Configuración de impuestos y pagos para participantes
Este artículo muestra la experiencia completa que tienen sus participantes cuando configuran los datos fiscales y de pago dentro de sus micrositios de Advocate o widgets de acceso verificado.
Los participantes nunca necesitan crear un inicio de sesión separado de impact.com. Todas las pantallas aparecen dentro de un micrositio o widget de acceso verificado al que accede el participante, pero impact.com impulsa de forma segura la recopilación de datos fiscales y de pagos detrás de escena.
Resumen del proceso
Los participantes completan la configuración de sus impuestos y pagos en 4 pasos principales:
Perfil y moneda de pago – Datos de contacto básicos y moneda de pago preferida
Impuesto indirecto (VAT / GST / HST) – Si están registrados para impuesto indirecto
Formulario fiscal electrónico – Formulario del IRS apropiado para el país (p. ej., W‑9, W‑8BEN)
Método de pago – Dónde o cómo les gustaría recibir sus fondos (p. ej., cuenta bancaria)
Una vez terminado, los participantes están listos para recibir recompensas a través de su programa.
Agregar detalles del perfil y moneda de pago
Una vez que un participante ha navegado a la página de configuración de Impuestos y Pagos dentro del widget de acceso verificado o micrositio, se le pide que confirme algunos datos básicos:
Nombre – Nombre y apellido
Correo electrónico – Se obtiene de su cuenta (por lo general no se puede editar aquí)
País/Región – Se usa para determinar las normas fiscales aplicables
Número de teléfono – Con un código de país/región y número local
Dirección – Calle, ciudad, estado / provincia / región, código postal
Moneda de pago preferida – Un menú desplegable con las opciones de moneda disponibles, como:
AUD – Dólar australiano
CAD – Dólar canadiense
EUR – Euro
GBP – Libra esterlina
USD – Dólar estadounidense
Siguiente:
El participante selecciona una moneda de pago preferida. Esta es la moneda en la que desea recibir los pagos (cuando esté admitida).
A continuación, los participantes revisan y confirman que han leído los términos y condiciones y aceptan compartir su información. Esto permite que impact.com procese de forma segura su información fiscal y bancaria en su nombre.
Selecciona Continuar.
Nota: Si no dan su consentimiento, no pueden continuar con la configuración.
Registrado vs. no registrado para impuesto indirecto
Nota: Si su recompensa supera el umbral fiscal de $2,000, se le pedirá que envíe lo siguiente para poder recibir su recompensa.
Esto explica brevemente que algunos países cobran impuestos indirectos (como VAT, GST o HST) sobre los servicios y que las empresas pueden necesitar registrarse y recaudar estos impuestos.
Los participantes eligen una de dos opciones:
No registrado para impuesto indirecto Para personas o pequeñas empresas que nunca se han registrado para VAT/GST/HST ante su autoridad fiscal.
Registrado para impuesto indirecto Para empresas que ya tienen un registro de impuesto indirecto existente.
Si un participante selecciona Registrado para impuesto indirecto, se le pide que proporcione:
País o región de registro
[Si corresponde] Provincia / estado / región
Los cambios en los impuestos indirectos y la información personal pueden requerir más adelante ayuda de soporte, por lo que es importante que los participantes introduzcan esta información correctamente.
Selecciona Continuar para continuar.
Completar el formulario fiscal electrónico
Nota: En el paso 3, los participantes completan un formulario fiscal electrónico solo si y cuando su recompensa supera el umbral de $2,000.
Elegir el tipo de formulario fiscal
Primero, los participantes ven una lista de formularios admitidos, como:
W‑9 – Para personas y entidades de EE. UU.
W‑8BEN – Para personas no estadounidenses
W‑8BEN‑E – Para entidades no estadounidenses
W‑8ECI – Para personas no estadounidenses con ingresos efectivamente conectados con EE. UU.
W‑8EXP – Para determinados gobiernos no estadounidenses y organizaciones exentas de impuestos
W‑8IMY – Para intermediarios no estadounidenses o entidades de flujo continuo
Más información sobre los varias opciones fiscales.
