> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://help.impact.com/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://help.impact.com/brand/es/what-would-you-like-to-learn-about/advocate-program/getting-started-with-advocate/import-your-referral-program-data.md). # Importa los datos de tu programa de referidos Al cambiar de otra plataforma de referidos a Advocate, no solo estás importando datos: estás potenciando el potencial de tu programa con seguimiento avanzado, experiencias personalizables y soporte experto. Este artículo te guía a través de: * Por qué importa la migración * Cómo se ve un plan de migración estratégico * Qué datos se pueden importar * Cómo preparar tus archivos * Errores de validación comunes y cómo evitarlos #### ¿Por qué planificar una migración estratégica? Migrar tu programa de referidos no es solo una tarea técnica: es una oportunidad para mejorar la forma en que interactúas con tus clientes y los recompensas. Una migración bien planificada ayuda a: * Minimizar las interrupciones en tu experiencia de referidos * Conservar los datos históricos y garantizar la continuidad de las recompensas ![](/files/aa53ca48754f19f1b8de20cca2036f9b6ddbaf19) * Permitir una transición limpia desde los sistemas heredados * Relanzar tu programa de referidos con entusiasmo y claridad ![](/files/aa53ca48754f19f1b8de20cca2036f9b6ddbaf19) La migración de referidos y recompensas depende de tu capacidad para exportar datos desde tu sistema actual. Tu equipo de Advocate puede indicarte qué es posible según los datos de exportación que proporciones. Tu equipo de Advocate trabajará contigo para revisar tus archivos de exportación, identificar qué es viable y crear un plan que se ajuste a las necesidades y objetivos de tu programa. #### Lo que tendrás que hacer * Exporta los *datos de usuarios*, *datos de referidos*, y *datos de recompensas*de tu programa. Comunícate con tu CSM en tu antigua plataforma de referidos para recibir ayuda, o utiliza una herramienta de exportación dentro de la plataforma si se ofrece una. * Descarga cada uno de los 3 informes de datos en un archivo CSV independiente, por ejemplo, `user_data.CSV`, `referral_data.CSV`, y `reward_data.CSV`. * Consulta los ejemplos a continuación para ver cómo podrían verse los contenidos de cada archivo .csv, o consulta la referencia completa del campo de destino. Esto incluye correos electrónicos, códigos de referido, enlaces para compartir ![](/files/aa53ca48754f19f1b8de20cca2036f9b6ddbaf19)y campos personalizados. Los afiliados deben filtrarse para evitar recompensas duplicadas. ![](/files/aa53ca48754f19f1b8de20cca2036f9b6ddbaf19) Dependiente del formato del enlace para compartir y del uso de un subdominio personalizado. El archivo de datos de usuarios contendrá información detallada sobre cada participante de tu programa. Exporta una lista de todos los participantes para mantener tu programa actualizado con sus enlaces para compartir y códigos de referido. Los siguientes campos son **obligatorios**: * ID de usuario * ID de cuenta Usa el correo electrónico del usuario como su *ID de usuario* y *ID de cuenta*. Las fechas deben tener el formato [milisegundos desde la época Unix](https://currentmillis.com/). Descarga un [ejemplo de los campos obligatorios](https://res.cloudinary.com/product-enablement/raw/upload/v1750169976/CSVs/Migration_User_Import_examples_-_User_Data.csv) o usa el ejemplo siguiente en `.csv` formato. ```programlisting id,accountId,email,firstName,lastName,dateCreated,locale,countryCode,segments User1@example.com,User1@example.com,User1@example.com,First,Last,1741051242000,en_US,US, User2@example.com,User2@example.com,User2@example.com,First,Last,,,,"vip,newuser" User3@example.com,User3@example.com,User3@example.com,First,Last,,en_CA,, User4@example.com,User4@example.com,User4@example.com,First,Last,,,,newuser ``` Esto incluye las fechas de inicio y conversión, y las relaciones de referido/usuario referido. Permite mapear el rendimiento histórico de referidos. El archivo de datos de referidos proporciona un registro del estado de cada conexión de referido realizada en tu programa de referidos. Los siguientes campos son **obligatorios**: * ID de usuario de Advocate * ID de cuenta de Advocate * ID de usuario referido * ID de cuenta referida Usa el correo electrónico del usuario como su *ID de usuario* y *ID de cuenta*. Las fechas deben tener el formato [milisegundos desde la época Unix](https://currentmillis.com/). Descarga un [ejemplo de los campos obligatorios](https://res.cloudinary.com/product-enablement/raw/upload/v1750249453/CSVs/Migration_User_Import_examples_-_Referral_Data_-_Referral_Data.csv) o