Solucionar problemas con tus referidos de Advocate

Advocate ofrece varias herramientas para ayudarle a investigar y solucionar discrepancias, errores o problemas con referencias individuales en su programa. Esto es especialmente útil al gestionar las preguntas de los participantes sobre el estado de la referencia, la elegibilidad y las recompensas.

Siga estos pasos para investigar una referencia de manera eficaz:

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Paso 1: Revise las reglas de su programa

Antes de profundizar en una referencia específica, primero revise su Reglas del programa para entender:

• Qué cuenta como conversión (por ejemplo, Cerrado ganado, Evento de compra, Demo completada)

• Qué eventos activan los correos electrónicos y la distribución de recompensas

• Retrasos o condiciones, como una ventana de calificación de 90 días

• Límites de recompensa, como un número máximo de recompensas por defensor

Puede encontrar sus reglas navegando a [Engage] → Reglas del programa en su programa de Advocate.

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Paso 2: Reúna la información del participante

Para comenzar su investigación, recopile al menos uno de los siguientes identificadores del participante:

• Dirección de correo electrónico

• Cuenta de Advocate o ID de usuario

Use esta información para buscar en el Feed de participantes.

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Paso 3: Confirme la conexión de la referencia

En el Feed de participantes:

1. Localice el perfil del defensor.

2. Desplázate hasta la Referidos sección.

3. Confirme que:

   • El usuario referido aparece en la lista

   • El estado de la referencia es Iniciada

Si no se encuentra ninguna referencia, es posible que el enlace compartido no se haya usado correctamente o que la atribución haya fallado.

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Paso 4: Verifique los criterios de las reglas del programa

Abra el registro del participante del usuario referido y:

1. Desplázate hacia abajo hasta la sección Eventos sección.

2. Use el menú desplegable para cambiar a Todos los eventos.

3. Busque eventos que coincidan con los criterios de conversión de su programa (por ejemplo, Cerrado ganado, Cita programada, Demo completada).

Confirme que el evento:

• Se recibió en Advocate (a través de UTT, API o una integración)

• Ocurrió dentro del plazo requerido

• Cumple con todos los criterios de calificación (por ejemplo, producto correcto o etapa de oportunidad correcta)

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Paso 5: Confirme la emisión de la recompensa

De vuelta en el Feed de participantes, revise la sección de Recompensas sección tanto para el defensor como para el usuario referido.

Verifique que:

• Se emitió una recompensa

• El tipo y el importe de la recompensa se ajustan a las reglas de su programa

Si usa tarjetas de regalo Tango, compruebe que el participante haya recibido un correo electrónico de Tango. Para confirmar la entrega, inicie sesión en su cuenta de Tango o póngase en contacto con el soporte de Tango.

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Paso 6: Revise los correos electrónicos de referencia (si corresponde)

Si un usuario informa haber recibido un correo electrónico inesperado o poco claro, revise los correos electrónicos de su programa para asegurarse de que el mensaje sea claro:

1. Vaya a [Engage] → Reglas del programa → Correos electrónicos.

2. Revise qué correos electrónicos se activan en cada etapa de la referencia.

3. Selecciona Editar para previsualizar el contenido del correo electrónico (no es necesario guardar los cambios).

Malentendidos comunes:

• “Su referencia ha sido aceptada” a menudo significa que el contacto se calificó, no que la referencia se convirtió

• A veces los defensores confunden los correos electrónicos de estado de la referencia con las notificaciones de conversión

Considere mejorar la claridad actualizando las líneas de asunto o añadiendo etiquetas de combinación (por ejemplo, nombre de la referencia) para personalización. Personalice sus correos electrónicos del programa de defensores.

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Paso 7: Contacte con el soporte

Póngase en contacto con soporte si:

• Faltan eventos de conversión esperados

• Los correos electrónicos se enviaron incorrectamente

• Las recompensas no se activaron a pesar de cumplir los criterios

Para contactar con soporte:

1. Póngase en contacto mediante enviando un ticket o enviando un correo electrónico a soporte.

2. Proporcione la siguiente información:

   • Correo electrónico del defensor o del usuario referido

   • Fecha aproximada de la referencia

   • Descripción detallada del problema