Informes del programa Advocate explicados
Advocate ofrece varios informes descargables para los datos de tu programa y de tus participantes. Todos los informes cuentan con opciones de filtrado para darte un mayor control sobre los datos que descargas. Cada informe se puede descargar como un archivo .CSV o de Excel.
Este artículo explica los diferentes informes y qué tipo de datos incluye cada uno. Consulta Ejecutar un informe del programa Advocate para obtener instrucciones sobre cómo generar un informe.
Informe de detalles del usuario
El Detalles del usuario el informe contiene información detallada sobre cada participante en todos tus programas. Exporta una lista de todos los participantes para mantener tus registros actualizados con los enlaces para compartir de Advocate y los códigos de referencia.
Detalles del informe
De forma predeterminada, el informe incluirá información del participante como:
Nombre
ID de usuario y cuenta
Dirección de correo electrónico
Campos personalizados
Segmentos
Información de referencia (si corresponde)
Al generar el informe, opcionalmente puedes incluir:
Estadísticas del usuario, incluidas métricas analíticas sobre el participante como tráfico, ingresos y más.
Enlaces y códigos para compartir de referencia, si corresponde. Esta información puede ser útil como parte de la actualización de los registros de contacto en tu CMS o sistema de correo electrónico para incluir los enlaces y códigos para compartir de Advocate de cada participante.
Puedes encontrar una lista completa de los campos al descargar nuestro CSV de muestra 
informe de detalles del usuario.
referencia de columnas del informe
Información del usuario
ID
El identificador único del participante dentro del sistema de Advocate.
ID de cuenta
El identificador único de la cuenta del participante (usado en varios programas, si corresponde).
Correo electrónico
La dirección de correo electrónico del participante.
Nombre
El nombre del participante.
Apellido
El apellido del participante.
Hash del correo electrónico
Una versión con hash (encriptada) del correo electrónico del participante, útil para la coincidencia conforme a la privacidad con otros sistemas.
Información de referencia y para compartir
Código de referido
El código único vinculado al participante, utilizado para hacer seguimiento de las referencias que genera.
Enlace para compartir
El enlace único de referencia asociado al participante.
Enlace para compartir en Facebook
Un enlace pregenerado para compartir la referencia en Facebook.
Enlace para compartir en Twitter
Un enlace pregenerado para compartir la referencia en Twitter.
Enlace para compartir por correo electrónico
Un enlace pregenerado para compartir la referencia por correo electrónico.
Enlace para compartir en LinkedIn
Un enlace pregenerado para compartir la referencia en LinkedIn.
Enlace limpio para compartir
Una versión del enlace de referencia sin parámetros de seguimiento; más neutral para determinadas plataformas o casos de uso.
Geolocalización y configuración regional
IP vista por primera vez
La dirección IP desde la cual se registró por primera vez al participante.
Última IP vista
La dirección IP más reciente observada para este participante.
Configuración regional
El idioma y la configuración regional preferidos del participante (por ejemplo, en-US).
Código de país
El país del participante según la configuración regional o la dirección IP (por ejemplo, ZA, US).
Marcas de tiempo
Fecha de creación
La fecha y hora en que la cuenta del participante se creó en Advocate.
Fecha de envío del formulario fiscal de EE. UU.
(Si corresponde) La fecha en que se envió un formulario fiscal de EE. UU. para cumplimiento o procesamiento de recompensas.
Estadísticas del usuario (si se incluyen en la exportación)
stats.date Modified
La última fecha en que se actualizaron las estadísticas del participante.
stats.traffic
Número total de visitas generadas por la actividad de referencia del participante.
stats.referrals
Número total de referencias exitosas realizadas por el participante.
stats.conversions
Número total de conversiones (por ejemplo, compras, registros) que resultaron de esas referencias.
stats.goals
Número de finalizaciones de objetivos específicos asociadas con la actividad de referencia del participante (definidas de forma personalizada en el programa).
stats.rewards
Número total de recompensas que ha ganado el participante.
stats.widget Loads
Número de veces que el widget de referencias o la interfaz de uso compartido fue cargada por este participante.
stats.revenue
Ingresos totales generados por los usuarios referidos por este participante.
stats.generated Revenue
Sinónimo de stats.revenue; algunos informes pueden diferenciarlo si los ingresos provienen de múltiples fuentes.
stats.referred Revenue
Ingresos atribuidos específicamente a participantes que se registraron o compraron a través del enlace de referencia de este participante.
