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# Configurar las reglas del programa en Advocate
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Los programas de referidos dependen de combinaciones de reglas y acciones para recompensar adecuadamente a los participantes o activar acciones (como enviar un correo electrónico). Juntas, estas reglas y acciones forman las reglas del programa. Una regla es lo que quieres que haga tu usuario objetivo. En los programas de referidos, las reglas se pueden aplicar tanto a los defensores del cliente como a los amigos que recomiendan. Una acción se activa cuando el participante cumple una regla.
Reglas
Las reglas que configures dependerán de tu programa y de los resultados que quieras impulsar. Todo programa de referidos requiere al menos una regla de conversión. Algunos ejemplos de reglas son:
* El amigo referido realiza una compra
* El defensor del cliente realiza 5 referidos
* El amigo referido se convierte en un lead calificado
**Desencadenantes de la regla**
impact.com depende de los eventos que nos envías para actuar como desencadenantes de la regla. Durante [la configuración del programa](/brand/es/what-would-you-like-to-learn-about/advocate-program/getting-started-with-advocate/configure-your-advocate-program.md), selecciona el desencadenante de tu regla y una clave de evento.
| Desencadenante | Descripción |
| -------------------------------------- | ---------------------------------------------------------------------------------------------- |
| Inicio del referido | Cuando se inicia un referido. |
| El amigo realiza una compra | Cuando el amigo referido realiza una compra rastreada por un evento. |
| El amigo devuelve una compra | Cuando un amigo referido devuelve un producto de una compra que se rastrea mediante un evento. |
| El amigo realiza una acción | Cuando el amigo referido realiza una acción rastreada por un evento, como hacer una compra. |
| El segmento y/o campo del amigo cambia | Cuando un campo o segmento del amigo referido se actualiza o cambia. |
**Condiciones de la regla**
Puedes establecer condiciones en una regla si solo quieres que se active en situaciones específicas. Estas son algunas condiciones que se pueden aplicar a una regla.
* Un amigo referido realiza una compra y el total de la compra es de al menos $100.
* El defensor del cliente realiza 5 referidos que permanecen como suscriptores activos durante al menos seis meses.
* Un amigo referido inicia una suscripción, y el defensor también debe ser un suscriptor activo.
Las condiciones de la regla pueden basarse en varios tipos de datos de nuestras bases de datos:
| Datos | Descripción |
| ---------------------------------------------------------------- | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| Objeto de usuario (ya sea defensor del cliente o amigo referido) | Incluye sus datos principales, como el correo electrónico y el nombre, así como campos personalizados. |
| Evento | Incluye cualquier campo dentro del evento que pueda activar una regla, como ingresos, nombre del producto o plan. |
| Reglas | Un conteo de reglas y referidos se pone a disposición en la lógica del programa, así como si esta es la primera vez que se activa la regla. Esto es útil para ejecutar programas que otorgan recompensas cada X cantidad de referidos, o para asegurarse de que una regla/acción solo se active una vez. |
| Tiempo | El sistema puede hacer referencia a la hora actual y compararla con fechas clave del referido (como cuando se inició el referido) o del usuario (como cuando se creó el usuario). |
Una *Tiempo* condición determina si se activa la regla. Para aplicar diferentes acciones según cuándo ocurra la actividad del referido, usa [acciones basadas en fechas](/brand/es/what-would-you-like-to-learn-about/advocate-program/advocate-program-settings/date-based-actions-in-advocate-program-rules-explained.md) en su lugar.
Completa las siguientes secciones para configurar las reglas de tu programa y seleccionar **Siguiente** después de completar cada sección.
{% stepper %}
{% step %}
### Acceder a las reglas del programa
1. En el menú de navegación izquierdo, selecciona  **\[Engage]** :arrow-right: **Reglas del programa** :arrow-right: **Reglas del programa**.
2. En la *Reglas del programa* sección, selecciona **Añadir regla**.
{% endstep %}
{% step %}
### Elige y configura una regla del programa
3. A continuación *¿Qué activa esta regla?*, desde el  **\[menú desplegable]**, selecciona un desencadenante. Algunas de las configuraciones difieren según la regla que selecciones.
