Configura las reglas del programa en Advocate
Los programas de referidos dependen de combinaciones de reglas y acciones para recompensar adecuadamente a los participantes o activar acciones (como enviar un correo electrónico). Juntas, estas reglas y acciones forman las reglas del programa. Una regla es lo que quieres que haga tu usuario objetivo. En los programas de referidos, las reglas pueden aplicarse tanto a los defensores del cliente como a los amigos que refieren. Una acción se activa cuando el participante cumple una regla.
Reglas
Las reglas que establezcas dependerán de tu programa y de los resultados que quieras impulsar. Se requiere al menos una regla de conversión para cada programa de referidos. Algunos ejemplos de reglas incluyen:
El amigo referido realiza una compra
El defensor del cliente realiza 5 referidos
El amigo referido se convierte en un lead cualificado
Desencadenantes de la regla
impact.com se basa en los eventos que nos envías para actuar como desencadenantes de la regla. Durante la configuración del programa, selecciona el desencadenante de tu regla y una clave de evento.
Se inicia el referido
Cuando se inicia un referido.
El amigo realiza una compra
Cuando el amigo referido realiza una compra rastreada por un evento.
El amigo devuelve una compra
Cuando un amigo referido devuelve un producto comprado y rastreado por un evento.
El amigo realiza una acción
Cuando el amigo referido realiza una acción rastreada por un evento, como hacer una compra.
El segmento y/o el campo del amigo cambian
Cuando un campo o segmento del amigo referido se actualiza o cambia.
Condiciones de la regla
Puedes establecer condiciones en una regla si solo quieres que se active en situaciones específicas. Aquí hay algunas condiciones que se pueden aplicar a una regla.
Un amigo referido realiza una compra y el total de la compra es de al menos $100.
El defensor del cliente realiza 5 referidos que siguen siendo suscriptores activos durante al menos seis meses.
Un amigo referido inicia una suscripción y el defensor también debe ser un suscriptor activo.
Las condiciones de la regla pueden basarse en varios tipos diferentes de datos de nuestras bases de datos:
Objeto de usuario (ya sea defensor del cliente o amigo referido)
Incluye sus datos principales, como correo electrónico y nombre, así como campos personalizados.
Evento
Incluye cualquier campo dentro del evento que pueda activar una regla, como ingresos, nombre del producto o plan.
Reglas
En la lógica del programa se pone a disposición un recuento de reglas y referidos, así como si esta es la primera vez que se activa la regla. Esto resulta útil para ejecutar programas que otorgan recompensas cada X número de referidos, o para garantizar que una regla/acción solo se active una vez.
Tiempo
El sistema puede hacer referencia a la hora actual y compararla con fechas clave del referido (como cuándo se inició el referido) o del usuario (como cuándo se creó el usuario).
Completa las siguientes secciones para configurar las reglas de tu programa y selecciona Siguiente después de completar cada sección.
Elige y configura una regla del programa
A continuación ¿Qué desencadena esta regla?, desde el
[Menú desplegable], selecciona un desencadenante. Algunas configuraciones varían según la regla que elijas.
Si corresponde, selecciona el evento de compra o de acción que activará la regla, o especifica un campo o segmento.
[Activar] Acciones basadas en fechas para ejecutar diferentes acciones según cuándo ocurra la actividad de referidos. Una vez habilitado, en Evaluar el momento usando, elige qué evento se usa para evaluar la regla: la fecha de inicio del referido, su fecha de conversión o la fecha de compra. 
[Casilla de verificación] Activar solo la primera vez para activar la regla solo la primera vez que ocurre el evento para un referido determinado.- [Casilla de verificación] Convertir el referido para marcarlo como convertido cuando se active la regla.
Ingresa un nombre de la regla. Una vez guardado, esto no se puede cambiar.
Agregar configuración avanzada (opcional)
Selecciona Configuración avanzada para agregar límites o condiciones a la regla.
- [Activar] Limitar el número de recompensas para definir el número máximo de recompensas que un defensor del cliente puede ganar cuando se activa una regla.
Debajo de la Si sección, establece condiciones en una regla si solo quieres que se active en situaciones específicas. Aquí hay algunas condiciones que se pueden aplicar a una regla.
Un amigo realiza una compra y el total de la compra es de al menos $100.
El defensor del cliente realiza 5 referidos que siguen siendo suscriptores activos durante al menos seis meses.
Un amigo referido inicia una suscripción y el defensor también debe ser un suscriptor activo.
Agregar una acción
Es posible agregar criterios tanto a las reglas como a las acciones, ya que varias reglas pueden aplicarse a la misma acción. Aunque se hayan cumplido las condiciones de una regla, quizá quieras establecer condiciones de acción para controlar qué recompensa se otorga o qué correo electrónico se envía. Esto solo es posible en ciertos niveles del programa; ponte en contacto con soporte para obtener más información.
Selecciona uno de los bloques de acción. Las acciones incluyen:
Recompensa y correo electrónico: Otorga una recompensa y notifica al participante con un correo electrónico.
Solo correo electrónico: Envía un correo electrónico al participante.
Recompensas escalonadas y correo electrónico: Ofrece diferentes recompensas según el segmento del participante, el valor de compra y más.
Elige a quién se aplica la acción:
Defensor del cliente: El participante que comparte su enlace o código de referido para invitar a un amigo a tu marca.
Amigo: El participante que usa el enlace o código de referido para registrarse o hacer una compra.
Asigna un nombre a la acción.
(Condicional) Si has habilitado acciones basadas en fechas,
[Activar] Limitar la acción a un rango de fechas y elige un período en el que deba activarse la regla.Opcionalmente, selecciona Configuración avanzada para agregar condiciones a una acción si solo quieres que se active en situaciones específicas.
Agregar una recompensa (condicional)
Si has seleccionado Recompensa y correo electrónico o Recompensa escalonada y correo electrónico, tendrás que configurar la recompensa. Para obtener instrucciones de configuración, revisa la sección Crear una recompensa en Configura tu programa de defensores.
Revisa tu regla
Antes de guardar, la Revisión pantalla resume la regla.
Opcionalmente, actualiza la regla:
Selecciona
[Editar] junto a cualquier línea para cambiarlaSelecciona [Agregar acción] para adjuntar otra acción sin volver a pasar por los pasos anteriores.
Selecciona Guardar cuando hayas terminado.
Ejemplos de reglas y acciones
Puedes pensar en las reglas y las acciones como una serie de instrucciones si-entonces. Veamos algunos ejemplos.
Recompensa al defensor del cliente con una tarjeta regalo de $20 por cada 5 leads cualificados que refiera
El amigo referido se convierte en un lead cualificado
Recompensa y correo electrónico
Recompensa al amigo referido con un crédito de $100 en el registro inicial y al defensor del cliente con un crédito de $500 si la oportunidad en Salesforce está configurada como “Closed Won”.
El amigo referido completa el registro inicial
Recompensa y correo electrónico (defensor del cliente)
Recompensa y correo electrónico (amigo referido)
Envía al defensor del cliente un correo electrónico de notificación cuando la persona que refirieron complete correctamente una demostración.
El amigo referido completa una demostración
Solo correo electrónico
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