Aprobar usuarios del micrositio mediante segmentos

Puedes configurar un sistema de aprobación para los usuarios de tu micrositio para tener más control sobre quién se registra en el micrositio y se convierte en un defensor de tu marca.

Configura el sistema de aprobación para tu micrositio modificando el formulario de registro del micrositio, los segmentos de usuario y la renderización condicional en las páginas del micrositio. Este artículo de ayuda explica cómo configurar el sistema de aprobación y describe cómo será el proceso de registro para un usuario final.

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Paso 1: Crear segmentos de usuario

Crear segmentos de usuario para agrupar a los usuarios según su estado. Luego podrás mostrar a los usuarios distintos tipos de contenido del micrositio según sus segmentos de usuario.

Recomendamos crear los siguientes segmentos para un sistema de aprobación:

• Pendiente: Para los usuarios que se han registrado en el micrositio pero aún no han sido aprobados para participar en el programa Advocate.
• Aprobado: Para los usuarios que se han registrado en el micrositio y que han sido aprobados para participar en el programa Advocate.

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Paso 2: Crear un micrositio

Debe configurarse un micrositio en tu cuenta de Advocate. Si ya has creado un micrositio, puedes omitir este paso.

1. En el menú de navegación izquierdo, seleccione [Engage] → Contenido.
2. En la Micrositio tarjeta, selecciona Configuración.
3. En la Configurar micrositio pantalla, seleccione Configurar micrositio de referidos.

   • Configurarás un micrositio básico que incluya todas las páginas, el enrutamiento y correos electrónicos requeridos, como el correo de verificación.

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Paso 3: Crear secciones condicionales

Después de configurar el micrositio, deberás configurar secciones condicionales con contenido dirigido a los usuarios pendientes de aprobación y a los usuarios que ya han sido aprobados. Necesitarás configurar secciones condicionales si quieres que algunos usuarios del micrositio vean contenido específico y evitar que otros usuarios del micrositio vean ese contenido, por ejemplo, pendientes los usuarios verían un mensaje que les indicara que su cuenta debe ser aprobada antes de poder hacer referencias.

Recomendamos configurar este contenido en las siguientes páginas del micrositio:

• Panel: El Panel es la página donde los usuarios pueden acceder a su enlace de compartición de referidos y a información básica sobre el programa de referidos. Recomendamos restringir el acceso al panel para evitar que los usuarios pendientes accedan a su enlace de compartición, y porque es la primera página que la mayoría de los usuarios verán después de completar el registro del micrositio y el proceso de verificación del correo electrónico.
• Actividad: La página de Actividad es donde los usuarios pueden ver una lista de sus referidos y estadísticas, como el número de recompensas ganadas, vinculadas al programa Advocate. Recomendamos restringir el acceso a esta página para evitar que los usuarios pendientes vean información sobre el programa hasta que hayan sido aprobados.
• Página de Configuración de impuestos y pagos: (Solo micrositios con pagos en efectivo) La página de Configuración de impuestos y pagos es donde los usuarios pueden ingresar su información fiscal y bancaria para recibir recompensas en efectivo de un programa Advocate. Recomendamos restringir el acceso a esta página hasta que un usuario sea aprobado, porque los usuarios no necesitan ingresar su información bancaria y fiscal hasta que su primera recompensa en efectivo esté disponible.

Crear la sección condicional

1. En el menú de navegación izquierdo, seleccione [Engage] → Contenido.
2. En la Micrositio tarjeta, selecciona Editar contenido.
3. Selecciona una de las siguientes páginas de la lista de páginas y diseños:

   • Panel de control
   • Actividad
   • Página de Configuración de impuestos y pagos
4. En la página seleccionada, en el panel derecho, selecciona Añadir → Avanzado.
5. Debajo de Avanzado, selecciona los Área condicional / Segmento componente.
6. Seleccione Agregar a <section> para colocar la sección condicional donde desees en la página.
7. Actualiza el nombre del segmento a “pending” o “approved”. Puedes usar la interfaz de usuario del editor del micrositio o el editor HTML.

Interfaz de usuario del editor del micrositio

1. Seleccione Capas → Sección condicional.
2. Debajo de Sección condicional, introduce el nombre del segmento en el cuadro de texto del lado derecho de la pantalla.

