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# Configuración de impuestos y pagos para participantes

Este artículo muestra la experiencia completa que tienen sus participantes cuando configuran los datos fiscales y de pago dentro de sus micrositios de Advocate o widgets de acceso verificado.

Los participantes nunca necesitan crear un inicio de sesión separado en impact.com. Todas las pantallas aparecen dentro de un micrositio o widget de acceso verificado al que el participante accede, pero impact.com impulsa de forma segura la recopilación de datos fiscales y de pago en segundo plano.

### Resumen del proceso

Los participantes completan la configuración fiscal y de pago en 4 pasos principales:

1. **Perfil y moneda de pago** – Datos de contacto básicos y moneda de pago preferida
2. **Impuesto indirecto (IVA / GST / HST)** – Si están registrados para el impuesto indirecto
3. **Formulario fiscal electrónico** – Formulario del IRS correspondiente al país (p. ej., W‑9, W‑8BEN)
4. **Método de pago** – Dónde o cómo les gustaría recibir sus fondos (p. ej., cuenta bancaria)

Una vez terminado, los participantes están listos para recibir recompensas a través de su programa.

{% stepper %}
{% step %}

#### Agregar detalles del perfil y moneda de pago

Una vez que un participante ha navegado a la página de configuración de Impuestos y pagos dentro del widget de acceso verificado o micrositio, se le pide que confirme algunos datos básicos:

* **Nombre** – Nombre y apellido
* **Correo electrónico** – Extraído de su cuenta (por lo general no se puede editar aquí)
* **País/Región** – Se utiliza para determinar las normas fiscales aplicables
* **Número de teléfono** – Con código de país/región y número local
* **Dirección** – Calle, ciudad, estado / provincia / región, código postal
* **Moneda de pago preferida** – Un menú desplegable de opciones de moneda disponibles, como:
  * AUD – Dólar australiano
  * CAD – Dólar canadiense
  * EUR – Euro
  * GBP – Libra esterlina
  * USD – Dólar estadounidense

<div data-with-frame="true"><figure><img src="https://3147719151-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FwMLlMoFBtKJa8ptd3zaw%2Fuploads%2FiShOR31awFDs5aWxeOEn%2Fimage3.png?alt=media&amp;token=bef23c29-c207-4934-a6a4-4aef71e20673" alt="" width="375"><figcaption></figcaption></figure></div>

Siguiente:

* El participante selecciona una **moneda de pago preferida**. Esta es la moneda en la que les gustaría recibir los pagos (donde se admita).
* Luego, los participantes revisan y confirman que han leído los términos y condiciones y que aceptan compartir su información. Esto permite a impact.com procesar de forma segura su información fiscal y bancaria en su nombre.

Seleccione **Continuar**.

{% hint style="warning" %}
**Nota**: Si no dan su consentimiento, no pueden continuar con la configuración.
{% endhint %}
{% endstep %}

{% step %}

#### Registrado vs. no registrado para el impuesto indirecto

{% hint style="warning" %}
**Nota**: Si su recompensa supera el umbral fiscal de 2.000 $, deberá enviar lo siguiente para recibir su recompensa.
{% endhint %}

<div data-with-frame="true"><figure><img src="https://3147719151-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FwMLlMoFBtKJa8ptd3zaw%2Fuploads%2FSyhvWSkzllWrvQMSozVU%2Fimage8.png?alt=media&amp;token=c1621380-fc12-4c0a-bcb0-7b774ef4128b" alt="" width="375"><figcaption></figcaption></figure></div>

Esto explica brevemente que algunos países cobran [impuestos indirectos](https://help.impact.com/partner/what-would-you-like-to-learn-about/platform-features/finance/finance-documents/indirect-tax-for-partners-faq) (como IVA, GST o HST) sobre los servicios y que las empresas pueden necesitar registrarse y recaudar estos impuestos.

Los participantes eligen una de dos opciones:

* **No registrado para el impuesto indirecto**\
  Para particulares o pequeñas empresas que nunca se han registrado para IVA/GST/HST ante su autoridad fiscal.
* **Registrado para el impuesto indirecto**\
  Para empresas que ya tienen un registro de impuesto indirecto.

Si un participante selecciona **Registrado para el impuesto indirecto**, se le pide que proporcione:

* País o región de registro
* \[Si corresponde] Provincia / estado / región

Los cambios en el impuesto indirecto y en la información personal pueden requerir más adelante ayuda de [soporte](https://app.impact.com/support/portal.ihtml?createTicket=true&&), por lo que es importante que los participantes introduzcan esta información correctamente.

Seleccione **Continuar** para continuar.

