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# Configuración de impuestos y pagos para participantes

Este artículo muestra la experiencia completa que tienen sus participantes cuando configuran los datos fiscales y de pago dentro de sus micrositios de Advocate o widgets de acceso verificado.

Los participantes nunca necesitan crear un inicio de sesión independiente en impact.com. Todas las pantallas aparecen dentro de un micrositio o widget de acceso verificado al que accede el participante, pero impact.com impulsa de forma segura la recopilación de impuestos y pagos entre bastidores.

### Resumen del proceso

Los participantes completan la configuración de sus datos fiscales y de pago en 4 pasos principales:

1. **Perfil y moneda de pago** – Datos de contacto básicos y moneda de pago preferida
2. **Impuesto indirecto (IVA / GST / HST)** – Si están registrados para el impuesto indirecto
3. **Formulario fiscal electrónico** – Formulario del IRS apropiado para el país (por ejemplo, W‑9, W‑8BEN)
4. **Método de pago** – Dónde o cómo les gustaría recibir sus fondos (por ejemplo, cuenta bancaria)

Una vez terminado, los participantes están listos para recibir recompensas a través de su programa.

{% stepper %}
{% step %}

#### Agregar datos del perfil y moneda de pago

Una vez que un participante ha navegado a la página de configuración de Impuestos y pagos dentro del widget de acceso verificado o micrositio, se le pide confirmar algunos datos básicos:

* **Nombre** – Nombre y apellido
* **Correo electrónico** – Extraído de su cuenta (por lo general no se puede editar aquí)
* **País/Región** – Se utiliza para determinar las normas fiscales aplicables
* **Número de teléfono** – Con un código de país/región y número local
* **Dirección** – Calle, ciudad, estado / provincia / región, código postal
* **Moneda de pago preferida** – Un menú desplegable de opciones de moneda disponibles, como:
  * AUD – Dólar australiano
  * CAD – Dólar canadiense
  * EUR – Euro
  * GBP – Libra esterlina
  * USD – Dólar estadounidense

<div data-with-frame="true"><figure><img src="/files/b44abaa81f9fce54ad99aeaf67be4f9909cec183" alt="" width="375"><figcaption></figcaption></figure></div>

Siguiente:

* El participante selecciona una **moneda de pago preferida**. Esta es la moneda en la que desea recibir los pagos (cuando esté disponible).
* A continuación, los participantes revisan y confirman que han leído los términos y condiciones y aceptan compartir su información. Esto permite que impact.com procese de forma segura su información fiscal y bancaria en su nombre.

Selecciona **Continuar**.

{% hint style="warning" %}
**Nota**: Si no dan su consentimiento, no pueden continuar con la configuración.
{% endhint %}
{% endstep %}

{% step %}

#### Registrado frente a no registrado para el impuesto indirecto

{% hint style="warning" %}
**Nota**: Si su recompensa supera el umbral fiscal de 2.000 $, se les pedirá que envíen lo siguiente para poder recibir su recompensa.
{% endhint %}

<div data-with-frame="true"><figure><img src="/files/1eda79a3390198b0c10360a872166dff766b669b" alt="" width="375"><figcaption></figcaption></figure></div>

Esto explica brevemente que algunos países cobran [impuestos indirectos](https://help.impact.com/partner/what-would-you-like-to-learn-about/platform-features/finance/finance-documents/indirect-tax-for-partners-faq) (como IVA, GST o HST) sobre los servicios y que las empresas pueden necesitar registrarse y recaudar estos impuestos.

Los participantes eligen una de dos opciones:

* **No registrado para el impuesto indirecto**\
  Para personas físicas o pequeñas empresas que nunca se han registrado para IVA/GST/HST ante su autoridad fiscal.
* **Registrado para el impuesto indirecto**\
  Para empresas que ya cuentan con un registro de impuesto indirecto.

Si un participante selecciona **Registrado para el impuesto indirecto**, se le pide proporcionar:

* País o región de registro
* \[Si corresponde] Provincia / estado / región

Los cambios en el impuesto indirecto y la información personal pueden requerir más adelante ayuda de [soporte](https://app.impact.com/support/portal.ihtml?createTicket=true&&), por lo que es importante que los participantes introduzcan esta información correctamente.

