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Configurar pagos en efectivo para Advocate

Tu widget o micrositio se puede configurar para recopilar los datos fiscales y bancarios de los participantes. Una vez que su información esté registrada, podrán recibir recompensas en efectivo (de acuerdo con los objetivos de tu programa). Para obtener más información sobre la función y sobre lo que se requiere de tu marca y de tus participantes, consulta Pagos en efectivo para Advocate explicados.

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Habilitar pagos en efectivo

Si tu cuenta es elegible para pagos en efectivo, puedes habilitar la opción desde la configuración de tu cuenta.

  1. En la barra de navegación superior, selecciona [Perfil de usuario] → Configuración.

  2. A la izquierda, debajo de Configuración de Advocate, seleccione General.

  3. En el Cumplimiento fiscal sección, selecciona Habilitar pagos y cumplimiento fiscal.

    • Si ya estás usando la función de cumplimiento fiscal W-9, no podrás activar Pagos en efectivo y cumplimiento fiscal dentro de impact.com. Ponte en contacto con soporte para obtener ayuda.

  4. Confirma que deseas Habilitar esta función.

  5. Continúa con la configuración de la función. Puedes hacer lo siguiente:

    • Seleccione Financiar cuenta o Editar contenido en el modal de confirmación para ir directamente a las páginas correspondientes.

    • Cierra el modal de confirmación y sigue los pasos de la lista de verificación de configuración.

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Configura tus unidades de recompensa

Selecciona para qué unidades de recompensa en efectivo quieres permitir que se pague a los participantes. Si aún no tienes una unidad de recompensa en efectivo, tendrás que configurar una.

  1. En el menú de navegación izquierdo, seleccione [Engage] → Recompensas → Unidades de recompensa.

  2. En la parte superior derecha de la página, selecciona Crear unidad de recompensa.

  3. Para el Tipo de unidad de recompensa, seleccione Efectivo.

  4. Ingresa un Nombre de la unidad de recompensa.

  5. Opcionalmente, introduzca un ID de la unidad de recompensa.

  6. [Activar] Moneda.

Nota: Debes seleccionar esta opción incluso si solo quieres emitir el pago en una moneda.

  1. En la lista desplegable, selecciona la moneda compatible con impact.com o las monedas en las que deseas pagar la unidad de recompensa.

  2. Seleccione [Casilla marcada] Usa impact.com para enviar un pago a tus participantes.

  3. Seleccione Crear unidad de recompensa.

  1. En el menú de navegación izquierdo, seleccione [Engage] → Recompensas → Unidades de recompensa.

  2. Coloca el cursor sobre una unidad de recompensa en efectivo y selecciona Editar.

  3. [Activar] Moneda.

Nota: Debes seleccionar esta opción incluso si solo quieres emitir el pago en una moneda.

  1. En la lista desplegable, selecciona la moneda compatible con impact.com o las monedas en las que deseas pagar la unidad de recompensa.

  2. Seleccione [Casilla marcada] Usa impact.com para enviar un pago a tus participantes.

  3. Seleccione Actualizar unidad de recompensa para finalizar tus cambios.

Ahora puedes crear una recompensa del programa basada en esta unidad de recompensa, y configurar los objetivos de tu programa para especificar cuándo los participantes deben ganar esa recompensa. Recomendamos aplicar un período pendiente al acción del objetivo para desalentar los intentos de autorreferencia.

3

Financia tu cuenta

Debes tener fondos suficientes en tu cuenta de impact.com para cubrir los pagos en efectivo. Si no, tus participantes no recibirán las recompensas que hayan ganado. Aprende a ingresar fondos en tu cuenta de impact.com.

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Configura tu widget o micrositio

Los pagos en efectivo se pueden configurar en tu acceso verificado widget o en tu micrositio.

Widget

Puedes añadir los Impuestos y efectivo componentes a tu widget o aplicar la plantilla del widget de referidos de pagos en efectivo .

Importante: Aplicar una plantilla a un widget existente eliminará todas tus personalizaciones, por lo que recomendamos usar la plantilla solo en un widget nuevo.

  1. En el menú de navegación izquierdo, seleccione [Engage] → Contenido.

  2. En la Widgets tarjeta, selecciona Editar widgets.

  3. Seleccione un widget del programa para editar.

  4. Desde aquí, puedes añadir los Impuestos y efectivo componentes o aplicar la plantilla del widget de referidos de pagos en efectivo .