<div data-with-frame="true"><figure><img src="https://3147719151-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FwMLlMoFBtKJa8ptd3zaw%2Fuploads%2FWQqrIrTEhYw9m2F2aBT4%2Fimage12.png?alt=media&amp;token=e0ecda4f-92ba-4b4f-b425-a9b3b4705a99" alt="" width="375"><figcaption></figcaption></figure></div>
{% endstep %}

{% step %}

#### Completar el formulario fiscal electrónico

{% hint style="warning" %}
**Nota**: En el paso 3, los participantes completan un formulario fiscal electrónico solo si y cuando su recompensa supera el umbral de 2.000 $.
{% endhint %}

<details open>

<summary>Elegir el tipo de formulario fiscal</summary>

Primero, los participantes ven una lista de formularios admitidos, como:

* **W‑9** – Para personas y entidades estadounidenses
* **W‑8BEN** – Para personas no estadounidenses
* **W‑8BEN‑E** – Para entidades no estadounidenses
* **W‑8ECI** – Para personas no estadounidenses con ingresos efectivamente conectados con EE. UU.
* **W‑8EXP** – Para determinados gobiernos no estadounidenses y organizaciones exentas de impuestos
* **W‑8IMY** – Para intermediarios no estadounidenses o entidades de flujo

<div data-with-frame="true"><figure><img src="https://3147719151-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FwMLlMoFBtKJa8ptd3zaw%2Fuploads%2FRSfO358hZL54RaDC4COp%2Fimage1.png?alt=media&amp;token=abe16909-2376-4333-b5a3-0bb960de2bb8" alt="" width="375"><figcaption></figcaption></figure></div>

Obtén más información sobre las [varias opciones fiscales](https://help.impact.com/partner/what-would-you-like-to-learn-about/platform-features/finance/finance-documents/electronic-tax-documents-for-partners-explained).

Seleccione **Continuar** después de seleccionar la opción de formulario fiscal correspondiente.

{% hint style="success" %}
**Nota**: Los formularios y las etiquetas disponibles pueden variar según el país del participante y su configuración.
{% endhint %}

<div data-with-frame="true"><figure><img src="https://3147719151-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FwMLlMoFBtKJa8ptd3zaw%2Fuploads%2FJUSNQyfm7wrwuhGJA49P%2Fimage10.png?alt=media&amp;token=592b40e9-f0c3-4606-9039-3baa7050f74e" alt="" width="375"><figcaption></figcaption></figure></div>

</details>

<details>

<summary>Confirmar los datos del titular de la cuenta</summary>

Los participantes introducen o confirman sus *datos del titular de la cuenta* a efectos fiscales, por ejemplo:

* ¿Están completando el formulario como una persona física o como una entidad (empresa)?
* Su nombre legal (y, cuando corresponda, nombre comercial/de operación)
* Datos de identificación fiscal (como un SSN, ITIN o EIN de EE. UU., o un ID fiscal extranjero)
* Dirección de residencia permanente
* Datos de contacto

Antes de continuar, deben seleccionar ![](https://3147719151-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FwMLlMoFBtKJa8ptd3zaw%2Fuploads%2FwXho9QKP3e4iU4ZKUSJ5%2F167ebb8cc30303.svg?alt=media\&token=a046e9f0-63aa-46f6-8a35-f73973fd326c) **\[casilla de verificación]** confirmando que la información es correcta.

<div data-with-frame="true"><figure><img src="https://3147719151-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FwMLlMoFBtKJa8ptd3zaw%2Fuploads%2Fvm1aciGNRrdGD0VmJAF4%2Fimage6.png?alt=media&amp;token=2f33198d-9bb6-4a4a-a2a3-620157876a90" alt="" width="375"><figcaption></figcaption></figure></div>

</details>

<details>

<summary>Aceptar los términos fiscales electrónicos y obtener un código de confirmación</summary>

A los participantes se les muestran términos que explican cómo funcionan los documentos fiscales electrónicos. Deben:

1. Revisar los términos.
2. Seleccione **Aceptar** para continuar.

<div data-with-frame="true"><figure><img src="https://3147719151-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FwMLlMoFBtKJa8ptd3zaw%2Fuploads%2F7QSCVN0PzRS3RxfpxAC0%2Fimage5.png?alt=media&amp;token=59dd1ef5-4da7-46f8-bf1c-bd552178145e" alt="" width="375"><figcaption></figcaption></figure></div>

Luego, a los participantes se les emite un código temporal de confirmación de firma electrónica. En esta pantalla:

* Ven un código de confirmación de un solo uso (p. ej., una breve combinación de letras y números).
* Se les pide que guarden este código de forma segura: lo necesitarán al final del proceso.
* Seleccionan una pregunta de seguridad e introducen una palabra de seguridad (distingue mayúsculas y minúsculas) para ayudar a proteger su firma electrónica.

El participante luego selecciona **Aceptar** para pasar al formulario detallado.

