Configurar pagos en efectivo para Advocate

Tu widget o micrositio se puede configurar para recopilar los datos fiscales y bancarios de los participantes. Una vez que su información esté registrada, serán elegibles para recibir recompensas en efectivo (en consonancia con los objetivos de tu programa). Para obtener más información sobre la función y lo que se requiere de tu marca y de tus participantes, consulta Explicación de los pagos en efectivo para Advocate.

Paso 1: Habilita los pagos en efectivo

Esta función solo está disponible para ciertas ediciones o complementos de impact.com. Contáctenos para actualizar su cuenta y obtener acceso!

Si tu cuenta es elegible para pagos en efectivo, puedes habilitar la opción desde la configuración de tu cuenta.

1. En la barra de navegación superior, seleccione [Perfil de usuario] → Configuración.

2. A la izquierda, debajo de Configuración de Advocate, selecciona General.

3. En el Cumplimiento fiscal Herramientas Habilitar pagos y cumplimiento fiscal.

   • Si ya estás usando la función de Cumplimiento fiscal W-9, no podrás activar Pagos en efectivo y Cumplimiento fiscal dentro de impact.com. Ponte en contacto con soporte para obtener ayuda.

   
4. Confirma que deseas Habilitar esta función.

5. Continúa con la configuración de la función. Puedes hacer cualquiera de estas dos cosas:

   • Selecciona Financiar cuenta o Editar contenido en la ventana modal de confirmación para ir directamente a las páginas relevantes.

   • Cierra la ventana modal de confirmación y sigue los pasos de la lista de verificación de configuración.

   

Paso 2: Configura tus unidades de recompensa

Selecciona qué unidades de recompensa en efectivo quieres permitir que se paguen a los participantes. Si todavía no tienes una unidad de recompensa en efectivo, tendrás que configurar una.

Nueva unidad de recompensa

1. En el menú de navegación izquierdo, seleccione [Engage] → Recompensas → Unidades de recompensa.

2. En la parte superior derecha de la página, selecciona Crear unidad de recompensa.

3. Para el Tipo de unidad de recompensa, selecciona Efectivo.

4. Ingresa un Nombre de la unidad de recompensa.

5. Opcionalmente, introduzca un ID de la unidad de recompensa.

6. [Activar] Moneda.

   Nota: Debes seleccionar esta opción incluso si solo deseas emitir el pago en una sola moneda.

7. En la lista desplegable, selecciona la moneda admitida por impact.com o las monedas en las que deseas pagar la unidad de recompensa.

8. Selecciona [Casilla marcada] Usar impact.com para enviar un pago a tus participantes.

9. Selecciona Crear unidad de recompensa.

Unidad de recompensa existente

Ahora puedes crear una recompensa del programa basada en esta unidad de recompensa, y configurar los objetivos de tu programa para especificar cuándo deben obtener esa recompensa los participantes. Recomendamos aplicar un período de espera a la acción del objetivo para desalentar los intentos de autorreferencia.

Paso 3: Financiar tu cuenta

Debes tener suficientes fondos en tu cuenta de impact.com para cubrir los pagos en efectivo. Si no los tienes, los participantes no recibirán las recompensas que hayan ganado. Aprende cómo depositar fondos en tu cuenta de impact.com.

Paso 4: Configura tu widget o micrositio

Los pagos en efectivo se pueden configurar en tu acceso verificado widget o en tu micrositio.

Widget

Puedes añadir los Impuestos y efectivo componentes a tu widget o aplicar la plantilla de widget de referidos para pagos en efectivo .

Importante: Aplicar una plantilla a un widget existente eliminará todas tus personalizaciones, por lo que recomendamos usar la plantilla solo en un widget nuevo.

1. En el menú de navegación izquierdo, seleccione [Engage] → Contenido.

2. En la tarjeta de Widgets , selecciona Editar widgets.

3. Seleccione un widget del programa para editar.

4. Desde aquí, puedes añadir los Impuestos y efectivo componentes o aplicar la plantilla de widget de referidos para pagos en efectivo .

   • Aprende a añadir componentes o aplicar plantillas con el editor de widgets. Para una descripción de los componentes disponibles de impuestos y efectivo, consulta Explicación de los componentes de widget y micrositio.

5. Opcionalmente, personaliza el contenido y la presentación de los componentes.

6. Selecciona Guardar borrador en la esquina superior derecha de la página.

   • Los cambios que hayas guardado no se mostrarán a tus participantes hasta que publiques el borrador del programa.

