Configura tu programa Advocate
Limitado: Algunas funciones solo están disponibles para determinadas ediciones. Contactar con soporte para actualizar tu programa de defensores y obtener acceso.
Paso 1: Configura tu programa
[Opcional] Especifica tu página de destino de referencia
Nota: Es posible que tu página de destino referida ya se haya configurado. Si ese es el caso, puedes omitir esta sección.
La página de destino es donde se dirigirá a los amigos referidos cuando hagan clic en el enlace para compartir de un defensor. Recomendamos usar una página de compra o un formulario de registro que haya sido personalizado para tu programa de referidos. Puedes configurar una URL de página de destino al configurar un programa.
en el menú de navegación izquierdo, selecciona
[Engage] → Reglas del programa.En la sección de página de destino, selecciona
[Editar].Ingrese el URL principal de la página a la que se envía a los amigos referidos cuando hacen clic en el enlace para compartir de un defensor de clientes.
Opcionalmente, configura tu Configuración avanzada.
Proporciona una URL de respaldo. Aquí es donde se enviará a los amigos referidos si la página de destino no carga.
Cambia el Caducidad de la cookie fecha. Este es el tiempo que la cookie permanece válida después de hacer clic en un enlace compartido.
Importante: Para ayudar a capturar referidos cuando un usuario hace clic y vuelve más tarde, nuestra plataforma permite una larga duración de la cookie (por ejemplo, hasta 12 meses). Sin embargo, no podemos garantizar que la cookie dure durante toda la duración que establezcas.
Varios factores externos pueden anular esta configuración:
Acciones del usuario: El referido no se hará seguimiento si un usuario borra manualmente sus cookies o si su navegador está configurado para borrarlas automáticamente.
Políticas del navegador: Límites más estrictos de navegadores como Safari (por ejemplo, caducidad de 7 días).
La política de tu sitio web: La duración de la cookie más corta de tu sitio o su política también puede anular esta configuración.
Seleccione Guardar.
Esta página se puede configurar para hacer seguimiento de los participantes y agregarlos a tu programa. Obtén más información sobre cómo configurar tu página de destino para el seguimiento de referidos.
Añadir una regla
Una regla es el comportamiento deseado del participante: lo que quieres que haga. Las reglas que configures dependerán de tu programa y de los resultados que quieras impulsar. Las reglas se pueden configurar para los defensores, sus amigos referidos o ambos. Se requiere al menos una regla de conversión para tu programa.
Una vez que hayas completado la lista de verificación y tu programa esté activo, selecciona Añadir regla.
Selecciona un desencadenador de la regla. Recomendamos El amigo realiza una acción para tu primera regla.
Selecciona si la regla solo se activa la primera vez que ocurre.
Selecciona si deseas convertir el referido una vez que se active la regla.
Opcionalmente, elige tu Configuración avanzada si es necesario. Esto incluye límites y condiciones de recompensa.
Cuando termines, selecciona Siguiente en la parte inferior para pasar a la siguiente etapa.
Añadir una acción
A continuación, crea una acción para esta regla.
Las acciones están vinculadas a reglas específicas. Cuando el participante cumple una regla, se activa una acción (como otorgar una recompensa).
Selecciona qué acción quieres realizar una vez que comience un referido.
Enviar una recompensa y correo electrónico o un solo correo electrónico al defensor del cliente o al amigo referido.
Otorgar una recompensa escalonada y correo electrónico con un valor variable.
Selecciona a quién se aplica la acción: al defensor o al amigo.
Nombra la acción.
Opcionalmente, elige tu Configuración avanzada. Esto incluye un disparador de solo primera vez y condiciones.
Cuando termines, selecciona Siguiente en la parte inferior para pasar a la siguiente etapa.
Añadir una recompensa
Las recompensas son la forma en que puedes incentivar a tus defensores y a sus amigos referidos a participar en tu programa. El mejor tipo de recompensa para ti dependerá de tu industria, audiencia y modelo de negocio.
Selecciona la recompensa que te gustaría dar a tu defensor o amigo referido.
Puedes seleccionar Usa una recompensa preconfigurada si ya tienes recompensas configuradas.
Selecciona el tipo y el valor de tu recompensa según la recompensa que elegiste.
Consulta el Explicación de las opciones de recompensa del programa artículo para obtener más información sobre los tipos de recompensas disponibles.
Opcionalmente,
[Activar] Añadir periodo de espera como margen de seguridad para posibles retractaciones de recompensas.Opcionalmente, elige tu Configuración avanzada. Esto incluye configurar una caducidad de la recompensa.
