Configuración de impuestos y pagos para participantes
Este artículo muestra la experiencia completa que tienen sus participantes cuando configuran los datos fiscales y de pago dentro de sus micrositios de Advocate o widgets de acceso verificado.
Los participantes nunca necesitan crear un inicio de sesión independiente en impact.com. Todas las pantallas aparecen dentro de un micrositio o widget de acceso verificado al que accede el participante, pero impact.com impulsa de forma segura la recopilación de impuestos y pagos entre bastidores.
Resumen del proceso
Los participantes completan la configuración de sus datos fiscales y de pago en 4 pasos principales:
Perfil y moneda de pago – Datos de contacto básicos y moneda de pago preferida
Impuesto indirecto (IVA / GST / HST) – Si están registrados para el impuesto indirecto
Formulario fiscal electrónico – Formulario del IRS apropiado para el país (por ejemplo, W‑9, W‑8BEN)
Método de pago – Dónde o cómo les gustaría recibir sus fondos (por ejemplo, cuenta bancaria)
Una vez terminado, los participantes están listos para recibir recompensas a través de su programa.
Agregar datos del perfil y moneda de pago
Una vez que un participante ha navegado a la página de configuración de Impuestos y pagos dentro del widget de acceso verificado o micrositio, se le pide confirmar algunos datos básicos:
Nombre – Nombre y apellido
Correo electrónico – Extraído de su cuenta (por lo general no se puede editar aquí)
País/Región – Se utiliza para determinar las normas fiscales aplicables
Número de teléfono – Con un código de país/región y número local
Dirección – Calle, ciudad, estado / provincia / región, código postal
Moneda de pago preferida – Un menú desplegable de opciones de moneda disponibles, como:
AUD – Dólar australiano
CAD – Dólar canadiense
EUR – Euro
GBP – Libra esterlina
USD – Dólar estadounidense
Siguiente:
El participante selecciona una moneda de pago preferida. Esta es la moneda en la que desea recibir los pagos (cuando esté disponible).
A continuación, los participantes revisan y confirman que han leído los términos y condiciones y aceptan compartir su información. Esto permite que impact.com procese de forma segura su información fiscal y bancaria en su nombre.
Selecciona Continuar.
Nota: Si no dan su consentimiento, no pueden continuar con la configuración.
Registrado frente a no registrado para el impuesto indirecto
Nota: Si su recompensa supera el umbral fiscal de 2.000 $, se les pedirá que envíen lo siguiente para poder recibir su recompensa.
Esto explica brevemente que algunos países cobran impuestos indirectos (como IVA, GST o HST) sobre los servicios y que las empresas pueden necesitar registrarse y recaudar estos impuestos.
Los participantes eligen una de dos opciones:
No registrado para el impuesto indirecto Para personas físicas o pequeñas empresas que nunca se han registrado para IVA/GST/HST ante su autoridad fiscal.
Registrado para el impuesto indirecto Para empresas que ya cuentan con un registro de impuesto indirecto.
Si un participante selecciona Registrado para el impuesto indirecto, se le pide proporcionar:
País o región de registro
[Si corresponde] Provincia / estado / región
Los cambios en el impuesto indirecto y la información personal pueden requerir más adelante ayuda de soporte, por lo que es importante que los participantes introduzcan esta información correctamente.
Selecciona Continuar para continuar.
Complete el formulario fiscal electrónico
Nota: En el paso 3, los participantes completan un formulario fiscal electrónico solo si y cuando su recompensa supera el umbral de 2.000 $.
Elegir el tipo de formulario fiscal
Primero, los participantes ven una lista de formularios compatibles, como:
W‑9 – Para personas físicas y entidades de EE. UU.
W‑8BEN – Para personas físicas no estadounidenses
W‑8BEN‑E – Para entidades no estadounidenses
W‑8ECI – Para personas no estadounidenses con ingresos efectivamente conectados con EE. UU.
W‑8EXP – Para determinados gobiernos no estadounidenses y organizaciones exentas de impuestos
W‑8IMY – Para intermediarios no estadounidenses o entidades de flujo
Obtenga más información sobre las distintas opciones fiscales.
