Enviar una propuesta a un prospecto

Puedes enviar propuestas a los prospectos en cualquier momento, según los requisitos del socio. Cuando un socio no tiene ningún requisito para socios, puedes simplemente enviar una propuesta con los términos de la plantilla existente. Sin embargo, cuando un socio tiene requisitos contractuales, debes ajustar tus términos para que coincidan con sus requisitos.

Puedes enviar propuestas a los prospectos en cualquier momento. El proceso es similar a enviar un correo electrónico a un prospecto.

Enviar una propuesta sin requisitos contractuales

1. En la barra de navegación izquierda, selecciona [Descubrir] → Prospectos.

2. Pasa el cursor sobre el prospecto al que quieres enviar una propuesta y, luego, selecciona [Más] → Enviar propuesta.

3. Completa el formulario de la propuesta. Independientemente de cómo envíes una propuesta al prospecto, debes incluir los siguientes detalles:

   Detalle de la propuesta	Descripción
   Término de la plantilla	El conjunto de términos de la plantilla con los que quieres que el prospecto firme.
   Fechas del contrato	Las fechas del contrato. Selecciona Continuo para la Duración si no quieres que el contrato tenga una fecha de finalización.
   Opciones de aprobación	• Una vez que el prospecto haya aceptado los términos, solo puedes seleccionar Proponer. • Opcionalmente, establece una fecha de vencimiento para la propuesta y, si el socio no puede contrarrestar la oferta.
   Grupos de socios	Grupos a los que has asignado socios para organizarlos.
   Mensaje	Escribe un mensaje que aparecerá junto con la propuesta. Considera incluir por qué quieres trabajar con este socio, cómo se beneficiaría de trabajar contigo o por qué esta es una buena propuesta.

4. Una vez que hayas completado los campos, selecciona Enviar propuesta.

   

Enviar una propuesta con requisitos contractuales

Cuando un socio tiene requisitos contractuales específicos, tendrás que revisar y comparar tus términos de plantilla públicos con los requisitos contractuales del socio. Esto es para asegurar que tus términos propuestos cumplan con los requisitos mínimos establecidos por el socio, abriendo el camino para una asociación exitosa.

1. En la barra de navegación izquierda, selecciona [Descubrir] → Prospectos.

2. Pasa el cursor sobre el prospecto al que quieres enviar una propuesta y, luego, selecciona [Más] → Revisar términos.

3. En la pantalla de Revisar términos pantalla, revisa tus términos frente a los requisitos del socio.

Si no cumples con los requisitos

El término requerido se indicará en verde junto a tu término propuesto, mostrado en rojo.

1. Seleccione Crear término de plantilla.

2. En la pantalla de Crear término de plantilla pantalla, introduce un nombre para el nuevo término de la plantilla.

   • Los términos requeridos se precargarán según los requisitos del socio, por lo que no tendrás que completar ninguna otra sección.

3. Seleccione Siguiente.

4. Confirma que los Términos del contrato y el Socio afectado son correctos.

5. Selecciona un Fecha de inicio para que los nuevos términos entren en vigor.

6. Opcionalmente, si ya tienes anuncios preparados y subidos a impact.com, selecciona [Activar] Enviar un anuncio con esta propuesta para una integración más rápida con el socio de medios, luego selecciona Buscar para encontrar los anuncios que quieres enviar.

7. Opcionalmente, agrega cualquier comentario sobre los cambios en los términos que el prospecto pueda leer.

8. Seleccione Enviar.

9. Lee el mensaje y, si estás de acuerdo, selecciona Entiendo, continuar.

   • Ahora el prospecto debería recibir tu propuesta.

Si cumples con los requisitos del socio