Reglas del programa Advocate explicadas

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Los programas de referidos dependen de combinaciones de reglas y acciones para recompensar adecuadamente a los participantes o desencadenar acciones (como enviar un correo electrónico). En conjunto, estas reglas y acciones forman las reglas del programa. Una regla es el comportamiento objetivo deseado del usuario: lo que quieres que haga. En los programas de referidos, pueden aplicarse tanto a los defensores del cliente como a los amigos que refieren. Una acción se activa cuando el participante cumple una regla.

Reglas

Las reglas que establezcas dependerán de tu programa y de los resultados que quieras impulsar. Se requiere al menos una regla de conversión para cada programa de referidos. Ejemplos de reglas incluyen:

• El amigo referido realiza una compra

• El defensor del cliente realiza 5 referidos

• El amigo referido se convierte en un lead calificado

Disparadores de reglas

impact.com se basa en los eventos que nos envías para actuar como desencadenantes de la regla. Durante la configuración del programa , selecciona el desencadenante de tu regla y una clave de evento.

Activar	Descripción
Inicio de referido	Cuando se inicia un referido.
El amigo realiza una compra	Cuando el amigo referido realiza una compra rastreada por un evento.
El amigo reembolsa una compra	Cuando un amigo referido devuelve un producto adquirido en una compra que está rastreada por un evento.
El amigo realiza una acción	Cuando el amigo referido realiza una acción rastreada por un evento, como hacer una compra.
El segmento y/o campo del amigo cambia	Cuando un campo o segmento de un amigo referido se actualiza o cambia.

Condiciones de la regla

Puedes establecer condiciones en una regla si solo quieres que se active en situaciones específicas. Aquí hay algunas condiciones que pueden aplicarse a una regla.

• Un amigo referido realiza una compra y el total de la compra es de al menos $100.

• El defensor del cliente realiza 5 referidos que permanecen como suscriptores activos durante al menos seis meses.

• Un amigo referido comienza una suscripción, y el defensor también debe ser un suscriptor activo.

Las condiciones de la regla pueden basarse en varios tipos de datos diferentes de nuestras bases de datos:

Datos	Descripción
Objeto de usuario (ya sea defensor del cliente o amigo referido)	Incluye sus datos principales, como el correo electrónico y el nombre, así como campos personalizados.
Evento	Incluye cualquier campo dentro del evento que pueda desencadenar una regla, como ingresos, nombre del producto o plan.
Reglas	En la lógica del programa se pone a disposición un recuento de reglas y referidos, así como si es la primera vez que se activa la regla. Esto es útil para ejecutar programas que otorgan recompensas cada X número de referidos, o para garantizar que una regla/acción solo se active una vez.
Tiempo	El sistema puede hacer referencia a la hora actual y compararla con fechas clave del referido (como cuándo se inició el referido) o del usuario (como cuándo se creó el usuario).

Acciones

Limitado: Si deseas agregar varias acciones para tu programa, es posible que debas actualizar tu cuenta. Contactar con soporte para actualizar tu programa de defensores.

Cuando un participante cumple una regla, se activa una acción. Las acciones pueden incluir:

• Enviar una recompensa y un correo electrónico, o solo un correo electrónico, al defensor del cliente o al amigo referido

• Otorgar una recompensa escalonada y un correo electrónico con un valor variable

• Revertir referido o cancelar recompensas

Por ejemplo, se puede establecer una regla de compra realizada, y la acción asociada podría ser Recompensa y correo electrónico. Con esta pareja de regla y acción, se notifica a tu defensor del cliente por correo electrónico y se le otorga una recompensa cada vez que un amigo que ha referido realiza una compra.

Criterios de la acción

Al igual que las reglas, las acciones pueden tener sus propias condiciones para garantizar que, incluso si se cumple una regla, la acción asociada solo se complete en circunstancias específicas.

Es posible agregar criterios tanto a las reglas como a las acciones debido a la posibilidad de tener varias reglas para la misma acción. Aunque se hayan cumplido las condiciones de una regla, es posible que quieras establecer condiciones de acción para controlar qué recompensa se otorga o qué correo electrónico se envía. Esto solo es posible en ciertos niveles del programa; ponte en contacto con soporte para obtener más información.

Ejemplos de reglas y acciones

Puedes pensar en las reglas y acciones como una serie de declaraciones si-entonces. Veamos algunos ejemplos.

Resultado deseado	Si (Regla)	Entonces (Acción)
Recompensa al defensor del cliente con una tarjeta de regalo de $20 por cada 5 leads calificados que refiera	El amigo referido se convierte en un lead calificado	Recompensa y correo electrónico
Recompensa al amigo referido con un crédito de $100 al registrarse por primera vez y al defensor del cliente con un crédito de $500 si la oportunidad en Salesforce está configurada como “Closed Won”.	El amigo referido completa el registro inicial	Recompensa y correo electrónico (defensor del cliente)
		Recompensa y correo electrónico (amigo referido)
Envía al defensor del cliente un correo electrónico de notificación cuando la persona que refirió complete correctamente una demostración.	El amigo referido completa una demostración	Solo correo electrónico