  5. Opcionalmente, personaliza el contenido y la presentación de los componentes.

  6. Seleccione Guardar borrador en la esquina superior derecha de la página.

Micrositio

Nuevo micrositio

Si todavía no tienes un micrositio, puedes usar la opción de configuración automática para crear un micrositio de pagos en efectivo. Si ya tienes un micrositio, continúa con el Micrositio existente sección.

Paso 1: Configura el micrositio

  1. En el menú de navegación izquierdo, seleccione [Engage] v2 [Engage] → Contenido.

  2. En la Micrositio tarjeta, selecciona Configuración.

    • Se abrirá una nueva pantalla de configuración.

  3. En la Configuración automática tarjeta, selecciona Configurar micrositio de referidos.

  4. Seleccione el micrositio de pagos en efectivo opción, luego selecciona Configuración automática.

  5. En la sección Contenido del sitio, selecciona Personalizar para seguir haciendo cambios en tu micrositio.

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  1. Tu nuevo micrositio tiene una Impuestos y efectivo página dentro del Diseño de sesión iniciada, que tus participantes pueden usar para proporcionar sus datos fiscales e información bancaria.

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Paso 2: Opcionalmente, personaliza el correo electrónico de recordatorio de pago

Si un participante ha ganado una recompensa en efectivo pero no nos ha proporcionado sus datos fiscales o bancarios, impact.com le envía un recordatorio para que facilite esta información y así pueda recibir su recompensa. Puedes modificar el correo electrónico para que coincida con tu marca.

  1. En el Contenido menú, selecciona Correos electrónicos para cambiar al editor de correos electrónicos.

Program_Analytics.png

  1. Seleccione tax-payout-reminder-email.

  2. Personaliza la información del remitente, el asunto o el contenido según desees.

Micrositio existente

Si ya tienes un micrositio existente, tendrás que añadir una página de impuestos y efectivo al Diseño de sesión iniciada.

Paso 1: Añade una nueva página

  1. En el menú de navegación izquierdo, seleccione [Engage] v2 [Engage] → Contenido.

  2. En la Micrositio tarjeta, selecciona Editar contenido.

  3. A la izquierda, en el Micrositio menú, selecciona + Añadir página.

  4. Desde el Diseño heredado lista desplegable, selecciona Diseño de sesión iniciada.

  5. Introduzca un Título de la página, por ejemplo, Configuración de pagos.

  6. Introduce el URL para tu página. Harás referencia a esta URL al añadir la página al menú de navegación lateral de tu micrositio.

    • Añade una barra inclinada (/) antes del nombre que quieras usar y utiliza guiones en el caso de una URL de varias palabras, por ejemplo, /configuracion-de-pagos.

    • Para obtener más instrucciones sobre cómo añadir una página al menú de navegación lateral, consulta Personalizar diseños y páginas del micrositio.

  7. Desde el Usuarios permitidos lista desplegable, selecciona Verificado.

  8. Desde el Redirección para usuarios no permitidos lista desplegable, selecciona la página a la que deseas enviar a los usuarios no autorizados, por ejemplo, tu Inicio de sesión o Registro página.

  9. Seleccione Añadir.

Tu nueva página aparecerá ahora debajo de Diseño de sesión iniciada en el Micrositio menú.

Payout_Settings_Page.png

Paso 2: Aplica la plantilla de pagos de impuestos y efectivo

  1. En el Menú del micrositio, selecciona la nueva página que creaste en el Paso 1. Se cargará en segundo plano.

  2. En el Micrositio menú, desde el Página actual sección, selecciona Plantillas.

  3. Busca la plantilla de pagos de impuestos y efectivo tarjeta y selecciona Aplicar plantilla → Aplicar plantilla.

  4. En la parte superior derecha de la página, selecciona Guardar.

Paso 3: Opcionalmente, personaliza el correo electrónico de recordatorio de pago

Si un participante ha ganado una recompensa en efectivo pero no nos ha proporcionado sus datos fiscales o bancarios, impact.com le envía un recordatorio para que facilite esta información y así pueda recibir su recompensa. Puedes modificar el correo electrónico para que coincida con tu marca.

  1. En el Contenido menú, selecciona Correos electrónicos para cambiar al editor de correos electrónicos.

Program_Analytics.png

  1. Seleccione tax-payout-reminder-email.

  2. Personaliza la información del remitente, el asunto o el contenido según desees.

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