> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://help.impact.com/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://help.impact.com/brand/es/what-would-you-like-to-learn-about/advocate-program/getting-started-with-advocate/import-your-referral-program-data.md). # Importa los datos de tu programa de referidos Al cambiar de otra plataforma de referidos a Advocate, no solo importas datos, sino que también mejoras el potencial de tu programa con un seguimiento potente, experiencias personalizables y soporte experto. Este artículo te guía por: * Por qué la migración importa * Cómo es un plan de migración estratégico * Qué datos se pueden importar * Cómo preparar tus archivos * Errores de validación comunes y cómo evitarlos #### ¿Por qué planificar una migración estratégica? Migrar tu programa de referidos no es solo una tarea técnica: es una oportunidad para mejorar la forma en que interactúas con tus clientes y los recompensas. Una migración bien planificada ayuda a: * Minimizar las interrupciones en tu experiencia de referidos * Preservar los datos históricos y garantizar la continuidad de las recompensas ![](/files/aa53ca48754f19f1b8de20cca2036f9b6ddbaf19) * Lograr una transición limpia desde los sistemas heredados * Relanzar tu programa de referidos con entusiasmo y claridad ![](/files/aa53ca48754f19f1b8de20cca2036f9b6ddbaf19) La migración de referidos y recompensas depende de tu capacidad para exportar datos desde tu sistema actual. Tu equipo de Advocate puede decirte qué es posible según los datos de exportación que proporciones. Tu equipo de Advocate trabajará contigo para revisar tus archivos de exportación, identificar lo que es viable y crear un plan que se ajuste a las necesidades y objetivos de tu programa. #### Lo que tendrás que hacer * Exporta los *datos de usuario*, *datos de referidos*y *datos de recompensas*. O bien contacta a tu CSM en tu antigua plataforma de referidos para obtener ayuda, o usa una herramienta de exportación dentro de la plataforma si se proporciona una. * Descarga cada uno de los 3 informes de datos en un archivo CSV separado, por ejemplo, `user_data.CSV`, `referral_data.CSV`y `reward_data.CSV`. * Consulta los ejemplos a continuación para ver cómo podrían verse los contenidos de cada archivo .csv, o revisa la referencia completa del campo Destino. Esto incluye correos electrónicos, códigos de referidos, enlaces para compartir ![](/files/aa53ca48754f19f1b8de20cca2036f9b6ddbaf19)y campos personalizados. Los afiliados deben filtrarse para evitar recompensas duplicadas. ![](/files/aa53ca48754f19f1b8de20cca2036f9b6ddbaf19) Depende del formato del enlace para compartir y del uso de un subdominio personalizado. El archivo de datos de usuario contendrá información detallada sobre cada participante de tu programa. Exporta una lista de todos los participantes para mantener tu programa actualizado con sus enlaces para compartir y códigos de referidos. Los siguientes campos son **obligatorios**: * ID de usuario * ID de cuenta Usa el correo electrónico del usuario como su *ID de usuario* y *ID de cuenta*. Las fechas deben estar formateadas en [milisegundos desde la época Unix](https://currentmillis.com/). Descarga un [ejemplo de los campos requeridos](https://res.cloudinary.com/product-enablement/raw/upload/v1750169976/CSVs/Migration_User_Import_examples_-_User_Data.csv) o usa el ejemplo de abajo en `.csv` formato. ```programlisting id,accountId,email,firstName,lastName,dateCreated,locale,countryCode,segments User1@example.com,User1@example.com,User1@example.com,First,Last,1741051242000,en_US,US, User2@example.com,User2@example.com,User2@example.com,First,Last,,,,"vip,newuser" User3@example.com,User3@example.com,User3@example.com,First,Last,,en_CA,, User4@example.com,User4@example.com,User4@example.com,First,Last,,,,newuser ``` Esto incluye las fechas de inicio y conversión, y las relaciones entre referente y referido. Permite mapear el rendimiento histórico de los referidos. El archivo de datos de referidos proporciona un registro del estado de cada conexión de referido realizada en tu programa de referidos. Los siguientes campos son **obligatorios**: * ID de usuario de Advocate * ID de cuenta de Advocate * ID de usuario referido * ID de cuenta referido Usa el correo electrónico del usuario como su *ID de usuario* y *ID de cuenta*. Las fechas deben estar formateadas en [milisegundos desde la época Unix](https://currentmillis.com/). Descarga un [ejemplo de los campos