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# Configuración de impuestos y pagos para participantes

Este artículo muestra la experiencia completa que tienen sus participantes cuando configuran los detalles fiscales y de pago dentro de sus micrositios de Advocate o widgets de acceso verificado.

Los participantes nunca necesitan crear un inicio de sesión separado de impact.com. Todas las pantallas aparecen dentro de un micrositio o widget de acceso verificado al que accede el participante, pero impact.com impulsa de forma segura la recopilación de impuestos y pagos entre bastidores.

### Resumen del proceso

Los participantes completan la configuración de sus impuestos y pagos en 4 pasos principales:

1. **Perfil y moneda de pago** – Datos básicos de contacto y moneda de pago preferida
2. **Impuesto indirecto (IVA / GST / HST)** – Si están registrados para el impuesto indirecto
3. **Formulario fiscal electrónico** – Formulario del IRS apropiado para el país (p. ej., W‑9, W‑8BEN)
4. **Método de pago** – Dónde o cómo les gustaría recibir sus fondos (p. ej., cuenta bancaria)

Una vez finalizado, los participantes están listos para recibir recompensas a través de su programa.

{% stepper %}
{% step %}

#### Añadir detalles del perfil y moneda de pago

Una vez que un participante ha navegado a la página de configuración de Impuestos y Pagos dentro del widget de acceso verificado o micrositio, se le pide que confirme algunos datos básicos:

* **Nombre** – Nombre y apellido
* **Correo electrónico** – Obtenido de su cuenta (normalmente no se puede editar aquí)
* **País/Región** – Se utiliza para determinar las normas fiscales aplicables
* **Número de teléfono** – Con un código de país/región y número local
* **Dirección** – Calle, ciudad, estado / provincia / región, código postal
* **Moneda de pago preferida** – Un menú desplegable con las opciones de moneda disponibles, como:
  * AUD – Dólar australiano
  * CAD – Dólar canadiense
  * EUR – Euro
  * GBP – Libra esterlina
  * USD – Dólar estadounidense

<div data-with-frame="true"><figure><img src="/files/b44abaa81f9fce54ad99aeaf67be4f9909cec183" alt="" width="375"><figcaption></figcaption></figure></div>

Siguiente:

* El participante selecciona una **moneda de pago preferida**. Esta es la moneda en la que les gustaría recibir los pagos (donde se admita).
* A continuación, los participantes revisan y confirman que han leído los términos y condiciones y que aceptan compartir su información. Esto permite que impact.com procese de forma segura su información fiscal y bancaria en su nombre.

Seleccionar **Continuar**.

{% hint style="warning" %}
**Nota**: Si no dan su consentimiento, no pueden continuar con la configuración.
{% endhint %}
{% endstep %}

{% step %}

#### Registrado vs. no registrado para el impuesto indirecto

{% hint style="warning" %}
**Nota**: Si tu recompensa supera el umbral fiscal de $2,000, se te requerirá presentar lo siguiente para recibir tu recompensa.
{% endhint %}

<div data-with-frame="true"><figure><img src="/files/1eda79a3390198b0c10360a872166dff766b669b" alt="" width="375"><figcaption></figcaption></figure></div>

Esto explica brevemente que algunos países cobran [impuestos indirectos](https://help.impact.com/partner/what-would-you-like-to-learn-about/platform-features/finance/finance-documents/indirect-tax-for-partners-faq) (como IVA, GST o HST) sobre los servicios y que las empresas pueden necesitar registrarse y recaudar estos impuestos.

Los participantes eligen una de dos opciones:

* **No registrado para el impuesto indirecto**\
  Para personas físicas o pequeñas empresas que nunca se han registrado para IVA/GST/HST ante su autoridad fiscal.
* **Registrado para el impuesto indirecto**\
  Para empresas que ya tienen un registro de impuesto indirecto.

Si un participante selecciona **Registrado para el impuesto indirecto**, se le pide que proporcione:

* País o región de registro
* \[Si corresponde] Provincia / estado / región

Los cambios en el impuesto indirecto y la información personal pueden requerir más adelante ayuda de [soporte](https://app.impact.com/support/portal.ihtml?createTicket=true&&), por lo que es importante que los participantes introduzcan esta información correctamente.