usa el ejemplo siguiente en `.csv` formato. ```programlisting referrerUser,referrerAccount,referredUser,referredAccount,dateReferralStarted,dateConverted,programId User2@example.com,User2@example.com,User12@example.com,User12@example.com,1740824979000,1740824979000,33435 User1@example.com,User1@example.com,User13@example.com,User13@example.com,1741051242000,1741051242000,33435 User1@example.com,User1@example.com,User17@example.com,User17@example.com,,,33435 User1@example.com,User1@example.com,User18@example.com,User18@example.com,,,33435 ``` Esto incluye valores, fechas otorgadas/canjeadas, tipos de recompensa y estados. Permite preservar la credibilidad y la equidad con los usuarios. El archivo de datos de recompensas proporciona un registro del historial de recompensas de los participantes, incluido su valor y el importe canjeado generado a través de tu programa de referidos. Los siguientes campos son **obligatorios**: * ID de usuario de Advocate * ID de cuenta de Advocate * Nombre de la recompensa * Unidad de la recompensa * Valor de la recompensa * Fecha de creación * Fecha de entrega * Fecha de canje * Importe canjeado Usa el correo electrónico del usuario como su *ID de usuario* y *ID de cuenta*. Las fechas deben tener el formato [milisegundos desde la época Unix](https://currentmillis.com/). El valor de la recompensa es el valor numérico de la recompensa en su unidad de medida más pequeña (por ejemplo, para una recompensa en efectivo de $1.00, el valor sería 100 centavos). Si la unidad de la recompensa es efectivo, debe incluir el código de moneda en el siguiente formato `/` (p. ej., Cash/USD). {% hint style="warning" %} **Importante**: Si los *Fecha de canje* y *Importe canjeado* campos no se configuran correctamente —es decir, si se dejan en blanco o contienen valores incorrectos (por ejemplo, una fecha futura o un importe canjeado inexacto)— la recompensa podría volver a estar disponible para que el usuario la canjee otra vez. {% endhint %} Descarga un [ejemplo de los campos obligatorios](https://res.cloudinary.com/product-enablement/raw/upload/v1750249453/CSVs/Migration_User_Import_examples_-_Reward_Data_-_Reward_Data.csv) o usa el ejemplo siguiente en `.csv` formato. ```programlisting ID de usuario,ID de cuenta,ID de usuario referido,ID de cuenta referida,Nombre de la recompensa,Unidad de la recompensa,Valor de la recompensa,Importe canjeado,Fecha de creación,Fecha de entrega,Fecha de canje User1@example.com,User1@example.com,User2@example.com,User2@example.com,Dollars,CASH/USD,1000,1000,1709712158000,1709712158000,1709712158000 User1@example.com,User1@example.com,User3@example.com,User3@example.com,Points,POINT,100,100,1726164909682,1726164909682,1726164909682 User1@example.com,User1@example.com,User4@example.com,User4@example.com,Points,POINT,100,100,1726164887075,1726164887075,1726164887075 User1@example.com,User1@example.com,User5@example.com,User5@example.com,Points,POINT,100,100,1726164875888,1726164875888,1726164875888 User1@example.com,User1@example.com,User6@example.com,User6@example.com,Points,POINT,10,10,1726164828986,1726164828986,1726164828986 User1@example.com,User1@example.com,User7@example.com,User7@example.com,Account Credit,USD,8000,8000,1726164289997,1726164289997,1726164289997 User1@example.com,User1@example.com,,,Gift Card,USD,10000,10000,1726163864871,1726163864871,1726163864871 User1@example.com,User1@example.com,,,Points,POINT,800,800,1726095906392,1726095906392,1726095906392 User1@example.com,User1@example.com,,,Gift Card,USD,30000,30000,1726163769157,1726163769157,1726163769157 User1@example.com,User1@example.com,,,20 Off,%,20,20,1726180309034,1726180309034,1726180309034 ``` {% hint style="warning" %} **Importante:** Los 3 archivos de exportación solo deben contener datos de un único programa. Si los archivos contienen datos de varios programas, la importación los consolidará en un solo programa. {% endhint %}
Un plan de migración de ejemplo Cada migración es única, pero las exitosas siguen una estructura similar que equilibra preparación, comunicación y ejecución. A continuación se muestra un plan de migración que garantiza continuidad y una experiencia fluida tanto para tu equipo como para tus defensores. Los plazos y las fases pueden variar según la configuración de tu programa. **Fase 1: planificación y preparación (1–2 semanas)** Esta es tu etapa para sentar las bases, estableciendo los cimientos para una transición fluida. | | | | --------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | | Objetivos |