Selecciona Continuar después de seleccionar la opción de formulario fiscal correspondiente.
Nota: Los formularios y etiquetas disponibles pueden variar según el país del participante y su configuración.
Confirmar los datos del titular de la cuenta
Los participantes introducen o confirman los datos del titular de la cuenta a efectos fiscales, por ejemplo:
¿Está completando el formulario como persona física o como entidad (empresa)?
Su nombre legal (y, cuando corresponda, nombre comercial o de explotación)
Datos de identificación fiscal (como un SSN, ITIN o EIN de EE. UU., o un ID fiscal extranjero)
Dirección de residencia permanente
Datos de contacto
Antes de continuar, deben seleccionar 
[casilla de verificación] confirmando que la información es correcta.
Aceptar los términos fiscales electrónicos y obtener un código de confirmación
Se muestran a los participantes unos términos que explican cómo funcionan los documentos fiscales electrónicos. Deben:
Revisar los términos.
Selecciona Aceptar para continuar.
A continuación, se asigna a los participantes un código temporal de confirmación de firma electrónica. En esta pantalla:
Ven un código de confirmación de un solo uso (por ejemplo, una breve combinación de letras y números).
Se les pide guardar este código de forma segura; lo necesitarán al final del proceso.
Seleccionan una pregunta de seguridad e introducen una palabra de seguridad (distingue mayúsculas y minúsculas) para ayudar a proteger su firma electrónica.
A continuación, el participante selecciona OK para pasar al formulario detallado.
Completar el resto del formulario
Las preguntas restantes coinciden con el formulario del IRS (o de la autoridad correspondiente) que seleccionaron. Por ejemplo, para un W‑9, se les puede pedir:
Confirmar la clasificación fiscal en EE. UU. (por ejemplo, persona física, corporación, LLC)
Introducir el Número de Identificación del Contribuyente (TIN)
Confirmar si están sujetos a retención adicional
Cada sección se completa una vez que se ha proporcionado suficiente información, y la Continuar opción solo se vuelve disponible después de responder todas las preguntas requeridas.
Revisar y certificar
Por último, los participantes ven una pantalla de Certificación que resume sus datos fiscales y el texto oficial de certificación.
Confirman mediante:
Leer el texto de certificación
Marcar las casillas obligatorias para indicar:
La información es verdadera y correcta
Su TIN es correcto (o están en proceso de obtener uno)
Su estado (por ejemplo, si están sujetos a retención adicional)
Confirmar que han revisado los datos del formulario
Una vez que todo esté certificado, seleccionan Continuar para pasar al último paso.
Después de seleccionar continuar, se le pedirá que confirme su firma electrónica. Seleccione Enviar electrónicamente para completar el envío de su formulario fiscal.
Agregar datos de pago
En el paso final, los participantes proporcionan los datos necesarios para recibir fondos en la moneda que eligieron anteriormente (cuando esté disponible). Para obtener más información, consulte Preguntas frecuentes sobre pagos en efectivo para Advocates.
Según su configuración y región, pueden:
Elegir un método de pago, como:
Transferencia bancaria
PayPal
Introducir los datos de la cuenta requeridos, como:
Nombre del titular de la cuenta
Nombre del banco y país
Número de cuenta / IBAN
Código de routing / SWIFT / BIC
Correo electrónico de PayPal u otro ID de cartera, si corresponde
Una vez que guarden su método de pago y seleccionen su calendario de pagos, la configuración estará completa.
Después de la configuración: qué esperar
Una vez que un participante haya completado estos pasos:
Su estado fiscal queda registrado para que las recompensas puedan gestionarse adecuadamente según su país.
Su método de pago se almacena de forma segura para pagos futuros.
Muchos campos fiscales están bloqueados para proteger el cumplimiento; si algo crítico cambia (como su país fiscal o su estado de impuesto indirecto), puede que necesiten contactar con soporte para actualizarlo.
La información es revisada por el equipo de cumplimiento de impact.com y puede tardar hasta 72 horas en verificarse.
A partir de este momento, las recompensas que apruebe pueden pagarse utilizando el método y la moneda que seleccionó el participante.
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