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# Análisis de socios de referencia financiera

El informe de análisis de socios de referencia financiera le muestra cómo se han desempeñado sus socios en términos de clics, acciones, ingresos y pago durante el trimestre seleccionado, y los clasifica según su rendimiento para su programa frente al de sus pares. El informe también muestra brechas y oportunidades en su programa donde hay margen de crecimiento y donde puede haber sobre o infraindexado en diferentes métricas de rendimiento.

#### Accede al informe

1. En el menú de navegación izquierdo, seleccione ![](https://3147719151-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FwMLlMoFBtKJa8ptd3zaw%2Fuploads%2Fgit-blob-81365ab1e9414f66498604921f52870f117b8cc7%2Fd33a611679a65f191574b81820ac09c98c5cc774faa6ff5a8a739a9cc7a87234.svg?alt=media) **\[Perspectivas competitivas]** **→ Benchmark financiero → Análisis de socios**.
2. En la parte superior de la página, debajo de *Análisis de benchmarking de socios de Finanzas*, filtre los datos que desea ver.

<details>

<summary>Referencia de filtros</summary>

| Filtro           | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ---------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ |
| Trimestre        | Filtre por el período específico de 3 meses para el que desea ver los datos de referencia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Programa         | Filtre por el programa para el que desea ver los datos de referencia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Región           | Filtre por el área para la que desea ver los datos de referencia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Vertical         | Filtre por el segmento de mercado para el que desea ver los datos de referencia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Etapa del embudo | <p>Seleccione si desea ver la parte superior o inferior del embudo.</p><p>• <strong>Acción inicial</strong> limita los datos a los socios que introducen al cliente potencial en el recorrido de conversión. En este punto, por lo general no se ha intercambiado dinero y cualquier pago otorgado al socio será relativamente pequeño.</p><p>• <strong>Acción final</strong> limita los datos a los socios que están alcanzando su objetivo final deseado. Por lo general, esto implica el intercambio de dinero; por ejemplo, fondos depositados en una cuenta o la concesión de un préstamo o de una tarjeta de crédito. Por lo general, se espera que los pagos a un socio sean mayores.</p> |

</details>

<details>

<summary>Ejemplos de acciones iniciales y finales</summary>

| Producto financiero | Ejemplos de acciones iniciales                     | Ejemplos de acciones finales                                    |
| ------------------- | -------------------------------------------------- | --------------------------------------------------------------- |
| Seguro              | Lead, cotización                                   | Compra                                                          |
| Préstamos           | Presentación de solicitud, aprobación de solicitud | Préstamo financiado                                             |
| Banca               | Creación de cuenta, aprobación de solicitud        | Cuenta financiada, cuota cumplida (p. ej., saldo mínimo)        |
| Tarjetas de crédito | Presentación de solicitud, aprobación de solicitud | Tarjeta emitida                                                 |
| Servicio de crédito | Lead, creación de cuenta                           | Suscripción, cuota cumplida (p. ej., cuenta bancaria vinculada) |
| Inversión           | Creación de cuenta, aprobación de solicitud        | Cuenta financiada, cuota cumplida (p. ej., saldo mínimo)        |
| Cripto              | Creación de cuenta                                 | Cuenta financiada, cuota cumplida (p. ej., saldo mínimo)        |

{% hint style="info" %}
**Nota:** Las descargas de la app suelen rastrearse para categorías como Banca y Servicios de crédito. Aunque las descargas de la app pueden ser un evento pagadero, se consideran independientes del embudo principal de conversión de acciones iniciales a finales.
{% endhint %}

</details>

3. Vea un desglose de sus indicadores verticales:

<details>

<summary>Clasificación por segmento de los socios que más contribuyen a los ingresos</summary>

Vea sus principales socios que contribuyen a los ingresos, junto con su modelo de negocio, las acciones generadas durante el trimestre seleccionado y el pago total durante el trimestre. También puede ver su clasificación dentro de su programa en comparación con su rendimiento general en su segmento de mercado.

</details>

<details>

<summary>Diferencias de ranking</summary>

El *diferencia de ranking* puede indicar oportunidades para trabajar más estrechamente con sus socios o revelar socios que están rindiendo mejor para su marca que para el segmento.

**Ejemplo 1**

Noah Lott Tutors tiene una clasificación de 2 en su programa: es su segundo socio con mejor rendimiento. Su clasificación en su segmento es 26. La diferencia de ranking de 24 muestra que está rindiendo significativamente mejor para usted que para el segmento en general.

**Ejemplo 2**

Moneyball.com ocupa el puesto 18 en su programa, pero el 3 en su segmento. Como Moneyball.com tiene una posición alta en su segmento, podría considerar formas de aumentar su nivel de colaboración con ellos.

</details>

2. Opcionalmente, puedes ![](https://3147719151-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FwMLlMoFBtKJa8ptd3zaw%2Fuploads%2Fgit-blob-34bd132ae3d7a7f510a92ff492a692f93980595c%2F642c4d94b1fedffb1439be1abf197d6e67db17d153c6f87493a5b3e77f251db1.svg?alt=media) **\[Compartir]**, ![](https://3147719151-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FwMLlMoFBtKJa8ptd3zaw%2Fuploads%2Fgit-blob-5e962e68a3cf6c87d7ade712b204bae70f02fe42%2F07666ee42fc00c5eb99a6545e1f573505a3888c370d4751169eab2b06d01158c.svg?alt=media) **\[Correo electrónico]**, ![](https://3147719151-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FwMLlMoFBtKJa8ptd3zaw%2Fuploads%2Fgit-blob-ac65d9303f4002a9572c597d7e38a09962900df0%2Fccb680aef192b944a1effa9b19830de17e22540e98e1bfa40e1bc0a240aa51ee.svg?alt=media) **\[Programar]**, o ![](https://3147719151-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FwMLlMoFBtKJa8ptd3zaw%2Fuploads%2Fgit-blob-5a85ab28098ee50ab9b071bbdbbffa24d4fab327%2Fdfc9e3774c247872fad291a1838ba2a1d55d0007aae4628c1932e8e5a21fbf7a.svg?alt=media) **\[Descargar]** los análisis usando los botones en la parte superior derecha del informe.


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