• Alinear a las partes interesadas.

• Configuración técnica.

• Confirmar el alcance de la migración.

• Planificar la comunicación con los usuarios.

| | Tareas |

• Asegura un conjunto de muestra de tus datos históricos (usuarios, referidos, recompensas) y compártelo con el equipo de Advocate para su revisión y asignación de campos .

• Exporta conjuntos de datos completos una vez que la muestra haya sido validada. Es muy probable que los datos exportados deban manipularse (por ejemplo, ajustar encabezados, nombres de campos o la estructura del archivo) para que coincidan con los requisitos de importación.

• Define una fecha de lanzamiento y una ventana de reversión.

• Añade los widgets de Advocate en modo oculto (entorno de prueba o páginas no enlazadas).

• Configura las integraciones necesarias (p. ej., Shopify, HubSpot, Segment).

• Completa la configuración del programa en Advocate (p. ej., configuración de recompensas, reglas del programa, plantillas de correo, segmentación).

• Prueba la funcionalidad del programa de extremo a extremo: confirma que los compartidos, las conversiones y las recompensas se registren correctamente en un entorno de prueba antes de salir en vivo.

• Redacta los mensajes para comunicar la transición a los defensores.

La migración de referidos y recompensas depende de tu capacidad para exportar datos desde tu sistema actual. Tu equipo de Advocate puede indicarte qué es posible según los datos de exportación que proporciones.

| | Consejos |

• Si estás superponiendo plataformas, asegúrate de que solo una esté emitiendo recompensas.

• Identifica a los usuarios avanzados que puedan requerir un trato especial (VIP, influencers).

| **Fase 2: transición y puesta en marcha (1-2 días)** Este es tu momento de transición. Planifica una breve pausa en el seguimiento entre sistemas y, si es posible, programa el cambio durante las horas de menor tráfico. | | | | --------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | | Objetivos |

• Cambia sin problemas de tu plataforma heredada a Advocate.

• Asegúrate de que los usuarios puedan acceder a la nueva experiencia de inmediato.

• Evita la pérdida de datos de referidos o recompensas.

| | Tareas |

• Elimina de tu sitio los scripts/widgets de la plataforma antigua.

• Pone en vivo los widgets de Advocate.

• Importa los datos finales de usuarios, referidos y recompensas.

• Registra o marca manualmente cualquier conversión entre el apagado del sistema y el lanzamiento.

• Supervisa el panel de Advocate en busca de actividad.

• Envía la comunicación de lanzamiento a tus defensores. Hazles saber a los usuarios que sus enlaces de referido se han actualizado e idealmente incluye los nuevos enlaces directamente en el correo electrónico para que les resulte fácil empezar a compartir de inmediato.

| | Consejos |

• Incluye, si es necesario, un breve período de bloqueo de recompensas (p. ej., “Los referidos realizados el 15 de mayo se revisarán y agregarán después del lanzamiento.”).

• Usa la comunicación dirigida a los defensores para generar entusiasmo (p. ej., “¡Hemos mejorado tu experiencia de referidos!”).

| **Fase 3: posmigración y limpieza (1–2 días)** Ahora que ya estás en vivo, asegúrate de que tu programa funcione como se espera y resuelve cualquier asunto pendiente. | | | | --------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | | Objetivos |

• Verifica la integridad de los datos y el seguimiento de recompensas.

• Captura cualquier conversión omitida.

• Brinda soporte y educación a los usuarios.

| | Tareas |

• Valida que las relaciones entre referidor y referido funcionen en modo en vivo.

• Importa cualquier conversión omitida que haya ocurrido entre la transición.

• Realiza una prueba de control de calidad (refiérete a ti mismo, confirma el seguimiento y la lógica de recompensas).

• Proporciona preguntas frecuentes o documentos de ayuda internos y externos.

• Supervisa la bandeja de soporte en busca de problemas relacionados con usuarios heredados.

| | Consejos |

• Si vas a descontinuar una cuenta de financiación de recompensas heredada, da a los usuarios un período de gracia para canjear.