Selecciona **Continuar** para continuar.

<div data-with-frame="true"><figure><img src="/files/4e557cae5233a1c9f8f242cfd75346f1888fe682" alt="" width="375"><figcaption></figcaption></figure></div>
{% endstep %}

{% step %}

#### Complete el formulario fiscal electrónico

{% hint style="warning" %}
**Nota**: En el paso 3, los participantes completan un formulario fiscal electrónico solo si y cuando su recompensa supera el umbral de 2.000 $.
{% endhint %}

<details open>

<summary>Elegir el tipo de formulario fiscal</summary>

Primero, los participantes ven una lista de formularios compatibles, como:

* **W‑9** – Para personas físicas y entidades de EE. UU.
* **W‑8BEN** – Para personas físicas no estadounidenses
* **W‑8BEN‑E** – Para entidades no estadounidenses
* **W‑8ECI** – Para personas no estadounidenses con ingresos efectivamente conectados con EE. UU.
* **W‑8EXP** – Para determinados gobiernos no estadounidenses y organizaciones exentas de impuestos
* **W‑8IMY** – Para intermediarios no estadounidenses o entidades de flujo

<div data-with-frame="true"><figure><img src="/files/e3347e3797a260862b67e1522dac620b4d3c5262" alt="" width="375"><figcaption></figcaption></figure></div>

Obtenga más información sobre las [distintas opciones fiscales](https://help.impact.com/partner/what-would-you-like-to-learn-about/platform-features/finance/finance-documents/electronic-tax-documents-for-partners-explained).

Selecciona **Continuar** después de seleccionar la opción de formulario fiscal correspondiente.

{% hint style="success" %}
**Nota**: Los formularios y etiquetas disponibles pueden variar según el país del participante y su configuración.
{% endhint %}

<div data-with-frame="true"><figure><img src="/files/e41ce3d657d2c247f5c349ce6a74dcbe0a0d0fb5" alt="" width="375"><figcaption></figcaption></figure></div>

</details>

<details>

<summary>Confirmar los datos del titular de la cuenta</summary>

Los participantes introducen o confirman los *datos del titular de la cuenta* a efectos fiscales, por ejemplo:

* ¿Está completando el formulario como persona física o como entidad (empresa)?
* Su nombre legal (y, cuando corresponda, nombre comercial o de explotación)
* Datos de identificación fiscal (como un SSN, ITIN o EIN de EE. UU., o un ID fiscal extranjero)
* Dirección de residencia permanente
* Datos de contacto

Antes de continuar, deben seleccionar ![](/files/2bc4dac48ece1426bbcc3de03b592fc62bf39277) **\[casilla de verificación]** confirmando que la información es correcta.

<div data-with-frame="true"><figure><img src="/files/71b47f12e4de7780043de2f6f3fb7fb7c9da1b31" alt="" width="375"><figcaption></figcaption></figure></div>

</details>

<details>

<summary>Aceptar los términos fiscales electrónicos y obtener un código de confirmación</summary>

Se muestran a los participantes unos términos que explican cómo funcionan los documentos fiscales electrónicos. Deben:

1. Revisar los términos.
2. Selecciona **Aceptar** para continuar.

<div data-with-frame="true"><figure><img src="/files/73fa2ea24a452bc57870a080264cbaf40e1fafa4" alt="" width="375"><figcaption></figcaption></figure></div>

A continuación, se asigna a los participantes un código temporal de confirmación de firma electrónica. En esta pantalla:

* Ven un código de confirmación de un solo uso (por ejemplo, una breve combinación de letras y números).
* Se les pide guardar este código de forma segura; lo necesitarán al final del proceso.
* Seleccionan una pregunta de seguridad e introducen una palabra de seguridad (distingue mayúsculas y minúsculas) para ayudar a proteger su firma electrónica.

A continuación, el participante selecciona **OK** para pasar al formulario detallado.

