Explicación del bloqueo abierto

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El bloqueo abierto te permite elegir cuándo un lead impulsado por un partner se convierte en una acción bloqueada y pagadera. Este tipo de bloqueo sustituirá el período de bloqueo de la acción en un conjunto de términos de plantilla, y solo debe usarse cuando el lead no siempre pueda convertirse en una acción, como ocurre con las reservas de viaje.

Nota: El bloqueo abierto requiere mucho trabajo manual. Considera hablar de este método con tu CSM.

¿Para qué se utiliza el bloqueo abierto?

El bloqueo abierto debe usarse para acciones que no pueden bloquearse según un período de bloqueo de la acción debido a razones logísticas. Por ejemplo, para servicios como las reservas de hotel, un partner podría impulsar a un cliente a hacer una reserva con 6 meses de antelación, pero el cliente puede cancelar esa reserva en cualquier momento entre la reserva y su estancia. El bloqueo abierto evita que la marca pague a un partner por una acción que todavía no ha ocurrido.

¿Cuál es el límite de tiempo del bloqueo abierto?

Las acciones con bloqueo abierto se bloquearán después de 730 días o 2 años.

¿Cómo uso el bloqueo abierto?

Las actualizaciones de bloqueo abierto deben realizarse por lotes mediante actualizaciones por lotes por FTP, la API REST de impact.como la integración con Salesforce.

Nota: La actualización por lotes en nivel de pedido siempre establecerá la acción como aprobada o rechazada.

¿Cómo configuro el bloqueo abierto?

Para configurar el bloqueo abierto, deberás seguir estos pasos:

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Paso 1: Habilita el bloqueo abierto

Para habilitar el bloqueo abierto para tipos de evento existentes, sigue estos pasos:

1. En la barra de navegación superior, seleccione [Perfil de usuario] → Configuración.

2. Selecciona Tipos de evento en Seguimiento sección.

3. En la lista de tipos de evento, coloca el cursor sobre el tipo de evento que deseas modificar y selecciona [Más] → Ver/Editar.

4. Selecciona Mostrar configuración avanzada ↓ , y junto al campo Bloqueo abierto selecciona [Editar].

5. Asegúrate de que Bloqueo abierto esté [Activado].

6. Selecciona Guardar.

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Paso 2: Configura los códigos de disposición

Después de habilitar el bloqueo abierto, también deben crearse los códigos de disposición. Los códigos de disposición los determinas tú, según lo que tenga sentido para aprobar una acción. El código de disposición para aprobar la acción puede ser personalizado según tus necesidades. Por ejemplo, para las aerolíneas, podría ser confirmadoy para los hoteles, podría ser registrado lo que activa el cambio de estado a aprobado y la regla de bloquear después de un número determinado de días según el contrato.

Para cada código de disposición, debes seleccionar qué debe hacer impact.com con la acción en el sistema. Los códigos de disposición incluyen las siguientes opciones:

• Dejar tal cual

• Aprobar

• Rechazar

• Modificar

Importante: El bloqueo abierto requiere mucha atención manual; ponte en contacto con tu CSM (o con soporte) antes de activarlo.

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Paso 3: Cambia los términos de tu plantilla para permitir el bloqueo abierto

Deberás modificar los términos personalizados de bloqueo de la acción para alinearlos con una fecha específica de aprobación.

1. Desde la barra de navegación izquierda, selecciona [Engage] → Contratos → Términos de plantilla.

2. Pasa el cursor sobre los términos que deseas modificar y luego selecciona [Más] → Modificar términos.

3. Desplázate hacia abajo hasta la sección Bloqueo de acción y asegúrate de que la opción Aprobado esté seleccionada.

4. Completa la información según corresponda.

Procesar acciones abiertas por lotes mediante FTP

impact.com te permite aprobar por lotes acciones abiertas enviando un archivo por lotes vía FTP que contenga los códigos de disposición que hayas configurado.

• Configura y envía un archivo por lotes: Consulte Modificaciones y reversión de lotes mediante FTP o correo electrónico.

• Configura parámetros en una modificación por lotes FTP/SMTP: Consulte Ejemplos de archivos y Parámetros del archivo y códigos de motivo para obtener más información.