Datos personalizados
custom Fields.example
Un marcador de posición para cualquier campo personalizado definido por tu programa (por ejemplo, ID de fidelidad, notas internas, etiqueta de región). Cada campo aparecerá como su propia columna, precedida por custom Fields.
Otro
Fuente de referencia
La fuente o canal original que llevó al participante a tu programa (por ejemplo, orgánico, correo electrónico, sitio de un socio).
exportación de eventos del usuario
El exportación de eventos del usuario el informe proporciona un registro de todos los eventos de usuario que hemos recibido de tu organización para tu programa de Advocate. Puedes aplicar filtros para acotar un rango de tiempo, clave del evento, ID de usuario y más.
Detalles del informe
De forma predeterminada, el informe incluye:
ID del evento
Clave del evento
ID de usuario y cuenta
Fecha de activación
Fecha de recepción
Fecha de procesamiento
referencia de columnas del informe
Información del evento y del usuario
ID del evento
Un ID único generado para cada evento recibido. Útil para el seguimiento, la depuración o la auditoría de envíos de eventos.
Clave del evento
El tipo o etiqueta del evento, como purchase, registroo cualquier clave definida de forma personalizada que envíe tu sistema.
ID de usuario
El identificador único del participante en Advocate al que está asociado el evento.
ID de cuenta
El ID de la cuenta vinculado al usuario, especialmente relevante en programas donde los usuarios pueden pertenecer a diferentes estructuras de cuenta.
Marcas de tiempo del evento
Fecha del evento activado – AAAA-MM-DD
La fecha en que realmente ocurrió el evento (según lo reportado por tu sistema). Por ejemplo, la fecha en que tuvo lugar una compra o un registro.
Fecha de recepción del evento – AAAA-MM-DD
La fecha en que Advocate recibió el evento de tu sistema. Puede diferir de la fecha de activación debido al procesamiento por lotes o a retrasos del sistema.
Fecha de procesamiento del evento – AAAA-MM-DD
La fecha en que el evento se procesó y almacenó correctamente en Advocate. Indica cuándo el evento pasó a ser utilizable para seguimiento, recompensas o informes.
Campos de datos del evento (si se incluyen en la carga útil de tus eventos)
fields.coupon
Cualquier cupón o código de descuento aplicado durante el evento, si se envió en los datos del evento. Útil para hacer seguimiento del uso de incentivos o de activadores de promociones específicas.
fields.revenue
El importe de ingresos asociado con el evento. Normalmente se usa en eventos de compra para calcular rendimiento, recompensas o ROI.
fields.currency
El código de moneda (por ejemplo, USD, ZAR, EUR) vinculado al importe de ingresos. Importante al informar entre regiones o al calcular recompensas ajustadas por tipo de cambio.
fields.lead Created Date
La fecha original en que se creó el lead (usuario) en tu sistema, si se envió como parte del evento. Ayuda a vincular los eventos de usuario con las fechas originales de adquisición o con los registros del CRM.
Historial de recompensas
El Historial de recompensas el informe proporciona un registro detallado de cada una de tus recompensas y de las relaciones con los participantes y las referencias. Esta información puede ser útil para crear balances, así como para obtener el estado de todas tus recompensas en un momento dado.
Detalles del informe
De forma predeterminada, el informe incluirá campos de recompensa información como:
ID de la recompensa
Tipo de recompensa
Valor de la recompensa
Puedes encontrar una lista completa de los campos incluidos al descargar nuestro CSV de muestra, Excel de muestra o JSONL de muestra informes de detalles de recompensas.
Al generar el informe, opcionalmente puedes incluir:
Detalles del participante como nombre, ID de usuario y cuenta, dirección de correo electrónico, campos personalizados, segmentos e información de referencia (si corresponde).
