Canjear recompensas en masa

Las recompensas normalmente se canjean a través de una de tus integraciones con Advocate. Si necesitas canjear recompensas manualmente en un sistema externo, entonces puedes usar este proceso de canje masivo de recompensas para actualizar los saldos de recompensas disponibles de tus participantes.

Nota: Este proceso no emitirá recompensas específicas —como crédito, tarjetas de regalo o códigos de cupón— a los participantes. En su lugar, actualiza tus registros para mostrar con precisión los saldos de recompensas de los participantes después de que hayas canjeado las recompensas a través de otro sistema.

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Paso 1: Descarga un informe de saldos de recompensas disponibles por usuario

Este informe enumera a todos los participantes con saldos de recompensas disponibles en cada programa. Puedes usar este informe para canjear recompensas manualmente en un sistema externo.

1. En el menú de navegación izquierdo, seleccione [Engage] → Informes → Importaciones y exportaciones.

2. Selecciona Crear informe.

3. En Elige un tipo de informe, selecciona Saldos de recompensas disponibles por usuario.

4. Opcionalmente, selecciona una unidad de recompensa específica para reducir la lista de participantes. Esto puede ser útil si quieres limitar el informe generado a una unidad de recompensa específica que se haya pagado a través de un servicio externo.

5. Selecciona el formato del informe (.CSV o Excel).

6. Selecciona Crear informe.

Se enviará un enlace al informe generado a la dirección de correo electrónico asociada con esta cuenta.

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Paso 2: Actualiza el informe

Después de canjear manualmente las recompensas en tu sistema externo, deberás actualizar el saldos de recompensas disponibles por usuario informe. Esto permitirá a Advocate saber qué participantes ya han recibido sus recompensas.

1. Usando una aplicación de hojas de cálculo, abre el saldos de recompensas disponibles por usuario informe.

2. Para cada participante al que hayas canjeado manualmente una recompensa, actualiza el valueToRedeem columna. Solo se aceptan números positivos.

3. Guarda el informe en formato .CSV.

Notas de canje

• Los saldos de recompensas deben canjearse en las mismas unidades (p. ej.. CENTS o CASH/USD) en las que se muestra el saldo (es decir Los dólares no pueden canjearse en cantidades de centavos).

• Solo se procesarán los cambios en el valueToRedeem campo durante una importación.

• Las recompensas individuales dentro de un saldo de recompensas se canjearán en el orden en que expiren (dateExpires), y luego cuando se pusieron a disposición del participante (dateGiven).

• Solo se canjearán las recompensas con un estado de DISPONIBLE .

• Las fracciones de la unidad fraccionaria se truncarán al canjearse (p. ej. el canje de "10.556 USD" solo canjeará "10.55 USD").

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Paso 3: Sube el informe actualizado

Por último, deberás subir tu saldos de recompensas disponibles por usuario informe con los saldos de recompensas actuales de vuelta a Advocate.

1. En el menú de navegación izquierdo, seleccione [Engage] → Informes → Importaciones y exportaciones.

2. Selecciona Importar.

3. En Tipo de importación, selecciona Actualizar saldos de recompensas de usuario.

4. Para añadir tu informe actualizado, selecciona Elegir archivo.

5. Selecciona Importar.

Cuando finalice la importación, se enviará un correo electrónico de confirmación. Las importaciones pueden tardar hasta 30 minutos, según la cola y el tamaño del archivo.