> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://help.impact.com/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://help.impact.com/brand/es/what-would-you-like-to-learn-about/advocate-program/getting-started-with-advocate/import-your-referral-program-data.md). # Importa los datos de tu programa de referidos Cuando cambias de otra plataforma de referidos a Advocate, no solo importas datos — también mejoras el potencial de tu programa con seguimiento potente, experiencias personalizables y soporte experto. Este artículo te guía por: * Por qué la migración importa * Cómo es un plan de migración estratégico * Qué datos se pueden importar * Cómo preparar tus archivos * Errores de validación comunes y cómo evitarlos #### ¿Por qué planificar una migración estratégica? Migrar tu programa de referidos no es solo una tarea técnica — es una oportunidad para mejorar la forma en que interactúas con tus clientes y los recompensas. Una migración bien planificada ayuda a: * Minimizar las interrupciones en tu experiencia de referidos * Conservar los datos históricos y garantizar la continuidad de las recompensas ![](/files/aa53ca48754f19f1b8de20cca2036f9b6ddbaf19) * Lograr una separación limpia de los sistemas heredados * Relanzar tu programa de referidos con entusiasmo y claridad ![](/files/aa53ca48754f19f1b8de20cca2036f9b6ddbaf19) La migración de referidos y recompensas depende de tu capacidad para exportar datos desde tu sistema actual. Tu equipo de Advocate puede decirte qué es posible según los datos de exportación que proporciones. Tu equipo de Advocate trabajará contigo para revisar tus archivos de exportación, identificar lo que es viable y crear un plan que se ajuste a las necesidades y objetivos de tu programa. #### Lo que necesitarás hacer * Exporta los *datos de usuario*, *datos de referidos*, y *datos de recompensas*. Ponte en contacto con tu CSM en tu antigua plataforma de referidos para obtener ayuda, o usa una herramienta de exportación dentro de la plataforma si se proporciona una. * Descarga cada uno de los 3 informes de datos en un archivo CSV separado, p. ej., `user_data.CSV`, `referral_data.CSV`, y `reward_data.CSV`. * Consulta los ejemplos a continuación para ver cómo podría verse el contenido de cada archivo .csv, o consulta la referencia completa del campo de destino. Esto incluye correos electrónicos, códigos de referido, enlaces para compartir ![](/files/aa53ca48754f19f1b8de20cca2036f9b6ddbaf19), y campos personalizados. Los afiliados deben filtrarse para evitar recompensas duplicadas. ![](/files/aa53ca48754f19f1b8de20cca2036f9b6ddbaf19) Depende del formato del enlace para compartir y del uso de un subdominio personalizado. El archivo de datos de usuario contendrá información detallada sobre cada participante de tu programa. Exporta una lista de todos los participantes para mantener actualizado tu programa con sus enlaces para compartir y códigos de referido. Los siguientes campos son **obligatorios**: * ID de usuario * ID de cuenta Usa el correo electrónico del usuario como su *ID de usuario* y *ID de cuenta*. Las fechas deben estar formateadas en [milisegundos desde la época Unix](https://currentmillis.com/). Descarga un [ejemplo de los campos obligatorios](https://res.cloudinary.com/product-enablement/raw/upload/v1750169976/CSVs/Migration_User_Import_examples_-_User_Data.csv) o usa el ejemplo a continuación en `.csv` formato. ```programlisting id,accountId,email,firstName,lastName,dateCreated,locale,countryCode,segments User1@example.com,User1@example.com,User1@example.com,First,Last,1741051242000,en_US,US, User2@example.com,User2@example.com,User2@example.com,First,Last,,,,"vip,newuser" User3@example.com,User3@example.com,User3@example.com,First,Last,,en_CA,, User4@example.com,User4@example.com,User4@example.com,First,Last,,,,newuser ``` Esto incluye fechas de inicio y conversión, y relaciones entre quien refiere y quien es referido. Permite mapear el rendimiento histórico de los referidos. El archivo de datos de referidos proporciona un registro del estado de cada conexión de referido realizada en tu programa de referidos. Los siguientes campos son **obligatorios**: * ID de usuario de Advocate * ID de cuenta de Advocate * ID de usuario referido * ID de cuenta referida Usa el correo electrónico del usuario como su *ID de usuario* y *ID de cuenta*. Las fechas deben estar formateadas en [milisegundos desde la época Unix](https://currentmillis.com/). Descarga un [ejemplo de los campos