Soluciona problemas con tus referidos de Advocate

Advocate ofrece varias herramientas para ayudarle a investigar y solucionar discrepancias, errores o problemas de referidos individuales en su programa. Esto es especialmente útil al gestionar preguntas de los participantes sobre el estado del referido, la elegibilidad y las recompensas.

Siga estos pasos para investigar un referido de forma eficaz:

1

Paso 1: Revise las reglas de su programa

Antes de profundizar en un referido específico, primero revise sus Reglas del programa para entender:

• Qué cuenta como conversión (p. ej., Cerrado ganado, Evento de compra, Demostración completada)
• Qué eventos activan los correos electrónicos y la distribución de recompensas
• Retrasos o condiciones, como una ventana de calificación de 90 días
• Límites de recompensas, como un número máximo de recompensas por promotor

Puede encontrar sus reglas navegando a [Engage] → Reglas del programa en su programa de Advocate.

2

Paso 2: Reúna la información del participante

Para comenzar su investigación, recopile al menos uno de los siguientes identificadores del participante:

• Dirección de correo electrónico
• ID de cuenta o de usuario del promotor

Use esta información para buscar en el Feed de participantes.

3

Paso 3: Confirme la conexión del referido

En la Feed de participantes:

1. Localice el perfil del promotor.
2. Desplácese hasta la Referencias sección.
3. Confirme que:

   • El usuario referido figura en la lista
   • El estado del referido es Iniciado

Si no se encuentra ningún referido, es posible que el enlace compartido no se haya usado correctamente o que la atribución haya fallado.

4

Paso 4: Compruebe los criterios de las reglas del programa

Abra el registro de participante del usuario referido y:

1. Desplázate hacia abajo hasta la Eventos sección.
2. Use el menú desplegable para cambiar a Todos los eventos.
3. Busque eventos que coincidan con los criterios de conversión de su programa (p. ej., Cerrado ganado, cita programada, demostración completada).

Confirme que el evento:

• Se recibió en Advocate (a través de UTT, API o una integración)
• Ocurrió dentro de la ventana de tiempo requerida
• Cumple con todos los criterios de calificación (p. ej., el producto correcto o la etapa de la oportunidad)

5

Paso 5: Confirme la emisión de la recompensa

De vuelta en el Feed de participantes, revise la Recompensas sección tanto para el promotor como para el usuario referido.

Verifique que:

• Se emitió una recompensa
• El tipo y el monto de la recompensa se ajustan a las reglas de su programa

Si usa tarjetas de regalo de Tango, compruebe que el participante recibió un correo electrónico de Tango. Para confirmar la entrega, inicie sesión en su cuenta de Tango o póngase en contacto con el soporte de Tango.

6

Paso 6: Revise los correos electrónicos de referidos (si corresponde)

Si un usuario informa haber recibido un correo inesperado o poco claro, revise los correos electrónicos de su programa para asegurarse de que el mensaje sea claro:

1. Vaya a [Engage] → Reglas del programa → Correos electrónicos.
2. Revise qué correos electrónicos se activan en cada etapa del referido.
3. Selecciona Editar para previsualizar el contenido del correo electrónico (no es necesario guardar los cambios).

Malentendidos comunes:

• “Su referido ha sido aceptado” a menudo significa que el lead calificó, no que el referido se convirtió
• A veces, los promotores confunden los correos electrónicos de estado del referido con las notificaciones de conversión

Considere mejorar la claridad actualizando las líneas de asunto o añadiendo etiquetas de combinación (p. ej., el nombre del referido) para personalización. Personalice sus correos electrónicos del programa de promotores.

7

Paso 7: Contactar con soporte

Contacte con soporte si:

• Faltan los eventos de conversión esperados
• Los correos electrónicos se enviaron incorrectamente
• Las recompensas no se activaron a pesar de cumplir los criterios

Para contactar con soporte:

1. Póngase en contacto mediante el envío de un ticket o por correo electrónico a soporte.
2. Proporcione la siguiente información:

   • Correo electrónico del promotor o del usuario referido
   • Fecha aproximada del referido
   • Descripción detallada del problema