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# Configurar reglas del programa en Advocate
Realiza el curso PXA
Los programas de referidos dependen de combinaciones de reglas y acciones para recompensar adecuadamente a los participantes o activar acciones (como enviar un correo electrónico). Juntas, estas reglas y acciones forman las reglas del programa. Una regla es lo que quieres que haga tu usuario objetivo. En los programas de referidos, las reglas pueden aplicarse tanto a los defensores del cliente como a los amigos que refieren. Una acción se activa cuando el participante cumple una regla.
Reglas
Las reglas que establezcas dependerán de tu programa y de los resultados que quieras impulsar. Se requiere al menos una regla de conversión para cada programa de referidos. Algunos ejemplos de reglas incluyen:
* El amigo referido realiza una compra
* El defensor del cliente realiza 5 referidos
* El amigo referido se convierte en un lead cualificado
**Desencadenantes de la regla**
impact.com se basa en los eventos que nos envías para actuar como desencadenantes de la regla. Durante [la configuración del programa](/brand/es/what-would-you-like-to-learn-about/advocate-program/getting-started-with-advocate/configure-your-advocate-program.md), selecciona el desencadenante de tu regla y una clave de evento.
| Desencadenante | Descripción |
| ------------------------------------------ | ------------------------------------------------------------------------------------------- |
| Se inicia el referido | Cuando se inicia un referido. |
| El amigo realiza una compra | Cuando el amigo referido realiza una compra rastreada por un evento. |
| El amigo devuelve una compra | Cuando un amigo referido devuelve un producto comprado y rastreado por un evento. |
| El amigo realiza una acción | Cuando el amigo referido realiza una acción rastreada por un evento, como hacer una compra. |
| El segmento y/o el campo del amigo cambian | Cuando un campo o segmento del amigo referido se actualiza o cambia. |
**Condiciones de la regla**
Puedes establecer condiciones en una regla si solo quieres que se active en situaciones específicas. Aquí hay algunas condiciones que se pueden aplicar a una regla.
* Un amigo referido realiza una compra y el total de la compra es de al menos $100.
* El defensor del cliente realiza 5 referidos que siguen siendo suscriptores activos durante al menos seis meses.
* Un amigo referido inicia una suscripción y el defensor también debe ser un suscriptor activo.
Las condiciones de la regla pueden basarse en varios tipos diferentes de datos de nuestras bases de datos:
| Datos | Descripción |
| ---------------------------------------------------------------- | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| Objeto de usuario (ya sea defensor del cliente o amigo referido) | Incluye sus datos principales, como correo electrónico y nombre, así como campos personalizados. |
| Evento | Incluye cualquier campo dentro del evento que pueda activar una regla, como ingresos, nombre del producto o plan. |
| Reglas | En la lógica del programa se pone a disposición un recuento de reglas y referidos, así como si esta es la primera vez que se activa la regla. Esto resulta útil para ejecutar programas que otorgan recompensas cada X número de referidos, o para garantizar que una regla/acción solo se active una vez. |
| Tiempo | El sistema puede hacer referencia a la hora actual y compararla con fechas clave del referido (como cuándo se inició el referido) o del usuario (como cuándo se creó el usuario). |
Completa las siguientes secciones para configurar las reglas de tu programa y selecciona **Siguiente** después de completar cada sección.
{% stepper %}
{% step %}
### Acceder a las reglas del programa
1. En el menú de navegación izquierdo, selecciona  **\[Engage]** :arrow-right: **Reglas del programa** :arrow-right: **Reglas del programa**.
2. En la *Reglas del programa* sección, selecciona **Agregar regla**.
{% endstep %}
{% step %}
### Elige y configura una regla del programa
3. A continuación *¿Qué desencadena esta regla?*, desde el  **\[Menú desplegable]**, selecciona un desencadenante. Algunas configuraciones varían según la regla que elijas.
