Aprobar usuarios del micrositio mediante segmentos

Puedes configurar un sistema de aprobación para los usuarios de tu micrositio para tener más control sobre quién se registra en el micrositio y se convierte en un defensor de tu marca.

Configura el sistema de aprobación para tu micrositio modificando el formulario de registro del micrositio, los segmentos de usuarios y la representación condicional en las páginas del micrositio. Este artículo de ayuda explica cómo configurar el sistema de aprobación y describe cómo será el proceso de registro para un usuario final.

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Paso 1: Crear segmentos de usuarios

Crear segmentos de usuarios para agrupar a los usuarios según su estado. Luego podrás mostrar a los usuarios distintos tipos de contenido del micrositio según sus segmentos de usuario.

Recomendamos crear los siguientes segmentos para un sistema de aprobación:

• Pendiente: Para los usuarios que se han registrado en el micrositio pero aún no han sido aprobados para participar en el programa Advocate.

• Aprobada: Para los usuarios que se han registrado en el micrositio y que han sido aprobados para participar en el programa Advocate.

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Paso 2: Crear un micrositio

Se debe configurar un micrositio en tu cuenta de Advocate. Si ya has creado un micrositio, puedes omitir este paso.

1. En el menú de navegación izquierdo, seleccione [Engage] → Contenido.

2. En la Micrositio , selecciona Configuración.

3. En la Configurar micrositio pantalla, seleccione Configurar micrositio de referidos.

   • Configurarás un micrositio básico que incluya todas las páginas, el enrutamiento y los correos electrónicos requeridos, como el correo de verificación.

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Paso 3: Crear secciones condicionales

Una vez configurado el micrositio, deberás configurar secciones condicionales con contenido dirigido a los usuarios pendientes de aprobación y a los usuarios que ya han sido aprobados. Tendrás que configurar secciones condicionales si quieres que algunos usuarios del micrositio vean contenido específico y que otros usuarios del micrositio no vean ese contenido, por ejemplo, pendientes los usuarios verían un mensaje que les indicaría que su cuenta debe ser aprobada antes de que puedan hacer referencias.

Recomendamos configurar este contenido en las siguientes páginas del micrositio:

• Panel: El Panel es la página donde los usuarios pueden acceder a su enlace compartido de referidos y a información básica sobre el programa de referidos. Recomendamos restringir el acceso al panel para evitar que los usuarios pendientes accedan a su enlace compartido, y porque es la primera página que la mayoría de los usuarios verán después de completar el proceso de registro y verificación del correo electrónico del micrositio.

• Actividad: La página de Actividad es donde los usuarios pueden ver una lista de sus referidos y estadísticas, como la cantidad de recompensas obtenidas, vinculadas al programa Advocate. Recomendamos restringir el acceso a esta página para evitar que los usuarios pendientes vean información sobre el programa hasta que hayan sido aprobados.

• Página de Configuración de impuestos y pagos: (Solo micrositios de pagos en efectivo) La página de Configuración de impuestos y pagos es donde los usuarios pueden ingresar su información fiscal y bancaria para recibir recompensas en efectivo de un programa Advocate. Recomendamos restringir el acceso a esta página hasta que un usuario sea aprobado porque los usuarios no necesitan ingresar su información bancaria y fiscal hasta después de que su primera recompensa en efectivo esté disponible.

Crear la sección condicional

1. En el menú de navegación izquierdo, seleccione [Engage] → Contenido.

2. En la Micrositio , selecciona Editar contenido.

3. Selecciona una de las siguientes páginas de la lista de páginas y diseños:

   • Panel

   • Actividad

   • Página de Configuración de impuestos y pagos

4. En la página seleccionada, en el panel derecho, selecciona Añadir → Avanzado.

5. Debajo Avanzado, seleccione los Área / segmento condicional componente.

6. Selecciona Agregar a <section> para colocar la sección condicional donde desees en la página.

7. Actualiza el nombre del segmento a “pending” o “approved”. Puedes usar la interfaz de usuario del Editor de micrositios o el Editor HTML.