   

Editor HTML

1. Seleccione [Vista de código] en la barra de menú superior y busca la sqb-conditional-section etiqueta HTML.
2. Renombra el atributo de a ‘pending’ en user.segments.

   

Añadir contenido a la sección condicional

1. Mueve o añade cualquier contenido que deba incluirse en la Sección condicional. Puedes usar la interfaz de usuario del editor del micrositio o el editor HTML.

   • Para el pendientes segmento, asegúrate de proporcionar un mensaje claro que explique que los usuarios deben ser aprobados antes de poder acceder al resto del micrositio.
   • Para el aprobadas segmento, asegúrate de que todo el contenido que los usuarios deban ver al acceder a la página esté incluido en la sqb-conditional-section etiqueta HTML.

Interfaz de usuario del editor del micrositio

Puedes mover el contenido existente o añadir contenido nuevo a la sección condicional.

Mover contenido existente

1. Seleccione Capas.
2. En el Capas el panel deslizante, selecciona el componente que quieras mover y luego selecciona [Cerrar] para cerrar el panel deslizante.
3. En el componente, selecciona [Mover].
4. Navega hasta la sección condicional y, en la base o en la parte superior de la sección, selecciona Mover al contenido de la sección.

Agregar nuevo contenido

1. En el panel derecho, selecciona el Añadir pestaña.
2. Elige un componente que quieras agregar.
3. Navega hasta la sección condicional y, en la base o en la parte superior de la sección, selecciona Mover al contenido de la sección.

Editor HTML

1. Seleccione [Vista de código] en la barra de menú superior y busca la sqb-conditional-section etiqueta HTML.
2. Copia y pega HTML existente, o agrega nuevo código HTML en el sqb-conditional-section etiqueta HTML.

1. Seleccione Guardar para guardar los cambios realizados en el editor del micrositio.

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Paso 4: Actualizar el formulario de registro del micrositio

Después de crear los segmentos, el formulario del micrositio se puede actualizar para colocar a los usuarios automáticamente en un segmento al registrarse. Actualiza el formulario de registro siguiendo estos pasos:

1. En el menú de navegación izquierdo, seleccione [Engage] → Fuentes de datos → Formularios.
2. Pasa el cursor sobre el formulario de registro del micrositio que deseas actualizar y selecciona Editar.
3. Desplázate hacia abajo hasta la Cuando el formulario se complete correctamente sección, luego selecciona el [Menú desplegable] más abajo Actualizar segmentos de usuario.
4. Seleccione el Agregar a “pending” segmento de usuario.

   • (Opcional) Repite el paso anterior si deseas agregar o quitar usuarios a o de otros segmentos de usuario.
5. Seleccione Actualizar registro para guardar tus cambios.
6. Prueba los cambios registrando una cuenta de micrositio como usuario de prueba. Si todo está configurado correctamente, el usuario de prueba debería crearse con el segmento “pending” en su lugar. Comprueba que el usuario de prueba solo pueda ver el contenido condicional dirigido a usuarios del segmento “pending”.

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Paso 5: Aprobar usuarios del micrositio

Podrás aprobar a los usuarios del micrositio a través de tu cuenta de Advocate siguiendo estas instrucciones:

1. En el menú de navegación izquierdo, seleccione [Engage] → Participantes.
2. Navega a la página de participante del usuario pendiente buscando la dirección de correo electrónico del usuario individual o seleccionando el Filtro avanzado para buscar a todos los usuarios del segmento pending.
3. En la página de participante del usuario, desplázate hacia abajo hasta el Segmentos sección.
4. Seleccione [Eliminar] junto al pendientes segmento para quitar al usuario de ese segmento.
5. Seleccione Agregar segmento y selecciona el aprobadas segmento del [Menú desplegable].

   • El usuario ahora debería estar en el aprobadas segmento y debería ver el mensaje aprobado en el micrositio.

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La experiencia del usuario

1. El usuario se registra en el micrositio y sigue el proceso estándar de verificación por correo electrónico. Se agregará automáticamente al pendientes segmento al registrarse.
2. Después de completar el proceso de verificación del correo electrónico, el usuario será dirigido al panel del micrositio. Como el usuario está en el pendientes segmento, verá el mensaje pendientes en el micrositio.
3. Cuando el usuario haya sido aprobado, verá el mensaje de aprobado después de actualizar la Panel de control página o volver a iniciar sesión en el micrositio.