• Usa recordatorios por correo electrónico o dentro de la aplicación para impulsar la actividad temprana de referidos en el nuevo programa.

|
#### Importa los datos de tu programa 1. Desde el menú de navegación izquierdo, selecciona ![](/files/fe7777a565e5a85579aeb006aa379fcc1b594c29) **\[Engage] → Informes → Importaciones y exportaciones**. 2. En la esquina superior derecha, selecciona ![](/files/47795ad8e91e45ae4697756ddef4ceb7d53f7e10) **Importar**. 3. Selecciona el *Tipo de importación* entre las opciones disponibles: | Tipo de importación | Descripción | | -------------------------------------------- | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | Usuarios | Selecciona esta opción para subir nuevos usuarios o datos de usuarios existentes. También puedes elegir importar estos datos desde otra cuenta o plataforma. | | Actualizar saldos de recompensas de usuarios | Selecciona esta opción para actualizar y canjear los saldos de recompensas de los usuarios. | | Eventos de usuario | Selecciona esta opción para subir datos de eventos de usuario. | | Eliminar usuarios |

Selecciona esta opción si deseas eliminar en bloque usuarios existentes de tu programa.

También puedes eliminar la gestión de usuarios y optar por:

• Conservar cuentas vacías

• Evitar que los usuarios eliminados se vuelvan a crear

| | Historial de recompensas | Selecciona esta opción para subir un registro de toda la información de recompensas. También puedes elegir importar estos datos desde otra cuenta o plataforma. | | Historial de referidos | Selecciona esta opción para subir un registro de todas las conexiones de referido. También puedes elegir importar estos datos desde otra cuenta o plataforma. | 4. Selecciona **Elegir archivo** o arrastra y suelta el archivo que deseas importar. 5. Selecciona **Importar** para subir tus datos. * Si eliminas usuarios existentes en bloque, selecciona **Eliminación masiva**. #### Referencia de errores de validación Puedes obtener 3 tipos de errores de validación: 1. **Mensaje de error en línea:** aparecen en la tabla de validación previa y hacen que las filas con errores se resalten en rojo: * `INVALID_FIELD` — p. ej., el *Fecha de creación* campo no tenía el formato en [milisegundos desde la época Unix](https://currentmillis.com/) . * `MISSING_FIELD` — p. ej., falta un campo obligatorio como *ID de usuario* o *ID de cuenta* .
2. **Aviso de error:** aparecen en lugar de la tabla de validación previa como mensajes de advertencia en rojo: * `MISSING_HEADER` — p. ej., falta un encabezado de columna obligatorio como *ID de cuenta* o *Valor de la recompensa* . * `CSV_PARSING` — p. ej., el archivo CSV contiene caracteres especiales con formato incorrecto. * `FILE_REF_IO` — p. ej., el archivo está dañado y no se puede leer.
3. **Errores enumerados:** aparecen como una lista de recuentos de errores en la pantalla de *Importaciones y exportaciones* dentro de la sección *Informes* cuando el tipo de importación no tiene una tabla de validación previa. Los errores de filas y los errores de archivo se mostrarán juntos:
#### Soporte No tienes que navegar la migración solo. Nuestro equipo de incorporación de Advocate está listo para ayudar con: * Soporte de mapeo de campos * Orientación sobre el formato de datos * Estrategia de migración de recompensas * Pruebas y control de calidad Contacta a tu [equipo de soporte de Advocate](mailto:support-advocate@impact.com). --- # Agent Instructions This documentation is published with GitBook. GitBook is the documentation platform designed so that both humans and AI agents can read, navigate, and reason over technical content effectively. Learn more at gitbook.com. ## Querying This Documentation If you need additional information that is not directly available in this page, you can query the documentation dynamically by asking a question. Perform an HTTP GET request on the current page URL with the `ask` query parameter, and the optional `goal` query parameter: ``` GET https://help.impact.com/brand/es/what-would-you-like-to-learn-about/advocate-program/getting-started-with-advocate/import-your-referral-program-data.md?ask=&goal= ``` `ask` is the immediate question: it should be specific, self-contained, and written in natural language. `goal` is optional and describes the broader end goal you are ultimately trying to accomplish on behalf of the user. GitBook uses it to tailor the answer towards what is most useful for that goal. The response will contain a direct answer to the question and relevant excerpts and sources from the documentation. Use this mechanism when the answer is not explicitly present in the current page, you need clarification or additional context, or you want to retrieve related documentation sections.