requeridos](https://res.cloudinary.com/product-enablement/raw/upload/v1750249453/CSVs/Migration_User_Import_examples_-_Referral_Data_-_Referral_Data.csv) o usa el ejemplo de abajo en `.csv` formato. ```programlisting referrerUser,referrerAccount,referredUser,referredAccount,dateReferralStarted,dateConverted,programId User2@example.com,User2@example.com,User12@example.com,User12@example.com,1740824979000,1740824979000,33435 User1@example.com,User1@example.com,User13@example.com,User13@example.com,1741051242000,1741051242000,33435 User1@example.com,User1@example.com,User17@example.com,User17@example.com,,,33435 User1@example.com,User1@example.com,User18@example.com,User18@example.com,,,33435 ``` Esto incluye valores, fechas otorgadas/canjeadas, tipos de recompensa y estados. Permite preservar la credibilidad y la equidad con los usuarios. El archivo de datos de recompensas proporciona un registro del historial de recompensas de los participantes, incluido su valor y el importe canjeado generado a través de tu programa de referidos. Los siguientes campos son **obligatorios**: * ID de usuario de Advocate * ID de cuenta de Advocate * Nombre de la recompensa * Unidad de la recompensa * Valor de la recompensa * Fecha de creación * Fecha de otorgamiento * Fecha de canje * Importe canjeado Usa el correo electrónico del usuario como su *ID de usuario* y *ID de cuenta*. Las fechas deben estar formateadas en [milisegundos desde la época Unix](https://currentmillis.com/). El valor de la recompensa es el valor numérico de la recompensa en su unidad de medida más pequeña (p. ej., para una recompensa en efectivo de $1.00, el valor sería 100 centavos). Si la unidad de la recompensa es efectivo, debe incluir el código de moneda en el siguiente formato `/` (p. ej., Cash/USD). {% hint style="warning" %} **Importante**: Si los *Fecha de canje* y *Importe canjeado* campos no están configurados correctamente — es decir, se dejan en blanco o contienen valores incorrectos (p. ej., una fecha futura o un importe canjeado inexacto) — la recompensa puede volver a estar disponible para que el usuario la canjee. {% endhint %} Descarga un [ejemplo de los campos requeridos](https://res.cloudinary.com/product-enablement/raw/upload/v1750249453/CSVs/Migration_User_Import_examples_-_Reward_Data_-_Reward_Data.csv) o usa el ejemplo de abajo en `.csv` formato. ```programlisting User ID,Acccount ID,Referred User ID,Referred Account ID,Reward Name,Reward Unit,Reward Value,Redeemed Amount,Date Created,Date Given,Date Redeemed User1@example.com,User1@example.com,User2@example.com,User2@example.com,Dollars,CASH/USD,1000,1000,1709712158000,1709712158000,1709712158000 User1@example.com,User1@example.com,User3@example.com,User3@example.com,Points,POINT,100,100,1726164909682,1726164909682,1726164909682 User1@example.com,User1@example.com,User4@example.com,User4@example.com,Points,POINT,100,100,1726164887075,1726164887075,1726164887075 User1@example.com,User1@example.com,User5@example.com,User5@example.com,Points,POINT,100,100,1726164875888,1726164875888,1726164875888 User1@example.com,User1@example.com,User6@example.com,User6@example.com,Points,POINT,10,10,1726164828986,1726164828986,1726164828986 User1@example.com,User1@example.com,User7@example.com,User7@example.com,Account Credit,USD,8000,8000,1726164289997,1726164289997,1726164289997 User1@example.com,User1@example.com,,,Gift Card,USD,10000,10000,1726163864871,1726163864871,1726163864871 User1@example.com,User1@example.com,,,Points,POINT,800,800,1726095906392,1726095906392,1726095906392 User1@example.com,User1@example.com,,,Gift Card,USD,30000,30000,1726163769157,1726163769157,1726163769157 User1@example.com,User1@example.com,,,20 Off,%,20,20,1726180309034,1726180309034,1726180309034 ``` {% hint style="warning" %} **Importante:** Los 3 archivos exportados deben contener datos de un solo programa únicamente. Si los archivos contienen datos de varios programas, la importación los consolidará en un solo programa. {% endhint %}
Un plan de migración de ejemplo Cada migración es única, pero las exitosas siguen una estructura similar que equilibra preparación, comunicación y ejecución. A continuación, se muestra un plan de migración que garantiza la continuidad y una experiencia fluida tanto para tu equipo como para tus promotores. Los plazos y las fases pueden variar según la configuración de tu programa. **Fase 1: planificación y preparación (1–2 semanas)** Esta es la etapa en la que sientas las bases para una transición fluida. | | | | --------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | | Objetivos |