Seleccionar **Continuar** para continuar.

<div data-with-frame="true"><figure><img src="/files/4e557cae5233a1c9f8f242cfd75346f1888fe682" alt="" width="375"><figcaption></figcaption></figure></div>
{% endstep %}

{% step %}

#### Completar el formulario fiscal electrónico

{% hint style="warning" %}
**Nota**: En el Paso 3, los participantes completan un formulario fiscal electrónico solo si y cuando su recompensa supera el umbral de $2,000.
{% endhint %}

<details open>

<summary>Elegir el tipo de formulario fiscal</summary>

Primero, los participantes ven una lista de formularios compatibles, como:

* **W‑9** – Para personas y entidades de EE. UU.
* **W‑8BEN** – Para personas no estadounidenses
* **W‑8BEN‑E** – Para entidades no estadounidenses
* **W‑8ECI** – Para personas no estadounidenses con ingresos efectivamente conectados con EE. UU.
* **W‑8EXP** – Para ciertos gobiernos no estadounidenses y organizaciones exentas de impuestos
* **W‑8IMY** – Para intermediarios no estadounidenses o entidades de paso

<div data-with-frame="true"><figure><img src="/files/e3347e3797a260862b67e1522dac620b4d3c5262" alt="" width="375"><figcaption></figcaption></figure></div>

Obtén más información sobre las [distintas opciones fiscales](https://help.impact.com/partner/what-would-you-like-to-learn-about/platform-features/finance/finance-documents/electronic-tax-documents-for-partners-explained).

Seleccionar **Continuar** después de seleccionar la opción de formulario fiscal correspondiente.

{% hint style="success" %}
**Nota**: Los formularios y etiquetas disponibles pueden variar según el país del participante y tu configuración.
{% endhint %}

<div data-with-frame="true"><figure><img src="/files/e41ce3d657d2c247f5c349ce6a74dcbe0a0d0fb5" alt="" width="375"><figcaption></figcaption></figure></div>

</details>

<details>

<summary>Confirmar los datos del titular de la cuenta</summary>

Los participantes introducen o confirman sus *datos del titular de la cuenta* a efectos fiscales, por ejemplo:

* ¿Están completando el formulario como persona física o como entidad (empresa)?
* Su nombre legal (y, cuando corresponda, nombre comercial)
* Datos de identificación fiscal (como un SSN, ITIN o EIN de EE. UU., o un ID fiscal extranjero)
* Dirección de residencia permanente
* Datos de contacto

Antes de continuar, deben seleccionar ![](/files/2bc4dac48ece1426bbcc3de03b592fc62bf39277) **\[checkbox]** confirmando que la información es precisa.

<div data-with-frame="true"><figure><img src="/files/71b47f12e4de7780043de2f6f3fb7fb7c9da1b31" alt="" width="375"><figcaption></figcaption></figure></div>

</details>

<details>

<summary>Aceptar los términos fiscales electrónicos y obtener un código de confirmación</summary>

Se muestran a los participantes unos términos que explican cómo funcionan los documentos fiscales electrónicos. Deben:

1. Revisar los términos.
2. Seleccionar **Aceptar** para continuar.

<div data-with-frame="true"><figure><img src="/files/73fa2ea24a452bc57870a080264cbaf40e1fafa4" alt="" width="375"><figcaption></figcaption></figure></div>

A continuación, se les asigna a los participantes un código temporal de confirmación de firma electrónica. En esta pantalla:

* Ven un código de confirmación de un solo uso (p. ej., una breve combinación de letras y números).
* Se les pide que guarden este código de forma segura; se necesitará al final del proceso.
* Seleccionan una pregunta de seguridad e introducen una palabra de seguridad (distingue mayúsculas y minúsculas) para ayudar a proteger su firma electrónica.

A continuación, el participante selecciona **OK** para pasar al formulario detallado.