Referencia del desencadenante
| Desencadenante | Descripción |
| ------------------------------------------ | ------------------------------------------------------------------------------------------- |
| Se inicia el referido | Cuando se inicia un referido. |
| El amigo realiza una compra | Cuando el amigo referido realiza una compra rastreada por un evento. |
| El amigo devuelve una compra | Cuando un amigo referido devuelve un producto comprado y rastreado por un evento. |
| El amigo realiza una acción | Cuando el amigo referido realiza una acción rastreada por un evento, como hacer una compra. |
| El segmento y/o el campo del amigo cambian | Cuando un campo o segmento del amigo referido se actualiza o cambia. |
4. Si corresponde, selecciona el evento de compra o de acción que activará la regla, o especifica un campo o segmento.
5.  **\[Activar]** **Acciones basadas en fechas** para ejecutar diferentes acciones según cuándo ocurra la actividad de referidos. Una vez habilitado, en *Evaluar el momento* *usando*, elige qué evento se usa para evaluar la regla: la fecha de inicio del referido, su fecha de conversión o la fecha de compra.
6.  **\[Casilla de verificación]** **Activar solo la primera vez** para activar la regla solo la primera vez que ocurre el evento para un referido determinado.
7.  **\[Casilla de verificación]** **Convertir el referido** para marcarlo como convertido cuando se active la regla.
8. Ingresa un **nombre de la regla**. Una vez guardado, esto no se puede cambiar.
{% endstep %}
{% step %}
### Agregar configuración avanzada (opcional)
9. Selecciona **Configuración avanzada** para agregar límites o condiciones a la regla.
10.  **\[Activar]** **Limitar el número de recompensas** para definir el número máximo de recompensas que un defensor del cliente puede ganar cuando se activa una regla.
11. Debajo de la *Si* sección, establece condiciones en una regla si solo quieres que se active en situaciones específicas. Aquí hay algunas condiciones que se pueden aplicar a una regla.
* Un amigo realiza una compra y el total de la compra es de al menos $100.
* El defensor del cliente realiza 5 referidos que siguen siendo suscriptores activos durante al menos seis meses.
* Un amigo referido inicia una suscripción y el defensor también debe ser un suscriptor activo.
Referencia de la condición
Las condiciones de la regla pueden basarse en varios tipos diferentes de datos de nuestras bases de datos:
| Datos | Descripción |
| ---------------------------------------------------------------- | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| Objeto de usuario (ya sea defensor del cliente o amigo referido) | Incluye sus datos principales, como correo electrónico y nombre, así como campos personalizados. |
| Evento | Incluye cualquier campo dentro del evento que pueda activar una regla, como ingresos, nombre del producto o plan. |
| Reglas | En la lógica del programa se pone a disposición un recuento de reglas y referidos, así como si esta es la primera vez que se activa la regla. Esto resulta útil para ejecutar programas que otorgan recompensas cada X número de referidos, o para garantizar que una regla/acción solo se active una vez. |
| Tiempo | El sistema puede hacer referencia a la hora actual y compararla con fechas clave del referido, como cuándo se inició el referido, o del usuario, como cuándo se creó el usuario. |
{% endstep %}
{% step %}
### Agregar una acción
{% hint style="info" %}
**Limitado**: Si necesitas agregar varias acciones para tu programa, puede que debas actualizar tu cuenta. [Contacta con soporte](https://app.impact.com/support/portal.ihtml?createTicket=true&) para actualizar tu programa de defensores.
{% endhint %}
Es posible agregar criterios tanto a las reglas como a las acciones, ya que varias reglas pueden aplicarse a la misma acción. Aunque se hayan cumplido las condiciones de una regla, quizá quieras establecer condiciones de acción para controlar qué recompensa se otorga o qué correo electrónico se envía. Esto solo es posible en ciertos niveles del programa; ponte en contacto con [soporte](https://app.impact.com/support/portal.ihtml) para obtener más información.