obligatorios](https://res.cloudinary.com/product-enablement/raw/upload/v1750249453/CSVs/Migration_User_Import_examples_-_Referral_Data_-_Referral_Data.csv) o usa el ejemplo a continuación en `.csv` formato. ```programlisting referrerUser,referrerAccount,referredUser,referredAccount,dateReferralStarted,dateConverted,programId User2@example.com,User2@example.com,User12@example.com,User12@example.com,1740824979000,1740824979000,33435 User1@example.com,User1@example.com,User13@example.com,User13@example.com,1741051242000,1741051242000,33435 User1@example.com,User1@example.com,User17@example.com,User17@example.com,,,33435 User1@example.com,User1@example.com,User18@example.com,User18@example.com,,,33435 ``` Esto incluye valores, fechas otorgadas/canjeadas, tipos de recompensa y estados. Permite preservar la credibilidad y la equidad con los usuarios. El archivo de datos de recompensas proporciona un registro del historial de recompensas de los participantes, incluyendo su valor y el monto canjeado generado a través de tu programa de referidos. Los siguientes campos son **obligatorios**: * ID de usuario de Advocate * ID de cuenta de Advocate * Nombre de la recompensa * Unidad de la recompensa * Valor de la recompensa * Fecha de creación * Fecha otorgada * Fecha canjeada * Monto canjeado Usa el correo electrónico del usuario como su *ID de usuario* y *ID de cuenta*. Las fechas deben estar formateadas en [milisegundos desde la época Unix](https://currentmillis.com/). El valor de la recompensa es el valor numérico de la recompensa en su unidad de medida más pequeña (por ejemplo, para una recompensa en efectivo de $1.00, el valor sería 100 centavos). Si la unidad de la recompensa es efectivo, debe incluir el código de moneda en el siguiente formato `/` (P. ej., Cash/USD). {% hint style="warning" %} **Importante**: Si los *Fecha canjeada* y *Monto canjeado* campos no están configurados correctamente — es decir, se dejan en blanco o contienen valores incorrectos (p. ej., una fecha futura o un monto canjeado inexacto) — la recompensa podría volver a estar disponible para que el usuario la canjee de nuevo. {% endhint %} Descarga un [ejemplo de los campos obligatorios](https://res.cloudinary.com/product-enablement/raw/upload/v1750249453/CSVs/Migration_User_Import_examples_-_Reward_Data_-_Reward_Data.csv) o usa el ejemplo a continuación en `.csv` formato. ```programlisting User ID,Acccount ID,Referred User ID,Referred Account ID,Reward Name,Reward Unit,Reward Value,Redeemed Amount,Date Created,Date Given,Date Redeemed User1@example.com,User1@example.com,User2@example.com,User2@example.com,Dollars,CASH/USD,1000,1000,1709712158000,1709712158000,1709712158000 User1@example.com,User1@example.com,User3@example.com,User3@example.com,Points,POINT,100,100,1726164909682,1726164909682,1726164909682 User1@example.com,User1@example.com,User4@example.com,User4@example.com,Points,POINT,100,100,1726164887075,1726164887075,1726164887075 User1@example.com,User1@example.com,User5@example.com,User5@example.com,Points,POINT,100,100,1726164875888,1726164875888,1726164875888 User1@example.com,User1@example.com,User6@example.com,User6@example.com,Points,POINT,10,10,1726164828986,1726164828986,1726164828986 User1@example.com,User1@example.com,User7@example.com,User7@example.com,Account Credit,USD,8000,8000,1726164289997,1726164289997,1726164289997 User1@example.com,User1@example.com,,,Gift Card,USD,10000,10000,1726163864871,1726163864871,1726163864871 User1@example.com,User1@example.com,,,Points,POINT,800,800,1726095906392,1726095906392,1726095906392 User1@example.com,User1@example.com,,,Gift Card,USD,30000,30000,1726163769157,1726163769157,1726163769157 User1@example.com,User1@example.com,,,20 Off,%,20,20,1726180309034,1726180309034,1726180309034 ``` {% hint style="warning" %} **Importante:** Los 3 archivos de exportación deben contener datos de un solo programa únicamente. Si los archivos tienen datos de varios programas, la importación los consolidará en un solo programa. {% endhint %}
Un plan de migración de ejemplo Cada migración es única, pero las exitosas siguen una estructura similar que equilibra preparación, comunicación y ejecución. A continuación, se muestra un plan de migración que garantiza la continuidad y una experiencia fluida tanto para tu equipo como para tus promotores. Los plazos y las fases pueden ajustarse según la configuración de tu programa. **Fase 1: Planificación y preparación (1–2 semanas)** Esta es la etapa de sentar las bases, estableciendo el terreno para una transición fluida. | | | | --------- | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | Objetivos |