Referencia del desencadenante
| Desencadenante | Descripción |
| -------------------------------------- | ---------------------------------------------------------------------------------------------- |
| Inicio del referido | Cuando se inicia un referido. |
| El amigo realiza una compra | Cuando el amigo referido realiza una compra rastreada por un evento. |
| El amigo devuelve una compra | Cuando un amigo referido devuelve un producto de una compra que se rastrea mediante un evento. |
| El amigo realiza una acción | Cuando el amigo referido realiza una acción rastreada por un evento, como hacer una compra. |
| El segmento y/o campo del amigo cambia | Cuando un campo o segmento del amigo referido se actualiza o cambia. |
4. Si corresponde, selecciona el evento de compra o acción que activará la regla, o especifica un campo o segmento.
5.  **\[Activar]** **Acciones basadas en fechas** para aplicar diferentes acciones según cuándo ocurra la actividad del referido. Una vez habilitado, en *Evaluar el momento* *usando*, selecciona la fecha con la que comparar el rango de fechas de cada acción. Las fechas que puedes elegir dependen del desencadenante. Para obtener más detalles, consulta [Acciones basadas en fechas en Advocate](/brand/es/what-would-you-like-to-learn-about/advocate-program/advocate-program-settings/date-based-actions-in-advocate-program-rules-explained.md).
6.  **\[Casilla de verificación]** **Activar solo la primera vez** para activar la regla solo la primera vez que ocurre el evento para un referido determinado.
7.  **\[Casilla de verificación]** **Convertir el referido** para marcarlo como convertido cuando se active la regla.
8. Introduce un **Nombre de la regla**. Una vez guardado, esto no se puede cambiar.
{% endstep %}
{% step %}
### Añadir configuración avanzada (opcional)
9. Selecciona **Configuración avanzada** para añadir límites o condiciones a la regla.
10.  **\[Activar]** **Limitar la cantidad de recompensas** para definir la cantidad máxima de recompensas que un defensor puede ganar cuando se activa una regla.
11. Debajo de la *Si* sección, coloca condiciones en una regla si solo quieres que se active en situaciones específicas. Estas son algunas condiciones que se pueden aplicar a una regla.
* Un amigo realiza una compra y el total de la compra es de al menos $100.
* El defensor del cliente realiza 5 referidos que permanecen como suscriptores activos durante al menos seis meses.
* Un amigo referido inicia una suscripción, y el defensor también debe ser un suscriptor activo.
Referencia de la condición
Las condiciones de la regla pueden basarse en varios tipos de datos de nuestras bases de datos:
| Datos | Descripción |
| ---------------------------------------------------------------- | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| Objeto de usuario (ya sea defensor del cliente o amigo referido) | Incluye sus datos principales, como el correo electrónico y el nombre, así como campos personalizados. |
| Evento | Incluye cualquier campo dentro del evento que pueda activar una regla, como ingresos, nombre del producto o plan. |
| Reglas | Un conteo de reglas y referidos se pone a disposición en la lógica del programa, así como si esta es la primera vez que se activa la regla. Esto es útil para ejecutar programas que otorgan recompensas cada X cantidad de referidos, o para asegurarse de que una regla/acción solo se active una vez. |
| Tiempo | El sistema puede hacer referencia a la hora actual y compararla con fechas clave del referido, como cuando se inició el referido, o del usuario, como cuando se creó el usuario. |
Una *Tiempo* condición determina si se activa la regla. Para aplicar diferentes acciones según cuándo ocurra la actividad del referido, usa [acciones basadas en fechas](/brand/es/what-would-you-like-to-learn-about/advocate-program/advocate-program-settings/date-based-actions-in-advocate-program-rules-explained.md) en su lugar.
{% endstep %}
{% step %}
### Añadir una acción
{% hint style="info" %}
**Limitado**: Si necesitas añadir varias acciones para tu programa, es posible que debas actualizar tu cuenta. [Contacta con soporte](https://app.impact.com/support/portal.ihtml?createTicket=true&) para actualizar tu programa de defensores.
