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Crear y gestionar listas generales de excepciones

Las listas generales te permiten agrupar valores asociados con un atributo para que puedas afectar los pagos de todos ellos a la misma tasa. Por ejemplo, si quieres aumentar el pago en un 10% para ciertas ciudades de clientes, añade esas ciudades a la misma lista y luego haz referencia a la lista en tu reglas de pago en lugar de configurar una regla separada para cada ciudad.

Crear y asignar una lista general de excepciones

Crear una lista general es un flujo de tres pasos: primero defines la lista, añades sus valores y luego haces referencia a la lista en una regla de pago.

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Crear la lista

  1. En la barra de navegación superior, selecciona [Perfil de usuario] → Configuración.

  2. A la derecha, debajo de Listas de excepciones, seleccione General.

  3. Introduce un nombre para la lista en Nombre de la lista.

  4. En Asociar tipo de evento, selecciona el tipo de evento para asociarlo con la lista de excepciones.

  5. Opcionalmente, seleccione Mostrar configuración avanzada para establecer una expresión de coincidencia. Introduce una expresión regular para coincidir con patrones específicos.

  6. Seleccione Guardar y agregar elementos para continuar y añadir valores a la lista, Guardar para guardar la lista sin añadir elementos todavía, o Cancelar para descartar la lista.

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Añadir valores a la lista

  1. Después de seleccionar Guardar y agregar elementos, el [Nombre de la lista] : Añadir valores generales se abre la pantalla. En Añadir elementos de valor, añade valores de una de estas dos formas:

    • Introducir valores manualmente: introduce un Valor y, opcionalmente, un Valor de visualización, luego seleccione Añadir elemento para añadir otra fila.

    • Subir un archivo: en Subir archivo CSV o Excel, seleccione Elegir archivo y selecciona un .csv o archivo de Excel. Selecciona Mostrar/ocultar detalles del formato de archivo para revisar el formato de archivo requerido.

  2. Seleccione Guardar para guardar los valores, o Cancelar para descartarlos.

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Hacer referencia a una lista en una regla de pago

  1. Modificar o crear el término de la plantilla donde quieres usar la lista general de excepciones.

  2. Junto a la modificación del pago, configura la regla de pago añadiendo el atributo asociado con la lista de excepciones, por ejemplo Ciudad del cliente.

  3. En el menú desplegable del operador de la regla, selecciona en la lista, no está en la lista, o cuando está presente no está en la lista, según las conversiones a las que quieras que afecte la regla.

    • en la lista: La regla se aplica cuando el valor del atributo se encuentra en la lista que seleccionas.

    • no está en la lista: La regla se aplica cuando el valor del atributo no se encuentra en la lista que seleccionas.

    • cuando está presente no está en la lista: La regla se aplica solo cuando el atributo tiene un valor, y ese valor no se encuentra en la lista que seleccionas. Usa esto si quieres dejar las conversiones sin cambios cuando el atributo falta por completo, en lugar de tratar un valor faltante igual que uno que no coincide.

Nota: Los atributos de fecha, dinero y numéricos no admiten en la lista, no está en la lista, y cuando está presente no está en la lista.

  1. En el cuadro de texto, añade la lista general de excepciones escribiendo el nombre de la lista.

  2. Seleccione Añadir.

Actualizar, ver o eliminar una lista general

Nota: Cuando actualizas una lista general, la regla de pago que haga referencia a la lista usará la versión actualizada.

  1. En la Listas generales de excepciones pantalla, pasa el cursor sobre la lista general que deseas actualizar y luego selecciona [Más].

  2. Elige tu acción:

    • Editar: Actualiza el nombre de la lista, el tipo de evento asociado o la expresión de coincidencia.

    • Añadir valor: Añade más valores a la lista, manualmente o mediante la carga de un archivo.

    • Ver valores: Ver los valores actuales de la lista sin descargarla.

    • Borrar valores: Eliminar todos los valores que estén actualmente en la lista.

    • Desactivar: Dejar de permitir el uso de la lista sin eliminarla. Cuando esté desactivada, el estado se actualizará a Desactivado.

      • Puedes reactivar o eliminar la lista desactivada.

    • Descargar CSV: Exportar los valores actuales de la lista como un .csv archivo.

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