• Alinear a las partes interesadas.

• Configuración técnica.

• Confirmar el alcance de la migración.

• Planificar la comunicación con los usuarios.

| | Tareas |

• Asegura un conjunto de muestra de tus datos históricos (usuarios, referidos, recompensas) y compártelo con el equipo de Advocate para su revisión y mapeo de campos .

• Exporta conjuntos completos de datos una vez que la muestra haya sido validada. Lo más probable es que los datos de exportación deban manipularse (p. ej., ajustar encabezados, nombres de campos o la estructura del archivo) para que coincidan con los requisitos de importación.

• Establece una fecha de lanzamiento y una ventana de reversión.

• Agrega los widgets de Advocate en modo oculto (entorno de pruebas o páginas no vinculadas).

• Configura las integraciones necesarias (p. ej., Shopify, HubSpot, Segment).

• Completa la configuración del programa en Advocate (p. ej., configuración de recompensas, reglas del programa, plantillas de correo electrónico, segmentación).

• Prueba la funcionalidad del programa de extremo a extremo — confirma que las comparticiones, conversiones y recompensas se registren correctamente en un entorno de prueba antes de salir en vivo.

• Redacta mensajes para comunicar la transición a los promotores.

La migración de referidos y recompensas depende de tu capacidad para exportar datos desde tu sistema actual. Tu equipo de Advocate puede decirte qué es posible según los datos de exportación que proporciones.

| | Consejos |

• Si estás superponiendo plataformas, asegúrate de que solo una esté emitiendo recompensas.

• Identifica a los usuarios avanzados que puedan necesitar un trato especial (VIP, influencers).

| **Fase 2: Cambio y puesta en marcha (1–2 días)** Este es tu momento de transición. Planifica una breve pausa en el seguimiento entre sistemas y programa durante horas de poco tráfico si es posible. | | | | --------- | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | Objetivos |

• Cambia sin problemas de tu plataforma heredada a Advocate.

• Asegúrate de que los usuarios puedan acceder de inmediato a la nueva experiencia.

• Evita la pérdida de datos de referidos o recompensas.

| | Tareas |

• Elimina de tu sitio los scripts/widgets de la plataforma antigua.

• Publica los widgets de Advocate.

• Importa los datos finales de usuarios, referidos y recompensas.

• Rastrea/marca manualmente cualquier conversión entre el apagado del sistema y el lanzamiento.

• Supervisa el panel de Advocate para ver la actividad.

• Envía la comunicación de lanzamiento a tus promotores. Hazles saber a los usuarios que sus enlaces de referido se han actualizado e idealmente incluye los nuevos enlaces directamente en el correo electrónico para que les resulte fácil empezar a compartir de inmediato.

| | Consejos |

• Incluye un breve margen de bloqueo de recompensas si es necesario (p. ej., “Los referidos realizados el 15 de mayo se revisarán y se agregarán después del lanzamiento.”).

• Usa la comunicación dirigida a los promotores para generar entusiasmo (p. ej., “¡Hemos mejorado tu experiencia de referidos!”).

| **Fase 3: Posmigración y limpieza (1–2 días)** Ahora que ya estás en vivo, asegúrate de que tu programa funcione como se espera y resuelve cualquier cabo suelto. | | | | --------- | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | Objetivos |

• Verifica la integridad de los datos y el seguimiento de las recompensas.

• Captura cualquier conversión que se haya omitido.

• Brinda soporte y educación a los usuarios.

| | Tareas |

• Valida que las relaciones entre quien refiere y quien es referido funcionen en modo en vivo.

• Importa cualquier conversión omitida que se haya producido entre el cambio.

• Realiza una prueba de QA (refiérete a ti mismo, confirma el seguimiento y la lógica de recompensas).

• Proporciona preguntas frecuentes o documentos de ayuda internos y externos.

• Supervisa el buzón de soporte para detectar problemas relacionados con usuarios heredados.

| | Consejos |

• Si vas a retirar una cuenta heredada de financiación de recompensas, dale a los usuarios un período de gracia para canjear.