Campos de referencia como ID de referencia, campos del embajador de la marca, campos del amigo referido y más.
referencia de columnas del informe
Información de la recompensa
ID
ID único de la instancia de recompensa (generado por Advocate).
Tipo
La categoría o tipo de recompensa (por ejemplo, Efectivo, tarjeta de regalo, Cupón, Personalizado).
Valor
El valor numérico de la recompensa (por ejemplo, 10, 100, etc.).
Unidad
La unidad asociada con el valor (por ejemplo, USD, puntos, ZAR, %).
Nombre
Nombre para mostrar de la recompensa (según lo definido en la configuración de la recompensa).
Origen de la recompensa
Describe qué activó la recompensa (por ejemplo, Referido, Objetivo, Manual, API).
Tipo de Fuel Tank
El tipo de fondo de recompensa utilizado (si se usa la integración FuelTank). Por ejemplo, Prepago, tarjeta de regalo.
Código de Fuel Tank
El código asociado con el cumplimiento externo (por ejemplo, código de cupón o tarjeta de regalo).
ID del programa
ID del programa de Advocate bajo el cual se emitió la recompensa.
Clave de recompensa del programa
Identificador interno para la configuración específica de la recompensa usada dentro del programa.
Clave global de recompensa
Identificador entre programas para recompensas configuradas a nivel global (si corresponde).
Marcas de tiempo de la recompensa
Fecha de creación
Cuándo se creó el registro de la recompensa en el sistema.
Fecha programada para
Cuándo estaba programado que se emitiera la recompensa (por ejemplo, después de un retraso o periodo de espera).
Fecha de otorgamiento
Cuándo la recompensa se emitió realmente al participante.
Fecha de vencimiento
La fecha de vencimiento de la recompensa (si corresponde).
Fecha de cancelación
La fecha en que la recompensa fue anulada o cancelada.
Fecha de canje
La fecha en que el participante canjeó la recompensa (si corresponde).
Fecha de modificación
La fecha en que se realizó la actualización más reciente del registro de la recompensa.
Seguimiento de crédito y valor
Crédito asignado
La cantidad de crédito asignada a esta recompensa (puede diferir del valor en algunos modelos).
Crédito canjeado
La cantidad de crédito que se ha canjeado de la recompensa.
Valor disponible
La parte restante de la recompensa que no se ha usado ni canjeado.
Estado y mensajes de la recompensa
Estados
Estado actual de la recompensa (por ejemplo, Pendiente, Programado, Otorgada, Caducado, Cancelado).
meta.status
Estado técnico o a nivel de sistema (útil para diagnósticos o manejo de errores).
meta.message
Mensaje vinculado con la entrega de la recompensa (por ejemplo, “Recompensa entregada correctamente”).
meta.internal Message
Notas solo internas para administradores (por ejemplo, explicaciones de fallos o indicadores).
meta.date Modified
Última vez que se actualizó la metainformación relacionada con la recompensa.
meta.customMeta.testMeta
Un marcador de posición para cualquier campo de metadatos personalizados que envíe tu programa (en este caso, testMeta es un ejemplo).
Información del participante (usuario)
user.id
ID del usuario que recibe la recompensa.
user.account Id
El ID de cuenta asociado del usuario en Advocate.
user.first Name
user.last Name
user.email
Información básica del participante incluida como referencia o para coincidencia con el CRM.
Contexto de la referencia (si la recompensa se basa en referencias)
referral.id
El ID de la referencia que activó esta recompensa.
referral.date Referral Started
Cuándo comenzó la acción de referencia (por ejemplo, clic o evento de compartir).
referral.date Modified
Cuándo se actualizó por última vez el registro de referencia.
referral.referral Code Used
El código que usó el usuario referido para unirse o realizar una acción.
Información del usuario referido (amigo)
referral.referred User.id
ID de la persona que fue referida (el “amigo”).
referral.referred User.account Id
El ID de cuenta único de la persona que hizo la referencia.
referral.referred User.first Name
referral.referred User.last Name
referral.referred User.email
Los datos de contacto básicos de la persona que hizo la referencia.