<div data-with-frame="true"><figure><img src="/files/294f0f2284ac9919bd40e46041713d1ce521e79d" alt="" width="375"><figcaption></figcaption></figure></div>

</details>

<details>

<summary>Completar el resto del formulario</summary>

Las preguntas restantes coinciden con el formulario del IRS (o de la autoridad correspondiente) que seleccionaron. En un W-9, por ejemplo, se les puede pedir que:

* Confirmen la clasificación fiscal en EE. UU. (p. ej., persona física, corporación, LLC)
* Introduzcan el Número de Identificación del Contribuyente (TIN)
* Confirmen si están sujetos a retención de respaldo

Cada sección se completa una vez que se ha proporcionado suficiente información, y la **Continuar** opción solo está disponible después de responder todas las preguntas obligatorias.

<div data-with-frame="true"><figure><img src="/files/21c4eab9551451fab4c6537749b034a25307907d" alt="" width="375"><figcaption></figcaption></figure></div>

</details>

<details>

<summary>Revisar y certificar</summary>

Por último, los participantes ven una *Certificación* pantalla que resume sus datos fiscales y el texto oficial de certificación.

Confirman mediante:

* Leer el texto de la certificación
* Marcar las casillas obligatorias para indicar:
  * La información es verdadera y correcta
  * Que su TIN es correcto (o que están en proceso de obtener uno)
  * Su estado (por ejemplo, si están sujetos a retención de respaldo)
* Confirmar que han revisado los detalles del formulario

Una vez que todo esté certificado, seleccionan **Continuar** para pasar al último paso.

<div data-with-frame="true"><figure><img src="/files/6adc9249c18cbb52fe1e832080a478b08c4fce7a" alt="" width="375"><figcaption></figcaption></figure></div>

Después de seleccionar continuar, se le pedirá que confirme su firma electrónica. Seleccione **Enviar electrónicamente** para completar el envío de su formulario fiscal.

<div data-with-frame="true"><figure><img src="/files/69acfd499815142b2fc56b5a9a641f06b870e808" alt="" width="375"><figcaption></figcaption></figure></div>

</details>
{% endstep %}

{% step %}

#### Añadir detalles de pago

En el paso final, los participantes proporcionan los datos necesarios para recibir fondos en la moneda que eligieron anteriormente (donde se admita). Para obtener más información, consulte [Preguntas frecuentes sobre pagos en efectivo para Advocates](https://help.impact.com/other/reference-documentation/cash-payouts-faq-for-advocates).

Según tu configuración y región, pueden:

* Elegir un método de pago, como:
  * Transferencia bancaria
  * PayPal
* Introducir los datos de cuenta requeridos, como:
  * Nombre del titular de la cuenta
  * Nombre del banco y país
  * Número de cuenta / IBAN
  * Código de ruta / SWIFT / BIC
  * Correo electrónico de PayPal u otro ID de monedero, si corresponde

Una vez que guardan su método de pago y seleccionan su calendario de pagos, la configuración está completa.

<div data-with-frame="true"><figure><img src="/files/40c860bff89be20f3079da1eef1ab12cd09101b5" alt="" width="375"><figcaption></figcaption></figure></div>
{% endstep %}
{% endstepper %}

### Después de la configuración: qué esperar

Una vez que un participante ha completado estos pasos:

* Su estado fiscal se registra para que las recompensas puedan gestionarse adecuadamente según su país.
* Su método de pago se almacena de forma segura para futuros pagos.
* Muchos campos fiscales están bloqueados para proteger el cumplimiento; si cambia algo crítico (como su país fiscal o su estado de impuesto indirecto), quizá necesiten [contactar con soporte](https://app.impact.com/support/portal.ihtml?createTicket=true&&) para actualizarlo.
  * Esta información es revisada por el equipo de cumplimiento de impact.com y puede tardar hasta 72 horas en verificarse.

A partir de este momento, las recompensas que apruebes pueden pagarse utilizando el método y la moneda que seleccionó el participante.

<div data-with-frame="true"><figure><img src="/files/4843671e7100b3853694aa6a1fd520a2debe47a3" alt="" width="375"><figcaption></figcaption></figure></div>


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