Configura tus ajustes financieros iniciales
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Durante tu incorporación, configurarás los ajustes financieros iniciales de tu programa. Estos ajustes controlan cuándo se bloquearán las acciones que generan los partners y cuándo deberán recibir sus comisiones.
impact.com recomienda la configuración descrita a continuación como un buen punto de partida para tu marca. Si necesitas personalizar aún más tu configuración, consulta siempre a tu equipo de incorporación para obtener ayuda.
Paso 1: Configura los ajustes del Estado de factura (SOI)
El SOI coincide con una estrategia de facturación: todas tus obligaciones para un período de facturación determinado se totalizan en el SOI, y depositarás fondos en tu cuenta para que queden saldadas antes de la fecha de vencimiento especificada.
Debes configurar los ajustes de tu SOI de modo que el documento solo incluya un recuento de las facturas de los partners y que todos tus contactos de Finanzas reciban el documento cuando se genere. Aprende cómo configurar los ajustes de tu SOI.
Priorización de facturas: Debes financiar tu cuenta para cubrir tanto tus facturas de impact.com como el SOI. Si no financias tu cuenta lo suficiente para cubrir ambos, los fondos se destinarán primero a saldar tu factura de impact.com, lo que podría provocar facturas de partners vencidas. Obtén más información sobre cómo se priorizan las facturas.
Paso 2: Configura los períodos de bloqueo de acciones/programación de pagos
Aprenda a configurar los períodos de bloqueo de acciones/programación de pagos. Te recomendamos que configures las acciones para que se bloqueen 27 días después del final del mes en que se registran, y que programes los pagos para que se envíen 20 días después del final del mes en que las acciones se bloquean.
Paso 3: Añade un contacto principal de Finanzas
Los contactos de Finanzas recibirán todos los documentos y notificaciones financieras de impact.com.
Es probable que ya hayas proporcionado esta información a impact.com. Por si acaso, comprueba que lo que has indicado sigue actualizado.
En la barra de navegación superior, seleccione tu saldo [menú desplegable] → Configuración → General.
En el Contactos de Finanzas sección, en Contacto principal, selecciona una de las siguientes opciones:
Usuario existente de la cuenta: Si tu contacto de finanzas ya tiene una cuenta de impact.com y la tiene configurada, selecciona al contacto en el menú desplegable. A este usuario se le debe conceder el permiso de Finanzas, que le da acceso a todas las acciones de finanzas.
Otro contacto: Si tu contacto de finanzas aún no ha configurado una cuenta de impact.com, introduce la información de tu contacto.
Seleccione Guardar.
Paso 4: Opcionalmente, añade un código de proveedor
Si tu equipo de contabilidad requiere que aparezca un código de proveedor en tus facturas, puedes configurarlo desde la Pantalla de grupos de facturación .
En la barra de navegación superior, seleccione tu saldo [menú desplegable] → Configuración → Grupos de facturación.
Pasa el cursor sobre el grupo de facturación correspondiente y luego selecciona
[Más] → Configuración de documentos de comisiones de impact.com.Introduce el Código de proveedor.
Seleccione Guardar.
Paso 5: Envía tu dirección de facturación
El último paso para configurar tus ajustes financieros es proporcionar tu dirección de facturación a impact.com. Esta es la dirección que aparecerá en todas tus facturas de impact.com.
Es probable que ya hayas proporcionado tu dirección en tu Información de la cuenta, pero quizá desees proporcionar una dirección alternativa para la facturación de la siguiente manera:
En la barra de navegación superior, seleccione tu saldo [menú desplegable] → Configuración → Entidades legales.
Pasa el cursor sobre la entidad legal cuya dirección te gustaría cambiar y luego selecciona Editar.
En el Dirección de facturación sección, actualiza o proporciona los detalles relevantes de la dirección.
Seleccione Guardar.
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