<div data-with-frame="true"><figure><img src="https://3147719151-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FwMLlMoFBtKJa8ptd3zaw%2Fuploads%2FLpfAFmSlHjBrEtlL4yg7%2Fimage11.png?alt=media&amp;token=6cde7003-c42c-4059-9131-1c9417caf3d5" alt="" width="375"><figcaption></figcaption></figure></div>

</details>

<details>

<summary>Completar el resto del formulario</summary>

Las preguntas restantes coinciden con el formulario del IRS (o de la autoridad aplicable) que seleccionaron. Por ejemplo, para un W‑9, se les puede pedir que:

* Confirmen la clasificación fiscal en EE. UU. (p. ej., persona física, corporación, LLC)
* Introduzcan el número de identificación del contribuyente (TIN)
* Confirmen si están sujetos a retención de respaldo

Cada sección se completa una vez que se ha proporcionado suficiente información, y la **Continuar** opción solo se vuelve disponible después de responder todas las preguntas obligatorias.

<div data-with-frame="true"><figure><img src="https://3147719151-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FwMLlMoFBtKJa8ptd3zaw%2Fuploads%2FWLC4aQWk6zPYAxQn9vpl%2Fimage4.png?alt=media&amp;token=beeb5f55-f09b-4197-b9fb-fa6591ed9892" alt="" width="375"><figcaption></figcaption></figure></div>

</details>

<details>

<summary>Revisar y certificar</summary>

Por último, los participantes ven una *Certificación* pantalla que resume sus datos fiscales y el texto oficial de certificación.

Confirman mediante:

* Leer el texto de certificación
* Marcar las casillas obligatorias para indicar:
  * Que la información es verdadera y correcta
  * Que su TIN es correcto (o que están en proceso de obtener uno)
  * Su situación (por ejemplo, si están sujetos a retención de respaldo)
* Confirmar que han revisado los detalles del formulario

Una vez que todo está certificado, seleccionan **Continuar** para pasar al último paso.

<div data-with-frame="true"><figure><img src="https://3147719151-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FwMLlMoFBtKJa8ptd3zaw%2Fuploads%2F8FGyI4k40YslVRNOXsAE%2Fimage2.png?alt=media&amp;token=68576c45-7779-4edd-8d55-e233d3b4cc64" alt="" width="375"><figcaption></figcaption></figure></div>

Después de seleccionar continuar, se le pedirá que confirme su firma electrónica. Seleccione **Enviar electrónicamente** para completar el envío de su formulario fiscal.

<div data-with-frame="true"><figure><img src="https://3147719151-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FwMLlMoFBtKJa8ptd3zaw%2Fuploads%2FdK78f0X66MQxPztnFqvy%2Fimage13.png?alt=media&amp;token=88d7b5db-9537-4eed-932c-fc5ac99c3ffe" alt="" width="375"><figcaption></figcaption></figure></div>

</details>
{% endstep %}

{% step %}

#### Agregar detalles de pago

En el paso final, los participantes proporcionan los datos necesarios para recibir fondos en la moneda que eligieron anteriormente (donde se admita). Para más información, consulte [Preguntas frecuentes sobre pagos en efectivo para Advocates](https://help.impact.com/other/reference-documentation/cash-payouts-faq-for-advocates).

Según su configuración y región, pueden:

* Elegir un método de pago, como:
  * Transferencia bancaria
  * PayPal
* Introducir los datos de cuenta requeridos, como:
  * Nombre del titular de la cuenta
  * Nombre del banco y país
  * Número de cuenta / IBAN
  * Código de ruta / SWIFT / BIC
  * Correo electrónico de PayPal u otro ID de billetera, si corresponde

Una vez que guardan su método de pago y seleccionan su calendario de pagos, la configuración está completa.

<div data-with-frame="true"><figure><img src="https://3147719151-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FwMLlMoFBtKJa8ptd3zaw%2Fuploads%2F63ifySSNnrd1DWzQZzwv%2Fimage7.png?alt=media&amp;token=9d2e8ffe-fba4-4052-9c0b-9ac2693ef06a" alt="" width="375"><figcaption></figcaption></figure></div>
{% endstep %}
{% endstepper %}

### Después de la configuración: qué esperar

Una vez que un participante ha completado estos pasos:

* Su estado fiscal queda registrado para que las recompensas puedan gestionarse adecuadamente según su país.
* Su método de pago se almacena de forma segura para pagos futuros.
* Muchos campos fiscales están bloqueados para proteger el cumplimiento; si algo importante cambia (como su país fiscal o el estado del impuesto indirecto), puede que necesiten [contacta con soporte](https://app.impact.com/support/portal.ihtml?createTicket=true&&) para actualizarlo.
  * Esta información es revisada por el equipo de cumplimiento de impact.com y su verificación puede tardar hasta 72 horas.

A partir de este momento, las recompensas que apruebe pueden pagarse mediante el método y la moneda que el participante seleccionó.

<div data-with-frame="true"><figure><img src="https://3147719151-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FwMLlMoFBtKJa8ptd3zaw%2Fuploads%2Fhq1REgKSJdClWoP7DJgg%2Fimage9.png?alt=media&amp;token=df67a388-551a-4e6b-9e58-f37505315cf8" alt="" width="375"><figcaption></figcaption></figure></div>


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