<div data-with-frame="true"><figure><img src="/files/294f0f2284ac9919bd40e46041713d1ce521e79d" alt="" width="375"><figcaption></figcaption></figure></div>

</details>

<details>

<summary>Completar el resto del formulario</summary>

Las preguntas restantes coinciden con el formulario del IRS (o de la autoridad correspondiente) que seleccionaron. Por ejemplo, para un W‑9, se les puede pedir:

* Confirmar la clasificación fiscal en EE. UU. (por ejemplo, persona física, corporación, LLC)
* Introducir el Número de Identificación del Contribuyente (TIN)
* Confirmar si están sujetos a retención adicional

Cada sección se completa una vez que se ha proporcionado suficiente información, y la **Continuar** opción solo se vuelve disponible después de responder todas las preguntas requeridas.

<div data-with-frame="true"><figure><img src="/files/21c4eab9551451fab4c6537749b034a25307907d" alt="" width="375"><figcaption></figcaption></figure></div>

</details>

<details>

<summary>Revisar y certificar</summary>

Por último, los participantes ven una pantalla de *Certificación* que resume sus datos fiscales y el texto oficial de certificación.

Confirman mediante:

* Leer el texto de certificación
* Marcar las casillas obligatorias para indicar:
  * La información es verdadera y correcta
  * Su TIN es correcto (o están en proceso de obtener uno)
  * Su estado (por ejemplo, si están sujetos a retención adicional)
* Confirmar que han revisado los datos del formulario

Una vez que todo esté certificado, seleccionan **Continuar** para pasar al último paso.

<div data-with-frame="true"><figure><img src="/files/6adc9249c18cbb52fe1e832080a478b08c4fce7a" alt="" width="375"><figcaption></figcaption></figure></div>

Después de seleccionar continuar, se le pedirá que confirme su firma electrónica. Seleccione **Enviar electrónicamente** para completar el envío de su formulario fiscal.

<div data-with-frame="true"><figure><img src="/files/69acfd499815142b2fc56b5a9a641f06b870e808" alt="" width="375"><figcaption></figcaption></figure></div>

</details>
{% endstep %}

{% step %}

#### Agregar datos de pago

En el paso final, los participantes proporcionan los datos necesarios para recibir fondos en la moneda que eligieron anteriormente (cuando esté disponible). Para obtener más información, consulte [Preguntas frecuentes sobre pagos en efectivo para Advocates](https://help.impact.com/other/reference-documentation/cash-payouts-faq-for-advocates).

Según su configuración y región, pueden:

* Elegir un método de pago, como:
  * Transferencia bancaria
  * PayPal
* Introducir los datos de la cuenta requeridos, como:
  * Nombre del titular de la cuenta
  * Nombre del banco y país
  * Número de cuenta / IBAN
  * Código de routing / SWIFT / BIC
  * Correo electrónico de PayPal u otro ID de cartera, si corresponde

Una vez que guarden su método de pago y seleccionen su calendario de pagos, la configuración estará completa.

<div data-with-frame="true"><figure><img src="/files/40c860bff89be20f3079da1eef1ab12cd09101b5" alt="" width="375"><figcaption></figcaption></figure></div>
{% endstep %}
{% endstepper %}

### Después de la configuración: qué esperar

Una vez que un participante haya completado estos pasos:

* Su estado fiscal queda registrado para que las recompensas puedan gestionarse adecuadamente según su país.
* Su método de pago se almacena de forma segura para pagos futuros.
* Muchos campos fiscales están bloqueados para proteger el cumplimiento; si algo crítico cambia (como su país fiscal o su estado de impuesto indirecto), puede que necesiten [contactar con soporte](https://app.impact.com/support/portal.ihtml?createTicket=true&&) para actualizarlo.
  * La información es revisada por el equipo de cumplimiento de impact.com y puede tardar hasta 72 horas en verificarse.

A partir de este momento, las recompensas que apruebe pueden pagarse utilizando el método y la moneda que seleccionó el participante.

<div data-with-frame="true"><figure><img src="/files/4843671e7100b3853694aa6a1fd520a2debe47a3" alt="" width="375"><figcaption></figcaption></figure></div>


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