Información del referente (embajador de marca)
referral.referrer User.id
ID de la persona que hizo la referencia (el “embajador”).
referral.referrer User.account Id
El ID de cuenta único de la persona que hizo la referencia.
referral.referrer User.first Name
referral.referrer User.last Name
referral.referrer User.email
Los datos de contacto básicos de la persona que hizo la referencia.
referral.date Converted
La fecha en que la referencia se convirtió oficialmente (por ejemplo, completó un registro o compra), activando la recompensa.
Historial de referencias
El Historial de referencias el informe proporciona un registro del estado de cada conexión de referencia realizada en tu programa de referencias. Esta información puede ser útil para verificar el éxito de tu programa y hacer seguimiento del número de nuevos clientes que tu programa ha traído.
Detalles del informe
De forma predeterminada, el informe incluye:
Detalles del amigo referido como nombre, ID de usuario y cuenta, dirección de correo electrónico y más
Detalles del embajador de marca como nombre, ID de usuario y cuenta, dirección de correo electrónico y más
Estado de la referencia
Estado de moderación
ID de las recompensas
Puedes encontrar una lista completa de los campos al descargar nuestro CSV de muestra informe de actividad de referencias.
referencia de columnas del informe
Metadatos de la referencia
ID
Identificador único del registro de referencia en Advocate.
Fecha de modificación
La fecha más reciente en la que se actualizó cualquier parte del registro de referencia.
Fecha de inicio de la referencia
Cuándo se inició por primera vez la referencia (por ejemplo, cuando el usuario referido hizo clic en un enlace de referencia).
Fecha de conversión
Cuándo se convirtió la referencia, normalmente cuando el usuario referido completó la acción requerida (como un registro o una compra).
Fecha de modificación del usuario
La última vez que se actualizaron los datos del usuario implicado en esta referencia (referente o referido).
ID del programa
El ID del programa de referencias de Advocate al que pertenece esta referencia.
Nombre del programa
El nombre del programa de referencias, útil si administras varios programas.
Información del amigo referido (nuevo cliente)
Correo electrónico del usuario referido
Nombre del usuario referido
Apellido del usuario referido
Información básica de identidad del usuario referido.
Código de referencia del usuario referido
El código de referencia asignado al usuario referido (en caso de que luego también pueda referir a otros).
IP vista por primera vez del usuario referido
Última IP vista del usuario referido
Direcciones IP registradas en la primera y más reciente actividad del usuario referido.
URL de la imagen del usuario referido
URL de la imagen o avatar, si se capturó o asignó al usuario referido.
Configuración regional del usuario referido
Configuración de idioma/región (por ejemplo, en-US, fr-FR) del usuario referido.
Fecha de creación del usuario referido
La fecha en que la cuenta del usuario referido se creó en Advocate.
Usuario referido
ID interno del usuario referido en el sistema de Advocate.
Cuenta referida
ID de cuenta interna vinculado al usuario referido (usado en programas con varias cuentas).
Información del referente (embajador de marca)
Correo electrónico del usuario referente
Nombre del usuario referente
Apellido del usuario referente
Información básica de identidad del participante que hace la referencia.
Código de referencia del usuario referente
El código de referencia que pertenece al referente, el código que probablemente usó el usuario referido.
IP vista por primera vez del usuario referente
Última IP vista del usuario referente
Direcciones IP registradas en la primera y más reciente actividad del referente.
URL de la imagen del usuario referente
La URL de la imagen o avatar del referente.
Configuración regional del usuario referente
Configuración regional del referente.
Fecha de creación del usuario referente
Cuándo el referente se unió por primera vez o fue registrado en el sistema.
Usuario referente
ID interno del referente en Advocate.
Cuenta referente
ID de cuenta asociado con el referente.
Moderación y estado
Estado de moderación
Estado general de moderación de la referencia. (Por ejemplo, Aprobado, Rechazado, Pendiente.)