12. Selecciona uno de los bloques de acción. Las acciones incluyen:
* **Recompensa y correo electrónico:** Otorga una recompensa y notifica al participante con un correo electrónico.
* **Solo correo electrónico:** Envía un correo electrónico al participante.
* **Recompensas escalonadas y correo electrónico:** Ofrece diferentes recompensas según el segmento del participante, el valor de compra y más.
13. Elige a quién se aplica la acción:
* **Defensor del cliente**: El participante que comparte su enlace o código de referido para invitar a un amigo a tu marca.
* **Amigo**: El participante que usa el enlace o código de referido para registrarse o hacer una compra.
14. Asigna un nombre a la acción.
15. (Condicional) Si has habilitado acciones basadas en fechas,  **\[Activar]** **Limitar la acción a un rango de fechas** y elige un período en el que deba activarse la regla.
16. Opcionalmente, selecciona **Configuración avanzada** para agregar condiciones a una acción si solo quieres que se active en situaciones específicas.
{% hint style="info" %}
**Ejemplo:** Podrías establecer una regla de compra realizada con la acción asociada Recompensa y correo electrónico. Con este par de regla y acción, se notifica por correo electrónico a tu defensor del cliente y se le otorga una recompensa cada vez que un amigo que haya referido realiza una compra.
{% endhint %}
{% endstep %}
{% step %}
### Agregar una recompensa (condicional)
Si has seleccionado **Recompensa y correo electrónico** o **Recompensa escalonada y correo electrónico**, tendrás que configurar la recompensa. Para obtener instrucciones de configuración, revisa la *sección Crear una recompensa* en [Configura tu programa de defensores](/brand/es/what-would-you-like-to-learn-about/advocate-program/getting-started-with-advocate/configure-your-advocate-program.md).
{% endstep %}
{% step %}
### Revisa tu regla
Antes de guardar, la *Revisión* pantalla resume la regla.
17. Opcionalmente, actualiza la regla:
1. Selecciona  **\[Editar]** junto a cualquier línea para cambiarla
2. Selecciona  **\[Agregar acción]** para adjuntar otra acción sin volver a pasar por los pasos anteriores.
18. Selecciona **Guardar** cuando hayas terminado.
{% endstep %}
{% endstepper %}
## Ejemplos de reglas y acciones
Puedes pensar en las reglas y las acciones como una serie de instrucciones si-entonces. Veamos algunos ejemplos.
| Resultado deseado | Si (Regla) | Entonces (Acción) |
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ----------------------------------------------------- | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| Recompensa al defensor del cliente con una tarjeta regalo de $20 por cada 5 leads cualificados que refiera | El amigo referido se convierte en un lead cualificado | Recompensa y correo electrónico |
| Recompensa al amigo referido con un crédito de $100 en el registro inicial y al defensor del cliente con un crédito de $500 si la oportunidad en Salesforce está configurada como “Closed Won”. | El amigo referido completa el registro inicial |
Recompensa y correo electrónico (defensor del cliente)
Recompensa y correo electrónico (amigo referido)
|
| Envía al defensor del cliente un correo electrónico de notificación cuando la persona que refirieron complete correctamente una demostración. | El amigo referido completa una demostración | Solo correo electrónico |
---
# Agent Instructions
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## Querying This Documentation
If you need additional information that is not directly available in this page, you can query the documentation dynamically by asking a question.
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```
GET https://help.impact.com/brand/es/what-would-you-like-to-learn-about/advocate-program/getting-started-with-advocate/advocate-program-rules-explained.md?ask=&goal=
```
`ask` is the immediate question: it should be specific, self-contained, and written in natural language.
`goal` is optional and describes the broader end goal you are ultimately trying to accomplish on behalf of the user. GitBook uses it to tailor the answer towards what is most useful for that goal.
The response will contain a direct answer to the question and relevant excerpts and sources from the documentation.
Use this mechanism when the answer is not explicitly present in the current page, you need clarification or additional context, or you want to retrieve related documentation sections.