Selecciona Continuar después de seleccionar la opción de formulario fiscal correspondiente.
Nota: Los formularios y etiquetas disponibles pueden variar según el país del participante y su configuración.
Confirmar los datos del titular de la cuenta
Los participantes introducen o confirman sus datos del titular de la cuenta a efectos fiscales, por ejemplo:
¿Están completando el formulario como persona física o como entidad (empresa)?
Su nombre legal (y, cuando corresponda, nombre comercial o de negocio)
Datos de identificación fiscal (como SSN, ITIN o EIN de EE. UU., o un ID fiscal extranjero)
Dirección de residencia permanente
Datos de contacto
Antes de continuar, deben seleccionar 
[casilla de verificación] confirmando que la información es correcta.
Aceptar los términos fiscales electrónicos y obtener un código de confirmación
A los participantes se les muestran términos que explican cómo funcionan los documentos fiscales electrónicos. Deben:
Revisar los términos.
Selecciona Aceptar para continuar.
A continuación, se les emite a los participantes un código temporal de confirmación de firma electrónica. En esta pantalla:
Ven un código de confirmación de un solo uso (por ejemplo, una breve combinación de letras y números).
Se les pide guardar este código de forma segura; lo necesitarán al final del proceso.
Seleccionar una pregunta de seguridad e introducir una palabra de seguridad (sensible a mayúsculas y minúsculas) para ayudar a proteger su firma electrónica.
Luego el participante selecciona Aceptar para pasar al formulario detallado.
Completar el resto del formulario
Las preguntas restantes coinciden con el formulario del IRS (o de la autoridad correspondiente) que seleccionaron. Por ejemplo, para un W‑9, se les puede pedir que:
Confirmen la clasificación fiscal de EE. UU. (p. ej., persona física, corporación, LLC)
Introduzcan el Número de Identificación del Contribuyente (TIN)
Confirmen si están sujetos a retención de respaldo
Cada sección se completa una vez que se ha proporcionado suficiente información, y la Continuar opción solo estará disponible después de que se respondan todas las preguntas obligatorias.
Revisar y certificar
Finalmente, los participantes ven una Certificación pantalla que resume sus datos fiscales y el texto oficial de certificación.
Confirman:
Leyendo el texto de certificación
Marcando las casillas requeridas para indicar:
Que la información es verdadera y correcta
Que su TIN es correcto (o que están en proceso de obtener uno)
Su estado (por ejemplo, si están sujetos a retención de respaldo)
Confirmando que han revisado los detalles del formulario
Una vez que todo está certificado, seleccionan Continuar para pasar al último paso.
Después de seleccionar continuar, se le pedirá que confirme su firma electrónica. Seleccione Enviar electrónicamente para completar el envío de su formulario fiscal.
Agregar detalles de pago
En el paso final, los participantes proporcionan los datos necesarios para recibir fondos en la moneda que eligieron anteriormente (cuando esté admitida). Para obtener más información, consulte Preguntas frecuentes sobre pagos en efectivo para Advocates.
Según su configuración y región, es posible que puedan:
Elegir un método de pago, como:
Transferencia bancaria
PayPal
Introducir los datos de la cuenta requeridos, como:
Nombre del titular de la cuenta
Nombre del banco y país
Número de cuenta / IBAN
Código de routing / SWIFT / BIC
Correo electrónico de PayPal u otro ID de billetera, si corresponde
Una vez que guardan su método de pago y seleccionan su calendario de pagos, la configuración está completa.
Después de la configuración: qué esperar
Una vez que un participante ha completado estos pasos:
Su estado fiscal queda registrado para que las recompensas se gestionen adecuadamente según su país.
Su método de pago se almacena de forma segura para futuros pagos.
Muchos campos fiscales están bloqueados para proteger el cumplimiento; si algo importante cambia (como su país fiscal o el estado de impuesto indirecto), es posible que necesiten contacte con soporte para actualizarlo.
Esta información es revisada por el equipo de cumplimiento de impact.com y la verificación puede tardar hasta 72 horas.
A partir de este momento, las recompensas que usted apruebe pueden pagarse usando el método y la moneda que el participante seleccionó.
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