Fecha de moderación
La fecha en que se tomó la decisión de moderación (aprobación/rechazo).
Fecha de pago de la referencia
Cuándo se pagó cualquier recompensa asociada a la referencia.
Fecha de finalización de la referencia
Cuándo se cerró oficialmente el registro de referencia (por ejemplo, por vencimiento o finalización).
Estado de moderación del referido
Estado de moderación específico de la parte del usuario referido en la referencia.
Estado de moderación del referente
Estado de moderación específico de la parte del referente en la referencia.
Referencias de recompensa
Recompensa del referido
El ID o referencia de la recompensa emitida al usuario referido (si corresponde).
Recompensa del referente
El ID o referencia de la recompensa emitida al referente (si corresponde).
Saldos de recompensas por usuario
El Saldos de recompensas por usuario el informe proporciona un registro de las recompensas pendientes, incluido el valor y el destinatario previsto, que se generaron a través de tu programa de referencias. Este informe suele usarse como parte del pago manual de recompensas, o como parte de un proceso por lotes hacia un sistema como Tango Card. También puede ser útil para hacer seguimiento de cuánto pagó tu programa de referencias en un período determinado.
Detalles del informe
De forma predeterminada, el informe incluye:
Detalles del participante como nombre, ID de usuario y cuenta, dirección de correo electrónico y más
Tipo de recompensa
Unidad de recompensa
Importe de la recompensa
Puedes encontrar una lista completa de los campos al descargar nuestro CSV de muestra informe de saldos de recompensas.
referencia de columnas del informe
Información del participante
ID de usuario
El identificador único del participante dentro de Advocate. Se usa para vincular el saldo de la recompensa con el usuario individual.
ID de cuenta
El ID de cuenta interno asociado con el participante. Especialmente relevante si los usuarios pertenecen a organizaciones o grupos de cuentas segmentados.
Correo electrónico
La dirección de correo electrónico del participante. A menudo se usa para el pago manual de recompensas o para sincronizar con sistemas externos.
Nombre
Apellido
El nombre y apellido del participante. Útil para personalización o filtrado durante el procesamiento de recompensas.
Código de referido
El código de referencia asignado al participante. Esto es lo que comparte para referir a otros y hacer seguimiento de la elegibilidad para recompensas.
Información de la recompensa
Tipo
La categoría o método de la recompensa (por ejemplo, Efectivo, tarjeta de regalo, Puntos, Personalizado). Ayuda a determinar cómo deben pagarse o agruparse las recompensas.
Unidad
La unidad del valor de la recompensa (por ejemplo, USD, ZAR, Puntos, %). Importante para calcular saldos y para el manejo regional de pagos.
Amount
El saldo total disponible de recompensas pendientes para este usuario. Esta es la cifra principal que se usa al preparar pagos o exportaciones.
Crédito total asignado
La cantidad total de crédito que se ha asignado alguna vez a este usuario (independientemente del canje). Refleja el costo total del programa asignado a este participante.
Crédito total canjeado
La parte total de las recompensas que este participante ya ha canjeado. Útil para auditar costos reales frente a pasivos.
Crédito total vencido
Total de recompensas que se asignaron al usuario pero vencieron antes de ser canjeadas. Ayuda a hacer seguimiento de recompensas no reclamadas o de oportunidades de cumplimiento perdidas.
Metadatos del usuario
URL de la imagen
URL de la imagen de perfil o avatar del participante (si se recopiló). Mayormente estética o usada en paneles orientados al usuario, si corresponde.
IP vista por primera vez
La primera dirección IP registrada cuando se añadió al participante o se volvió activo. Útil para cumplimiento, etiquetado de ubicación o análisis de fraude.
Última IP vista
La dirección IP más reciente asociada con el participante. Ayuda a determinar si el usuario sigue activo o comprometido.
Fecha de creación
La fecha en que la cuenta del participante se creó en Advocate. Útil para análisis de cohortes o del comportamiento de recompensas a lo largo del tiempo.
Fuente de referencia
La fuente o canal original a través del cual se adquirió al participante (por ejemplo, correo electrónico, orgánico, socio). Ayuda a evaluar el alcance y la eficacia del programa de referencias por canal.