Interfaz de usuario del Editor de micrositios

1. Selecciona Capas → Sección condicional.

2. Debajo Sección condicional, ingresa el nombre del segmento en el cuadro de texto del lado derecho de la pantalla.

   

Editor HTML

Agregar contenido a la sección condicional

1. Mueve o agrega cualquier contenido que deba incluirse en la Sección condicional. Puedes usar la interfaz de usuario del Editor de micrositios o el Editor HTML.

   • Para el pendientes segmento, asegúrate de proporcionar un mensaje claro que explique que los usuarios deben ser aprobados antes de poder acceder al resto del micrositio.

   • Para el aprobadas segmento, asegúrate de que todo el contenido que los usuarios deban ver al acceder a la página esté incluido en la sqb-conditional-section .

Interfaz de usuario del Editor de micrositios

Puedes mover contenido existente o agregar contenido nuevo a la sección condicional.

Mover contenido existente

1. Selecciona Capas.

2. En el Capas slideout, selecciona el componente que deseas mover y luego selecciona [Cerrar] para cerrar el panel lateral.

3. En el componente, selecciona [Mover].

4. Navega a la sección condicional y, en la base o en la parte superior de la sección, selecciona Mover al contenido de la sección.

Agregar contenido nuevo

1. En el panel derecho, selecciona el Añadir .

2. Elige un componente que quieras agregar.

3. Navega a la sección condicional y, en la base o en la parte superior de la sección, selecciona Mover al contenido de la sección.

Editor HTML

1. Selecciona Guardar para guardar los cambios realizados en el Editor de micrositios.

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Paso 4: Actualizar el formulario de registro del micrositio

Después de crear los segmentos, el Formulario del micrositio se puede actualizar para colocar automáticamente a los usuarios en un segmento al registrarse. Actualiza el formulario de registro siguiendo estos pasos:

1. En el menú de navegación izquierdo, seleccione [Engage] → Fuentes de datos → Formularios.

2. Pasa el cursor sobre el formulario de registro del micrositio que deseas actualizar y selecciona Editar.

3. Desplázate hacia abajo hasta la sección Cuando el formulario se completa correctamente sección y luego selecciona el [Menú desplegable] abajo Actualizar segmentos de usuarios.

4. Selecciona el Agregar a “pending” segmento de usuario.

   • (Opcional) Repite el paso anterior si deseas agregar o quitar usuarios de otros segmentos de usuario.

5. Selecciona Actualizar registro para guardar sus cambios.

6. Prueba los cambios registrándote para una cuenta del micrositio como usuario de prueba. Si todo está configurado correctamente, el usuario de prueba debería crearse con el segmento “pending”. Verifica que el usuario de prueba solo pueda ver el contenido condicional dirigido a los usuarios del segmento “pending”.

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Paso 5: Aprobar usuarios del micrositio

Podrás aprobar a los usuarios del micrositio desde tu cuenta de Advocate siguiendo estas instrucciones:

1. En el menú de navegación izquierdo, seleccione [Engage] → Participants.

2. Navega a la página del participante del usuario pendiente buscando la dirección de correo electrónico del usuario individual o seleccionando el Filtro avanzado para buscar a todos los usuarios del segmento pending.

3. En la página del participante del usuario, desplázate hacia abajo hasta Segmentos sección.

4. Selecciona [Eliminar] junto al pendientes segmento para quitar al usuario de ese segmento.

5. Selecciona Agregar segmento y selecciona el aprobadas segmento del [menú desplegable].

   • El usuario ahora debería estar en el segmento aprobadas y debería ver el mensaje de aprobación en el micrositio.

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La experiencia del usuario

1. El usuario se registra en el micrositio y sigue el proceso estándar de verificación por correo electrónico. Se le agregará automáticamente al pendientes segmento al registrarse.

2. Después de completar el proceso de verificación por correo electrónico, se dirigirá al panel del micrositio. Debido a que el usuario está en el pendientes segmento, verá el pendientes mensaje en el micrositio.

3. Cuando el usuario haya sido aprobado, verá el mensaje de aprobación después de actualizar la Panel página o volver a iniciar sesión en el micrositio.