Micrositio

Nuevo micrositio

Si aún no tienes un micrositio, puedes usar la opción de configuración automática para crear un Micrositio de pagos en efectivo.

Paso 1: Configura el micrositio

1. En el menú de navegación izquierdo, seleccione [Engage] → Contenido.

2. En la Micrositio , selecciona Configuración.

   • Se abrirá una nueva pantalla de configuración.

3. En la Configuración automática , selecciona Configurar micrositio de referidos.

4. Selecciona el Micrositio de pagos en efectivo opción, luego selecciona Configuración automática.

5. En la sección Contenido del sitio, selecciona Personalizar para hacer más cambios en tu micrositio.

   

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6. Tu nuevo micrositio tiene una Impuestos y efectivo página dentro del Diseño de sesión iniciadaque tus participantes pueden usar para proporcionar sus datos fiscales y bancarios.

   • Obtén más información sobre los editor del micrositio y cómo personalizar los diseños y páginas de tu micrositio.

   

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Paso 2: Opcionalmente, personaliza el correo electrónico de recordatorio de pago

Si un participante ha ganado una recompensa en efectivo pero no nos ha proporcionado sus datos fiscales o bancarios, impact.com le envía un recordatorio para que proporcione esta información y así pueda obtener su recompensa. Puedes modificar el correo electrónico para adaptarlo a tu marca.

1. En el Contenido menú, selecciona Correos electrónicos para cambiar al editor de correo electrónico.

   

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2. Selecciona tax-payout-reminder-email.

3. Personaliza la información del remitente, la línea de asunto o el contenido según desees.

   • Más información sobre editando los correos electrónicos de tu programa Advocate.

Micrositio existente

Si ya tienes un micrositio existente, deberás añadir una página de Impuestos y efectivo al Diseño de sesión iniciada.

Paso 1: Añade una nueva página

1. En el menú de navegación izquierdo, seleccione [Engage] → Contenido.

2. En la Micrositio , selecciona Editar contenido.

3. A la izquierda, en Micrositio menú, selecciona + Añadir página.

4. Desde el Diseño heredado lista desplegable, selecciona Diseño de sesión iniciada.

5. Ingrese un Título de la página, por ejemplo, Configuración de pagos.

6. Introduzca el URL para tu página. Harás referencia a esta URL cuando añadas la página al menú de navegación lateral de tu micrositio.

   • Añade una barra diagonal (/) antes del nombre que quieras usar y utiliza guiones en el caso de una URL con varias palabras, por ejemplo, /configuracion-de-pagos.

   • Para obtener más instrucciones sobre cómo añadir una página al menú de navegación lateral, consulta Personalizar diseños y páginas del micrositio.

7. Desde el Usuarios permitidos lista desplegable, selecciona Verificado.

8. Desde el Redirección para usuarios no permitidos lista desplegable, selecciona la página a la que quieres que se envíe a los usuarios no autorizados, por ejemplo, tu página de Inicio de sesión o Registro .

9. Selecciona Añadir.

Tu nueva página ahora aparecerá debajo de Diseño de sesión iniciada en el Micrositio menú.

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Paso 2: Aplica la plantilla de Impuestos y pagos en efectivo

1. En el Menú del micrositio, selecciona la nueva página que creaste en el Paso 1. Se cargará en segundo plano.

2. En el Micrositio menú, desde la Página actual Herramientas Plantillas.

3. Encuentra la plantilla de Impuestos y pagos en efectivo tarjeta y selecciona Aplicar plantilla → Aplicar plantilla.

4. En la parte superior derecha de la página, selecciona Guardar.

Paso 3: Opcionalmente, personaliza el correo electrónico de recordatorio de pago

Si un participante ha ganado una recompensa en efectivo pero no nos ha proporcionado sus datos fiscales o bancarios, impact.com le envía un recordatorio para que proporcione esta información y así pueda obtener su recompensa. Puedes modificar el correo electrónico para adaptarlo a tu marca.

1. En el Contenido menú, selecciona Correos electrónicos para cambiar al editor de correo electrónico.

   

   Program_Analytics.png
2. Selecciona tax-payout-reminder-email.

3. Personaliza la información del remitente, la línea de asunto o el contenido según desees.

   • Más información sobre editando los correos electrónicos de tu programa Advocate.