• Alinear a las partes interesadas.

• Configuración técnica.

• Confirmar el alcance de la migración.

• Planificar la comunicación con los usuarios.

| | Tareas |

• Obtener un conjunto de muestra de tus datos históricos (usuarios, referidos, recompensas) y compartirlo con el equipo de Advocate para su revisión y mapeo de campos .

• Exporta conjuntos de datos completos una vez validada la muestra. Lo más probable es que los datos exportados deban manipularse (p. ej., ajustar encabezados, nombres de campos o la estructura del archivo) para que coincidan con los requisitos de importación.

• Establecer una fecha de lanzamiento y una ventana de reversión.

• Añadir los widgets de Advocate en modo oculto (entorno de prueba o páginas no vinculadas).

• Configurar las integraciones necesarias (p. ej., Shopify, HubSpot, Segment).

• Completar la configuración del programa en Advocate (p. ej., configuración de recompensas, reglas del programa, plantillas de correo electrónico, segmentación).

• Probar la funcionalidad del programa de principio a fin — confirma que las comparticiones, conversiones y recompensas se registren correctamente en un entorno de prueba antes del lanzamiento.

• Redactar mensajes para comunicar la transición a los promotores.

La migración de referidos y recompensas depende de tu capacidad para exportar datos desde tu sistema actual. Tu equipo de Advocate puede decirte qué es posible según los datos de exportación que proporciones.

| | Consejos |

• Si estás usando plataformas en paralelo, asegúrate de que solo una esté emitiendo recompensas.

• Identifica a los usuarios avanzados que puedan necesitar un trato especial (VIP, influencers).

| **Fase 2: cambio y lanzamiento en vivo (1-2 días)** Este es tu momento de transición. Planifica una breve pausa en el seguimiento entre sistemas y, si es posible, programa el cambio en horas de poco tráfico. | | | | --------- | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | Objetivos |

• Cambiar sin problemas de tu plataforma heredada a Advocate.

• Asegurarte de que los usuarios puedan acceder a la nueva experiencia de inmediato.

• Evitar la pérdida de datos de referidos o recompensas.

| | Tareas |

• Eliminar del sitio los scripts/widgets de la plataforma antigua.

• Poner en vivo los widgets de Advocate.

• Importar los datos finales de usuarios, referidos y recompensas.

• Realizar un seguimiento/marcar manualmente cualquier conversión entre el apagado del sistema y el lanzamiento.

• Supervisar el panel de Advocate para ver la actividad.

• Envía la comunicación de lanzamiento a tus promotores. Hazles saber a los usuarios que sus enlaces de referidos se han actualizado e, idealmente, incluye los nuevos enlaces directamente en el correo electrónico para que les resulte fácil empezar a compartirlos de inmediato.

| | Consejos |

• Incluye un breve margen de bloqueo de recompensas si es necesario (p. ej., “Los referidos realizados el 15 de mayo se revisarán y se añadirán después del lanzamiento”).

• Usa la comunicación dirigida a los promotores para generar entusiasmo (p. ej., “¡Hemos mejorado tu experiencia de referidos!”).

| **Fase 3: posmigración y limpieza (1–2 días)** Ahora que ya estás en vivo, asegúrate de que tu programa funcione como se espera y resuelve cualquier asunto pendiente. | | | | --------- | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | Objetivos |

• Verificar la integridad de los datos y el seguimiento de recompensas.

• Capturar cualquier conversión que se haya pasado por alto.

• Brindar soporte y educar a los usuarios.

| | Tareas |

• Validar que las relaciones entre referidor y referido funcionen en modo en vivo.

• Importar cualquier conversión omitida que haya ocurrido entre el cambio.

• Realizar una prueba de control de calidad (refiérete a ti mismo, confirma el seguimiento y la lógica de recompensas).

• Proporcionar preguntas frecuentes o documentación de ayuda internas y externas.

• Supervisar la bandeja de soporte en busca de problemas relacionados con usuarios heredados.

| | Consejos |

• Si vas a retirar una cuenta heredada de financiación de recompensas, dale a los usuarios un período de gracia para canjear.