Revisa tu regla
Una vez que hayas hecho tus selecciones, el paso final es revisar la regla y las condiciones de la acción que has configurado. Si estás satisfecho con la configuración, selecciona Guardar en la esquina inferior derecha.
Paso 2: Personaliza tu diseño y tus mensajes
Puedes configurar y diseñar tus experiencias de los participantes de varias maneras. Lee más sobre las distintas opciones en el Introducción a las experiencias de los participantes artículo. Para obtener más prácticas recomendadas sobre la personalización del programa, consulta nuestro artículo sobre cómo Personaliza y da identidad a tu programa de defensores.
Diseña los correos electrónicos de tu programa
Puedes enviar correos electrónicos transaccionales a tus defensores de clientes y a cualquier persona que ellos refieran. Por ejemplo, puedes avisar a los participantes cuando un amigo se registre usando su código de referido, o cuando hayan ganado una recompensa. Los correos electrónicos eficaces del programa son informativos y contienen una llamada a la acción (CTA).
Haz tuyas una de las plantillas de correo electrónico de impact.com, importa una plantilla de correo creada en otra herramienta como Marketo, o usa el editor de correo electrónico para diseñar un correo único desde cero. Obtén más información sobre Experiencias de correo electrónico.
Configura el widget de tu programa
El widget del programa es la forma principal en que los participantes interactúan con tu programa. Usa los widgets de referidos de la app o del sitio web para permitir que tus defensores actuales conozcan y compartan tu programa con sus amigos y colegas. Usa el widget de amigos para permitir que los nuevos amigos referidos se identifiquen ante el programa y obtengan su recompensa al instante. Aprende a Personalizar widgets del programa.
Nota: Si no puedes incrustar un widget en tu sitio web, entonces se puede usar un micrositio en su lugar. Micrositios están alojados por impact.com y están diseñados específicamente para mostrar a los participantes la misma información que estaría disponible a través del widget. Habla con el equipo de implementación si planeas usar un micrositio como solución temporal hasta que se pueda instalar un widget. Obtén más información sobre Personalización de diseños y páginas de micrositios.
Configura las opciones de compartir de tu programa
Los códigos de referido, los enlaces para compartir y los enlaces de mensaje son los principales métodos que usan tus defensores de clientes para referir a sus amigos. Cada uno de ellos es exclusivo de los participantes individuales. Obtén más información sobre Opciones para compartir del programa de referidos.
La configuración de mensajería social te permite configurar las publicaciones o mensajes sugeridos que ve un defensor cuando hace clic en un enlace de mensaje. Los enlaces de mensaje ayudan a los defensores a compartir su enlace único para compartir por correo electrónico, Facebook, X y otras plataformas de redes sociales.
En la Reglas del programa página, selecciona el Compartir pestaña.
Seleccione Alojado como el Origen de Open Graph. Esto te permite definir tus mensajes en la plataforma de impact.com.
Añade un Título, Descripción, y opcionalmente un Imagen.
Ver Explicación de los enlaces de mensaje para obtener más información sobre las variables dinámicas.
Selecciona mensajes adicionales para compartir por cada red social.
Seleccione Guardar mensaje para compartir.
Paso 3: Configura los ajustes de contenido
[Opcional] Añade traducciones
Aprovecha el soporte de traducción y localización para hacer que tu programa de referidos esté disponible en varios idiomas.
En la Reglas del programa página, selecciona el Contenido pestaña.
Desplázate hasta la Traducciones sección en la parte inferior y selecciona Editar.
Traduzca los archivos fuera de la plataforma.
Carga los archivos traducidos del correo electrónico y del widget.
Seleccione Guardar.
Traducciones del micrositio
Traducciones del contenido del micrositio deben realizarse en la página de Contenido.
En el menú de navegación izquierdo, selecciona Contenido.
En el Traducciones sección selecciona Micrositio para expandir una lista de opciones y luego selecciona el contenido del micrositio que quieres traducir.
Descarga el contenido fuente y las traducciones, traduce el contenido fuera de la plataforma y carga los archivos traducidos.
Seleccione Hecho.
Próximos pasos
Ahora que tu programa se ha configurado, un miembro de nuestro equipo trabajará contigo para configurar tus integraciones y el seguimiento de la atribución de referidos. Una vez que la implementación de datos esté completa y las pruebas sean satisfactorias, ¡tu nuevo programa de referidos estará listo para funcionar!
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