• Usa recordatorios por correo electrónico o en la app para impulsar la actividad temprana de referidos en el nuevo programa.

|
#### Importa los datos de tu programa 1. En el menú de navegación izquierdo, seleccione ![](/files/fe7777a565e5a85579aeb006aa379fcc1b594c29) **\[Engage] → Informes → Importaciones y exportaciones**. 2. En la esquina superior derecha, seleccione ![](/files/47795ad8e91e45ae4697756ddef4ceb7d53f7e10) **Importar**. 3. Seleccione el *Tipo de importación* de las opciones disponibles: | Tipo de importación | Descripción | | -------------------------------------------- | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | Usuarios | Selecciona esta opción para cargar nuevos usuarios o datos de usuarios existentes. También puedes optar por importar estos datos desde otra cuenta o plataforma. | | Actualizar saldos de recompensas de usuarios | Selecciona esta opción para actualizar y canjear los saldos de recompensas de los usuarios. | | Eventos de usuario | Selecciona esta opción para cargar datos de eventos de usuario. | | Eliminar usuarios |

Selecciona esta opción si quieres eliminar en masa a usuarios existentes de tu programa.

También puedes eliminar el manejo de usuarios y optar por:

• Conservar cuentas vacías

• Evitar que los usuarios eliminados se vuelvan a crear

| | Historial de recompensas | Selecciona esta opción para cargar un registro de toda la información de recompensas. También puedes optar por importar estos datos desde otra cuenta o plataforma. | | Historial de referidos | Selecciona esta opción para cargar un registro de todas las conexiones de referidos. También puedes optar por importar estos datos desde otra cuenta o plataforma. | 4. Seleccione **Elegir archivo** o arrastra y suelta el archivo que deseas importar. 5. Seleccione **Importar** para cargar tus datos. * Si vas a eliminar usuarios existentes en masa, selecciona **Eliminación masiva**. #### Referencia de errores de validación Puedes recibir 3 tipos de errores de validación: 1. **Mensaje de error en línea:** estos aparecen en la tabla de validación de vista previa y hacen que las filas con errores se resalten en rojo: * `INVALID_FIELD` — p. ej., el *Fecha de creación* campo no estaba formateado en [milisegundos desde la época Unix](https://currentmillis.com/) . * `MISSING_FIELD` — p. ej., un campo obligatorio como *ID de usuario* o *ID de cuenta* falta.
2. **Llamada de error:** estos aparecen en lugar de la tabla de validación de vista previa como mensajes de advertencia en rojo: * `MISSING_HEADER` — p. ej., un encabezado de columna obligatorio como *ID de cuenta* o *Valor de la recompensa* falta. * `CSV_PARSING` — p. ej., el archivo CSV contiene caracteres especiales que están formateados incorrectamente. * `FILE_REF_IO` — p. ej., el archivo está dañado y no se puede leer.
3. **Errores listados:** estos aparecen como una lista de recuentos de errores en la pantalla *Importaciones y exportaciones* dentro de la sección *Informes* cuando el tipo de importación no tiene una tabla de validación de vista previa. Los errores de fila y los errores de archivo se mostrarán juntos:
#### Soporte No tienes que navegar la migración solo. Nuestro equipo de incorporación de Advocate está listo para ayudar con: * Soporte para el mapeo de campos * Orientación sobre el formato de datos * Estrategia de migración de recompensas * Pruebas y QA Contacta con tu [equipo de soporte de Advocate](mailto:support-advocate@impact.com). --- # Agent Instructions This documentation is published with GitBook. GitBook is the documentation platform designed so that both humans and AI agents can read, navigate, and reason over technical content effectively. Learn more at gitbook.com. ## Querying This Documentation If you need additional information that is not directly available in this page, you can query the documentation dynamically by asking a question. Perform an HTTP GET request on the current page URL with the `ask` query parameter, and the optional `goal` query parameter: ``` GET https://help.impact.com/brand/es/what-would-you-like-to-learn-about/advocate-program/getting-started-with-advocate/import-your-referral-program-data.md?ask=&goal= ``` `ask` is the immediate question: it should be specific, self-contained, and written in natural language. `goal` is optional and describes the broader end goal you are ultimately trying to accomplish on behalf of the user. GitBook uses it to tailor the answer towards what is most useful for that goal. The response will contain a direct answer to the question and relevant excerpts and sources from the documentation. Use this mechanism when the answer is not explicitly present in the current page, you need clarification or additional context, or you want to retrieve related documentation sections.