• Usa recordatorios por correo electrónico o en la app para impulsar la actividad temprana de referidos en el nuevo programa.

|
#### Importa los datos de tu programa 1. En el menú de navegación de la izquierda, selecciona ![](/files/fe7777a565e5a85579aeb006aa379fcc1b594c29) **\[Engage] → Informes → Importaciones y exportaciones**. 2. En la esquina superior derecha, seleccione ![](/files/47795ad8e91e45ae4697756ddef4ceb7d53f7e10) **Importación**. 3. Selecciona la *Tipo de importación* de las opciones disponibles: | Tipo de importación | Descripción | | -------------------------------------------- | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | Usuarios | Selecciona esta opción para cargar nuevos usuarios o datos de usuarios existentes. También puedes elegir importar estos datos desde otra cuenta o plataforma. | | Actualizar saldos de recompensas de usuarios | Selecciona esta opción para actualizar y canjear saldos de recompensas de usuarios. | | Eventos de usuario | Selecciona esta opción para cargar datos de eventos de usuario. | | Eliminar usuarios |

Selecciona esta opción si quieres eliminar masivamente usuarios existentes de tu programa.

También puedes desactivar el manejo de usuarios y optar por:

• Conservar las cuentas vacías

• Evitar que los usuarios eliminados se vuelvan a crear

| | Historial de recompensas | Selecciona esta opción para cargar un registro de toda la información de recompensas. También puedes elegir importar estos datos desde otra cuenta o plataforma. | | Historial de referidos | Selecciona esta opción para cargar un registro de todas las conexiones de referidos. También puedes elegir importar estos datos desde otra cuenta o plataforma. | 4. Selecciona **Elegir archivo** o arrastra y suelta el archivo que deseas importar. 5. Selecciona **Importación** para cargar tus datos. * Si vas a eliminar masivamente usuarios existentes, selecciona **Eliminación masiva**. #### Referencia de errores de validación Puedes obtener 3 tipos de errores de validación: 1. **Mensaje de error en línea:** aparecen en la tabla de validación previa y hacen que las filas con errores se resalten en rojo: * `INVALID_FIELD` — p. ej., el *Fecha de creación* campo no estaba formateado en [milisegundos desde la época Unix](https://currentmillis.com/) . * `MISSING_FIELD` — p. ej., un campo obligatorio como *ID de usuario* o *ID de cuenta* falta.
2. **Aviso de error:** aparecen en lugar de la tabla de validación previa como mensajes de advertencia en rojo: * `MISSING_HEADER` — p. ej., un encabezado de columna obligatorio como *ID de cuenta* o *Valor de la recompensa* falta. * `CSV_PARSING` — p. ej., el archivo CSV contiene caracteres especiales que están formateados incorrectamente. * `FILE_REF_IO` — p. ej., el archivo está dañado y no se puede leer.
3. **Errores listados:** aparecen como una lista de conteos de errores en la *Importaciones y exportaciones* pantalla dentro de la *Informes* sección cuando el tipo de importación no tiene una tabla de validación previa. Los errores de fila y los errores de archivo se mostrarán juntos:
#### Soporte No tienes que navegar la migración por tu cuenta. Nuestro equipo de incorporación de Advocate está listo para ayudar con: * Soporte de mapeo de campos * Guía de formato de datos * Estrategia de migración de recompensas * Pruebas y control de calidad Contacta a tu [equipo de soporte de Advocate](mailto:support-advocate@impact.com). --- # Agent Instructions This documentation is published with GitBook. GitBook is the documentation platform designed so that both humans and AI agents can read, navigate, and reason over technical content effectively. Learn more at gitbook.com. ## Querying This Documentation If you need additional information that is not directly available in this page, you can query the documentation dynamically by asking a question. Perform an HTTP GET request on the current page URL with the `ask` query parameter, and the optional `goal` query parameter: ``` GET https://help.impact.com/brand/es/what-would-you-like-to-learn-about/advocate-program/getting-started-with-advocate/import-your-referral-program-data.md?ask=&goal= ``` `ask` is the immediate question: it should be specific, self-contained, and written in natural language. `goal` is optional and describes the broader end goal you are ultimately trying to accomplish on behalf of the user. GitBook uses it to tailor the answer towards what is most useful for that goal. The response will contain a direct answer to the question and relevant excerpts and sources from the documentation. Use this mechanism when the answer is not explicitly present in the current page, you need clarification or additional context, or you want to retrieve related documentation sections.