Configuración regional
El idioma y la configuración regional del participante (por ejemplo, en-US, fr-FR). Importante para comunicaciones personalizadas u opciones de recompensa regionales.
Saldos de recompensas disponibles por usuario
El Saldos de recompensas disponibles por usuario el informe proporciona una lista de recompensas no canjeadas. Este tipo de informe está pensado para usarse como parte del pago de recompensas mediante el canje masivo de recompensas proceso.
Detalles del informe
De forma predeterminada, el informe incluye:
Detalles del participante como nombre, ID de usuario y cuenta, dirección de correo electrónico y más
Unidad de recompensa
Moneda de la recompensa
Importe disponible
Puedes encontrar una lista completa de los campos al descargar nuestro CSV de muestra en el informe de saldos de recompensas disponibles.
Nota: Este informe no incluye detalles sobre recompensas de descuento porcentual, Fuel Tank o tarjeta de regalo. Usa el Saldos de recompensas por usuario informe para obtener más detalles sobre estos tipos de recompensas.
referencia de columnas del informe
Información del participante
Nombre
El nombre del participante, usado para identificación o personalización durante el procesamiento de recompensas.
Apellido
El apellido del participante.
Correo electrónico
La dirección de correo electrónico del participante, usada para enviar recompensas o hacer coincidencia con sistemas externos como un CRM o un proveedor de recompensas.
ID de usuario
El identificador único asignado al participante dentro de Advocate.
ID de cuenta
El ID de cuenta interno vinculado al participante.
Segmentos
Etiquetas o categorías usadas para agrupar participantes (por ejemplo, por región, etapa del ciclo de vida, tipo de cliente). Útiles para filtrar o aplicar distintas reglas de cumplimiento.
Estado y tiempo de la recompensa
Fecha de bloqueo
La fecha en que se bloqueó al usuario para recibir recompensas, si corresponde. Un estado de bloqueo podría impedir el canje; este campo indica cuándo se aplicó ese bloqueo.
Datos de la recompensa
Nombre de la unidad
La etiqueta o nombre visible de la unidad de recompensa (por ejemplo, Efectivo por referencia, Crédito de tienda). Esto ayuda a distinguir entre varios tipos de recompensa que un programa podría ofrecer.
Moneda
El código de moneda del valor de la recompensa (por ejemplo, USD, ZAR, EUR). Necesario al gestionar recompensas, especialmente entre países o sistemas de pago.
Valor disponible
La cantidad de recompensa no canjeada actualmente disponible para este participante. Este es el valor principal que se usa al determinar cuánto pagar.
Valor para canjear
El valor que actualmente está en cola para canje (por ejemplo, pendiente en un cumplimiento masivo o esperando procesamiento). Útil para evitar doble canje o asegurar que no haya solapamiento en los canjes.
Valor total canjeado
El valor total de las recompensas que este participante ya ha canjeado. Da información sobre canjes anteriores y puede ser útil para hacer seguimiento de topes de recompensa
Unidad
El código interno o del sistema para la unidad de recompensa (por ejemplo, USD, puntos, etc.). Puede usarse en llamadas a la API o en la lógica interna durante el cumplimiento.
Informe fiscal W-9 de EE. UU.
El informe fiscal W-9 de EE. UU. muestra el estado fiscal W-9 de los participantes y las recompensas ganadas o pendientes por año.
Detalles del informe
De forma predeterminada, el informe incluye:
Detalles del participante como nombre, ID de usuario y cuenta, dirección de correo electrónico y más
Fecha en que el formulario W-9 del participante se marcó como recibido
Valor imponible en EE. UU. de las recompensas ganadas por año fiscal
Número total de recompensas ganadas por cada participante en el año fiscal
referencia de columnas del informe
Información del participante
ID de usuario
El identificador único del participante en Advocate.
ID de cuenta
ID de cuenta interna asociado con el participante.
Correo electrónico
La dirección de correo electrónico del participante.
Nombre
El nombre del participante.
