Crear recompensas en efectivo masivas con Advocate

Si bien muchas recompensas se activan automáticamente por las reglas del programa (como una conversión de referido), a veces puede ser necesario recompensar a los participantes por acciones manuales o fuera de línea, como completar una encuesta o ganar un concurso.

El Recompensas masivas la herramienta de importación le permite emitir efectivo, puntos o tarjetas de regalo a varios defensores a la vez mediante la carga de un archivo CSV. Esta función incluye un mecanismo de seguridad de ejecución de prueba para garantizar que sus datos sean correctos antes de desembolsar cualquier fondo.

Prepare su archivo de importación

Nota: Si utiliza la configuración global de importación, solo tendría que enviar una userId lista.

Para comenzar, necesitará un archivo CSV o JSONL que contenga la lista de usuarios a los que desea recompensar.

Columnas requeridas: Su archivo debe incluir como mínimo userId para identificar al usuario.
Columnas opcionales: Puede incluir los detalles de la recompensa (p. ej., importe, unidad, tipo) en el archivo. Como alternativa, recomendamos establecer estos como valores predeterminados globales en la plataforma durante el proceso de importación para simplificar su archivo.

Referencia de columnas del archivo

userId

El ID único del usuario.

Obligatorio

assignedCreditInCurrencyBaseUnit

El importe que se va a recompensar (p. ej., 50).

Condicional (No es necesario si se establece un valor predeterminado global)

rewardUnit

La unidad de la recompensa (p. ej., USD, POINTS).

Condicional (No es necesario si se establece un valor predeterminado global)

globalRewardKey

La clave de una recompensa preconfigurada que se va a otorgar.

Condicional (No es necesario si se establece un valor predeterminado global)

discountPercent

El importe que se va a recompensar como descuento

Condicional (No es necesario si se establece un valor predeterminado global)

dateScheduledFor

Posponer la recompensa hasta esta fecha.

Opcional

uniqueId

Un identificador único para la transacción.

Recomendado Se utiliza como clave de seguridad para evitar recompensas duplicadas si el archivo se vuelve a ejecutar.

customerNote

Añada una nota que será visible para el cliente.

Opcional

internalNote

Añada una nota para uso interno que el cliente no podrá ver.

Opcional

Configurar los ajustes de importación

En el menú de navegación izquierdo, seleccione [Engage] → Informes → Importaciones y exportaciones.
En la esquina superior derecha, seleccione Importar.
En Tipo de importación, selecciona sección de Recompensas.

Establecer valores predefinidos (valores predeterminados globales)

Para ahorrar tiempo y reducir errores en su archivo CSV, puede definir valores preestablecidos que se aplicarán a cada fila de su importación.

Recompensa: Elija una recompensa preconfigurada o especifique una unidad manual (por ejemplo, "Efectivo/USD").
Programa: Asocie estas recompensas con un programa específico para fines de informes.
Duración de recompensa pendiente: [Activar] para añadir un margen de seguridad (por ejemplo, 30 días) antes de que la recompensa esté disponible para el usuario. Esto permite tiempo para retractaciones si es necesario.

Nota: Si establece un valor aquí (por ejemplo, Unidad de recompensa: USD), no no necesita incluir esa columna en su archivo CSV.

Cargar y ejecutar prueba

Dado que las recompensas en efectivo son definitivas y no se pueden revertir, el sistema requiere una ejecución de prueba (importación de prueba) para que pueda revisar con confianza los detalles antes de procesar las recompensas.

Debajo de Cargue su archivo CSV o JSONL de usuarios de importación seleccione Elegir archivo.
Selecciona Ejecutar importación de prueba para iniciar el estado de prueba.
El sistema procesará el archivo sin creando recompensas.

Revisar y finalizar

Una vez que finalice la ejecución de prueba, verá una entrada de estado en la lista de Importaciones y exportaciones. Es posible que se envíen correos electrónicos como parte del proceso de revisión (tarjetas de regalo, configuración de pagos, etc.).

Revisar: Si hay errores (indicados con [Exclamación]), seleccione Descargar informe de errores para corregir su archivo e intentarlo de nuevo. Además, seleccione Descargar informe para obtener un registro de todas las recompensas que se crearán. Tanto si hay un error como si no, se recomienda para la revisión.
Confirmar: Si la prueba es exitosa (indicada con un [Marca de verificación]), seleccione Ejecutar importación.
Aparecerá un modal de confirmación que resumirá el impacto total (por ejemplo, “Al ejecutar esta importación se crearán 412 recompensas”). Seleccione Ejecutar importación para confirmar y desembolsar las recompensas.