Enviar una propuesta a un prospecto

Puedes enviar propuestas a posibles socios en cualquier momento. Cuando un socio no tiene requisitos contractuales, puedes proponer cualquiera de los términos de plantilla que ya tengas. Sin embargo, cuando un socio tiene requisitos contractuales, tendrás que crear nuevos términos que se ajusten a sus requisitos antes de que sea posible proponer.

How reaching out affects the funnel stage: Sending a direct email, message, or proposal from the Prospects screen — or contacting a prospect through an Email Workflow — moves them from New to Outreach. Sending a Newsletter does not: prospects you reach only by Newsletter stay in the New stage.

Enviar una propuesta sin requisitos contractuales

Cuando un socio no tiene requisitos contractuales, haz lo siguiente:

1. En la barra de navegación izquierda, selecciona [Descubrir] → Prospectos.

2. Pasa el cursor sobre el prospecto al que quieres enviar una propuesta y luego selecciona [Más] → Enviar propuesta.

3. Completa el formulario de propuesta. Independientemente de cómo envíes una propuesta al prospecto, debes incluir los siguientes detalles:

   Detalle de la propuesta	Descripción
   Término de plantilla	El conjunto de términos de plantilla con los que quieres que el prospecto firme.
   Fechas del contrato	Las fechas del contrato. Selecciona En curso para la Duración si no quieres que el contrato tenga una fecha de finalización.
   Opciones de aprobación	• Una vez que el prospecto haya aceptado los términos, solo puedes seleccionar Proponer. • Opcionalmente, establece una fecha de vencimiento para la propuesta y si el socio no puede hacer una contraoferta.
   Grupos de socios	Grupos a los que has asignado socios para organizarlos.
   Mensaje	Escribe un mensaje que aparecerá con la propuesta. Considera incluir por qué quieres trabajar con este socio, cómo se beneficiaría de trabajar contigo o por qué esta es una buena propuesta.

4. Una vez que hayas completado los campos, selecciona Enviar propuesta.

   

Enviar una propuesta con requisitos contractuales

Cuando un socio tiene requisitos contractuales establecidos, no verás la opción inmediata de enviar una propuesta. En su lugar, podrás revisar los requisitos del socio y comparar tus términos públicos con ellos. Esto te permite asegurarte de que los términos que propones cumplen los requisitos mínimos establecidos por el socio, abriendo el camino para una asociación exitosa.

1. En la barra de navegación izquierda, selecciona [Descubrir] → Prospectos.

2. Pasa el cursor sobre el prospecto al que quieres enviar una propuesta y luego selecciona [Más] → Revisar términos.

3. En la Revisar términos pantalla, compara tus términos públicos con los requisitos del socio.

   • Cualquier término que no cumpla los requisitos se tachará en rojo, con el requisito mínimo indicado en verde.

   • Cualquier término que cumpla los requisitos se resaltará en verde.

Si no cumples los requisitos

Si tus términos públicos no cumplen todos los requisitos mínimos del socio, tendrás que crear un nuevo término de plantilla para proponer.

1. Selecciona Crear término de plantilla.

2. En la Crear término de plantilla pantalla, introduce un nombre para el nuevo término de plantilla.

   • Los términos requeridos se completarán previamente según los requisitos del socio, así que no tienes que completar ninguna otra sección.

3. Selecciona Siguiente.

4. Confirma los Términos del contrato y los afectados Socio son correctos.

5. Seleccione un fecha de inicio para que los nuevos términos entren en vigor.

6. Opcionalmente, si ya tienes anuncios preparados y subidos a impact.com, selecciona [Activar] Enviar un anuncio con esta propuesta para una integración más rápida del socio de medios, y luego selecciona Buscar para encontrar los anuncios que quieres enviar.

7. Opcionalmente, agrega cualquier comentario sobre los cambios en los términos que el prospecto pueda leer.

8. Selecciona Enviar.

9. Lee el mensaje y, si estás conforme, selecciona Lo entiendo, continuar.

   • El prospecto ya debería recibir tu propuesta.

Si cumples los requisitos

Si tus términos públicos cumplen todos los requisitos del socio, puedes proponer con tus términos existentes.

1. Selecciona Enviar propuesta.

2. Introduce la información de tu propuesta.

3. Selecciona Enviar propuesta de nuevo, lee el mensaje y, si estás conforme, selecciona Lo entiendo.

   • El socio ya debería recibir tu propuesta.