{% endhint %}
Es posible añadir criterios tanto a las reglas como a las acciones, ya que varias reglas pueden aplicarse a la misma acción. Aunque se hayan cumplido las condiciones de una regla, quizá quieras configurar condiciones de acción para controlar qué recompensa se emite o qué correo electrónico se envía. Esto solo es posible en ciertos niveles del programa; ponte en contacto con [soporte](https://app.impact.com/support/portal.ihtml) para obtener más información.
12. Selecciona una de las tarjetas de acción. Las acciones incluyen:
* **Recompensa y correo electrónico:** Otorga una recompensa y notifica al participante con un correo electrónico.
* **Solo correo electrónico:** Envía un correo electrónico al participante.
* **Recompensas escalonadas y correo electrónico:** Ofrece diferentes recompensas en función del segmento del participante, el valor de compra y más.
13. Elige a quién se aplica la acción:
* **Defensor**: El participante que comparte su enlace o código de referido para invitar a un amigo a tu marca.
* **Amigo**: El participante que usa el enlace o código de referido para registrarse o realizar una compra.
14. Ponle un nombre a la acción.
15. (Condicional) Si has habilitado acciones basadas en fechas,  **\[Activar]** **Limitar la acción a un rango de fechas** y elige el período durante el cual se aplica esta acción. Si la fecha que seleccionaste en el paso 5 queda fuera del rango, se aplicará una acción diferente. Para obtener más detalles, consulta [Acciones basadas en fechas en Advocate](/brand/es/what-would-you-like-to-learn-about/advocate-program/advocate-program-settings/date-based-actions-in-advocate-program-rules-explained.md).
16. Opcionalmente, selecciona **Configuración avanzada** para añadir condiciones a una acción si solo quieres que se active en situaciones específicas.
{% hint style="info" %}
**Ejemplo:** Podrías configurar una regla de compra realizada con la acción asociada Recompensa y correo electrónico. Con esta pareja de regla y acción, tu defensor del cliente recibe una notificación por correo electrónico y una recompensa cada vez que un amigo que ha referido realiza una compra.
{% endhint %}
{% endstep %}
{% step %}
### Añadir una recompensa (condicional)
Si has seleccionado **Recompensa y correo electrónico** o **Recompensa escalonada y correo electrónico**, tendrás que configurar la recompensa. Para obtener instrucciones de configuración, revisa la *sección Crear una recompensa* en [Configura tu programa de defensores](/brand/es/what-would-you-like-to-learn-about/advocate-program/getting-started-with-advocate/configure-your-advocate-program.md).
{% endstep %}
{% step %}
### Revisa tu regla
Antes de guardar, la *Revisión* pantalla resume la regla.
17. Opcionalmente, actualiza la regla:
1. Selecciona  **\[Editar]** junto a cualquier línea para cambiarla.
2. Selecciona  **\[Añadir acción]** para adjuntar otra acción sin volver a pasar por los pasos anteriores.
18. Selecciona **Guardar** cuando hayas terminado.
{% endstep %}
{% endstepper %}
## Ejemplos de reglas y acciones
Puedes pensar en las reglas y acciones como una serie de instrucciones si-entonces. Veamos algunos ejemplos.
| Resultado deseado | Si (Regla) | Entonces (Acción) |
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ---------------------------------------------------- | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| Recompensa al defensor del cliente con una tarjeta regalo de $20 por cada 5 leads calificados que refiera | El amigo referido se convierte en un lead calificado | Recompensa y correo electrónico |
| Recompensa al amigo referido con un crédito de $100 en el registro inicial y al defensor del cliente con un crédito de $500 si la oportunidad en Salesforce se establece en “Closed Won”. | El amigo referido completa el registro inicial |
Recompensa y correo electrónico (defensor del cliente)
Recompensa y correo electrónico (amigo referido)
|
| Envía al defensor del cliente un correo electrónico de notificación cuando la persona que refirió complete correctamente una demostración. | El amigo referido completa una demostración | Solo correo electrónico |
---
# Agent Instructions
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