Apellido
El apellido del participante.
Información fiscal W-9
Fecha de envío del formulario fiscal de EE. UU.
AAAA-MM-DD
La fecha en que el formulario W-9 del participante se marcó como enviado y recibido en Advocate. Importante para el cumplimiento del IRS y para verificar el estado de la documentación fiscal.
Resumen del año fiscal
Año
El año fiscal en el que el participante ganó recompensas. Se usa para agrupar las ganancias por año calendario para el procesamiento de 1099.
Valor imponible en EE. UU. en centavos
Valor total de las recompensas imponibles en EE. UU. ganadas por este participante en el año fiscal especificado, expresado en centavos (por ejemplo, 2500 = 25,00 $). Ayuda con cálculos en bruto o integraciones donde se requiere precisión.
Valor imponible en EE. UU. en dólares
Lo mismo que arriba, pero mostrado en formato de dólares estándar (por ejemplo, 25,00). Más fácil para revisar o incluir en resúmenes oficiales.
Cantidad de recompensas
Número total de instancias individuales de recompensa ganadas por el participante en el año fiscal especificado. Útil para pistas de auditoría o para comprender la frecuencia de recompensas y la participación en el programa.
Pagos y fiscalidad
El Pago y fiscalidad el informe muestra el estado fiscal de los participantes y las recompensas ganadas o pendientes por año.
Si tu programa proporciona pagos en efectivo a los participantes, se pondrán a disposición ciertos campos relacionados con el estado del formulario fiscal del participante.
Detalles del informe
De forma predeterminada, el informe incluye:
Detalles del participante como nombre, ID de usuario y cuenta, dirección de correo electrónico y más
Fecha en que el formulario fiscal del participante —como un W-8 o W-9— se marcó como enviado
Valor imponible en EE. UU. de las recompensas ganadas por año fiscal
Número total de recompensas ganadas por cada participante en el año fiscal
El estado del formulario fiscal, por ejemplo, válido, en espera, o pendientes. También se incluyen en el informe los motivos de retención del pago
referencia de columnas del informe
Información del participante
ID de usuario
El identificador único del participante en Advocate.
ID de cuenta
El ID de cuenta del participante, utilizado para agrupación o informes organizativos.
Correo electrónico
La dirección de correo electrónico del participante.
Nombre
El nombre del participante.
Apellido
El apellido del participante.
Información fiscal W-9
Fecha de envío del formulario fiscal de EE. UU.
AAAA-MM-DD
La fecha en la que el participante presentó su formulario W-9 (o el formulario fiscal estadounidense correspondiente). Importante para verificar la elegibilidad fiscal antes de emitir pagos en efectivo.
Resumen del año de pagos
Año
El año calendario en el que el participante ganó las recompensas.
Valor
Valor total del pago en unidades menores (por ejemplo, centavos) obtenido o pendiente para este participante durante el año. Por ejemplo, 1750 = $17.50.
Valor en dólares
El mismo valor, mostrado en formato de moneda estándar para facilitar la revisión (por ejemplo, 17.50).
Cantidad
Número total de instancias individuales de recompensas de pago para el participante en el año especificado. Útil para comprender con qué frecuencia un participante obtuvo pagos.
Elegibilidad y estado del pago
Retención del pago
Indica si los pagos del participante están actualmente retenidos (Sí o No). Los pagos pueden retenerse debido a formularios fiscales faltantes o a una configuración incompleta.
Motivos de la retención del pago
Explica por qué el participante está en retención de pago (si corresponde). Ejemplos de motivos: Formulario fiscal faltante, Información bancaria no proporcionada, Revisión de cumplimiento.
Moneda del pago
La moneda en la que se procesan o se procesarán los pagos del participante (por ejemplo, USD, EUR, ZAR). Importante para sistemas globales de pagos y contabilidad.
Inició la configuración del pago
Indica si el participante ha comenzado a configurar su método de pago (por ejemplo, mediante una integración con un proveedor de pagos). Ayuda a hacer seguimiento del progreso de incorporación o de las necesidades de seguimiento para pagos pendientes.
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