Canjear recompensas en bloque

Las recompensas normalmente se canjean a través de una de tus integraciones con Advocate. Si necesitas cumplir manualmente las recompensas en un sistema externo, puedes usar este proceso de canje masivo de recompensas para actualizar los saldos de recompensas disponibles de tus participantes.

Nota: Este proceso no emitirá recompensas específicas —como crédito, tarjetas de regalo o códigos de cupón— a los participantes. En su lugar, actualiza tus registros para mostrar con precisión los saldos de recompensas de los participantes después de que hayas canjeado recompensas a través de otro sistema.

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Paso 1: Descarga un informe de saldos de recompensas disponibles por usuario

Este informe enumera a todos los participantes con saldos de recompensas disponibles en cada programa. Puedes usar este informe para cumplir manualmente las recompensas en un sistema externo.

1. En el menú de navegación izquierdo, seleccione [Engage] → Informes → Importaciones y exportaciones.
2. Seleccione Crear informe.
3. En Elige un tipo de informe, seleccione Saldos de recompensas disponibles por usuario.
4. Opcionalmente, selecciona una unidad de recompensa específica para acotar la lista de participantes. Esto puede ser útil si quieres restringir el informe generado a una sola unidad de recompensa específica que se haya pagado a través de un servicio externo.
5. Selecciona el formato del informe (.CSV o Excel).
6. Seleccione Crear informe.

Se enviará un enlace al informe generado a la dirección de correo electrónico asociada con esta cuenta.

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Paso 2: Actualiza el informe

Después de cumplir manualmente las recompensas en tu sistema externo, deberás actualizar el informe de saldos de recompensas disponibles por usuario informe. Esto permitirá a Advocate saber qué participantes ya han recibido sus recompensas.

1. Usando una aplicación de hojas de cálculo, abre el informe de saldos de recompensas disponibles por usuario informe.
2. Para cada participante al que hayas cumplido manualmente una recompensa, actualiza la valueToRedeem columna. Solo se aceptan números positivos.
3. Guarda el informe en formato .CSV.

Notas de canje

• Los saldos de recompensas deben canjearse en las mismas unidades (p. ej.. CENTS o CASH/USD) en las que se muestra el saldo (es decir, no se pueden canjear dólares en cantidades de centavos).
• Solo los cambios en el valueToRedeem campo se procesarán durante una importación.
• Las recompensas individuales dentro de un saldo de recompensas se canjearán en orden de su vencimiento (dateExpires), y luego cuando se pusieron a disposición del participante (dateGiven).
• Solo se canjearán las recompensas con un estado de AVAILABLE .
• Las fracciones de la unidad fraccionaria se truncarán al canjearse (p. ej. el canje de "10.556 USD" solo canjeará "10.55 USD").

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Paso 3: Sube el informe actualizado

Por último, deberás subir tu informe de saldos de recompensas disponibles por usuario informe con los saldos de recompensas actuales de vuelta en Advocate.

1. En el menú de navegación izquierdo, seleccione [Engage] → Informes → Importaciones y exportaciones.
2. Seleccione Importar.
3. En Tipo de importación, seleccione Actualizar saldos de recompensas de usuarios.
4. Para agregar tu informe actualizado, selecciona Elegir archivo.
5. Seleccione Importar.

Cuando se complete la importación, se enviará un correo electrónico de confirmación. Las importaciones pueden tardar hasta 30 minutos, según la cola y el tamaño del archivo.