Explicación del bloqueo indefinido

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El bloqueo sin fecha de vencimiento te permite elegir cuándo un lead impulsado por un partner se convierte en una acción bloqueada y pagadera. Este tipo de bloqueo reemplazará el período de bloqueo de la acción en un conjunto de términos de plantilla, y solo debe usarse cuando el lead no siempre pueda convertirse en una acción, como en las reservas de viaje.

Nota: El bloqueo sin fecha de vencimiento requiere mucho trabajo manual. Considera analizar este método con tu CSM.

¿Para qué se usa el bloqueo sin fecha de vencimiento?

El bloqueo sin fecha de vencimiento debe usarse para acciones que no pueden bloquearse según un período de bloqueo de la acción por razones logísticas. Por ejemplo, en servicios como las reservas de hotel, un partner podría impulsar a un cliente a hacer una reserva con 6 meses de anticipación, pero el cliente puede cancelar esa reserva en cualquier momento entre la reserva y su estancia. El bloqueo sin fecha de vencimiento evita que la marca pague a un partner por una acción que aún no ha ocurrido.

¿Cuál es el límite de tiempo del bloqueo sin fecha de vencimiento?

Las acciones con bloqueo sin fecha de vencimiento se bloquearán después de 730 días o 2 años.

¿Cómo uso el bloqueo sin fecha de vencimiento?

Las actualizaciones del bloqueo sin fecha de vencimiento deben enviarse por lotes mediante actualizaciones por lotes FTP, la API REST de impact.com, o la integración con Salesforce.

Nota: La actualización por lotes en el nivel de pedido siempre establecerá la acción como aprobada o rechazada.

¿Cómo configuro el bloqueo sin fecha de vencimiento?

Para configurar el bloqueo sin fecha de vencimiento, deberás seguir estos pasos:

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Paso 1: Activar el bloqueo sin fecha de vencimiento

Para activar el bloqueo sin fecha de vencimiento en tipos de evento existentes, sigue estos pasos:

1. En la barra de navegación superior, seleccione [Perfil de usuario] → Configuración.
2. Seleccione Tipos de evento en la Seguimiento sección.
3. En la lista de tipos de evento, coloca el cursor sobre el tipo de evento que quieres modificar y selecciona [Más] → Ver/Editar.
4. Seleccione Mostrar configuración avanzada ↓, y junto al Bloqueo sin fecha de vencimiento campo, selecciona [Editar].
5. Asegúrate de que Bloqueo sin fecha de vencimiento esté [Activado].
6. Seleccione Guardar.

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Paso 2: Configura los códigos de disposición

Después de activar el bloqueo sin fecha de vencimiento, también deben crearse códigos de disposición. Los códigos de disposición los determinas tú, según lo que tenga sentido para aprobar una acción. El código de disposición para aprobar la acción puede ser personalizado según tus necesidades. Por ejemplo, para aerolíneas, podría ser confirmado, para hoteles, podría ser registrado que desencadena el cambio de estado a aprobado y la regla de bloqueo después de una cantidad determinada de días según el contrato.

Para cada código de disposición, debes seleccionar qué debe hacer impact.com con la acción en el sistema. Los códigos de disposición incluyen las siguientes opciones:

• Dejar como está
• Aprobar
• Rechazar
• Modificar

Importante: El bloqueo sin fecha de vencimiento requiere mucha atención manual; ponte en contacto con tu CSM (o con soporte) antes de activar el bloqueo sin fecha de vencimiento.

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Paso 3: Cambia los términos de tu plantilla para permitir el bloqueo sin fecha de vencimiento

Tendrás que modificar los términos personalizados de bloqueo de la acción para alinearlos con una fecha de aprobación específica.

1. En la barra de navegación izquierda, seleccione [Engage] → Contratos → Términos de plantilla.
2. Pasa el cursor sobre los términos que quieres modificar y luego selecciona [Más] → Modificar términos.
3. Desplázate hasta la Bloqueo de acciones sección y asegúrate de que la Aprobado opción esté seleccionada.
4. Rellena la información en consecuencia.

Procesa acciones sin fecha de vencimiento por lotes mediante FTP

impact.com te permite aprobar acciones sin fecha de vencimiento por lotes enviando un archivo por lotes a través de FTP que contenga el/los código(s) de disposición que configuraste.

• Configura y envía un archivo por lotes: Consulte Modificaciones y reversos por lotes mediante FTP o correo electrónico.
• Configura parámetros en una modificación por lotes FTP/SMTP: Consulte Ejemplos de archivos y Parámetros del archivo y códigos de motivo para obtener más información.