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Crear y gestionar listas generales de excepciones
Las listas generales te permiten agrupar valores asociados con un atributo para que puedas afectar los pagos de todos ellos a la misma tasa. Por ejemplo, si quieres aumentar el pago en un 10 % para ciertas ciudades de clientes, añade esas ciudades a la misma lista y luego haz referencia a la lista en tus reglas de pago en lugar de configurar una regla separada para cada ciudad.
Crear y asignar una lista general de excepciones
Crear una lista general es un proceso de tres pasos: primero defines la lista, agregas sus valores y luego referencias la lista en una regla de pago.
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Crear la lista
En la barra de navegación superior, selecciona [Perfil de usuario] → Configuración.
A la derecha, debajo de Listas de excepciones, selecciona General.
Ingresa un nombre para la lista en Nombre de la lista.
Debajo de Asociar tipo de evento, selecciona el tipo de evento para asociarlo con la lista de excepciones.
Opcionalmente, selecciona Mostrar configuración avanzada para establecer una expresión de coincidencia. Ingresa una expresión regular para coincidir con patrones específicos.
Selecciona Guardar y agregar elementos para continuar y agregar valores a la lista, Guardar para guardar la lista sin agregar elementos todavía, o Cancelar para descartar la lista.
2
Agrega valores a la lista
Después de seleccionar Guardar y agregar elementos, la [Nombre de la lista] : Agregar valores generales se abre la pantalla. Debajo de Agregar elementos de valor, agrega valores de una de dos maneras:
Ingresa valores manualmente: ingresa un Valor y, opcionalmente, un Valor de visualización, luego selecciona Agregar elemento para agregar otra fila.
Cargar un archivo: debajo de Cargar archivo CSV o de Excel, selecciona Elegir archivo y selecciona un .csv o archivo de Excel. Selecciona Mostrar/ocultar detalles del formato de archivo para revisar el formato de archivo requerido.
Selecciona Guardar para guardar los valores, o Cancelar para descartarlos.
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Referenciar una lista en una regla de pago
Modificar o crear el término de la plantilla donde deseas usar la lista general de excepciones.
Junto a la modificación del pago, configura la regla de pago agregando el atributo asociado con la lista de excepciones, por ejemplo Ciudad del cliente.
En el menú desplegable del operador de la regla, selecciona en la lista, no en la lista, o cuando está presente y no está en la lista, según qué conversiones quieras que afecte la regla.
en la lista: La regla se aplica cuando el valor del atributo se encuentra en la lista que seleccionas.
no en la lista: La regla se aplica cuando el valor del atributo no se encuentra en la lista que seleccionas.
cuando está presente y no está en la lista: La regla se aplica solo cuando el atributo tiene un valor y ese valor no se encuentra en la lista que seleccionas. Usa esto si quieres dejar las conversiones sin cambios cuando el atributo falta por completo, en lugar de tratar un valor faltante igual que uno que no coincide.
Nota: Los atributos de fecha, monetarios y numéricos no admiten en la lista, no en la lista, y cuando está presente y no está en la lista.
En el cuadro de texto, agrega la lista general de excepciones escribiendo el nombre de la lista.
Selecciona Agregar.
Actualizar, ver o eliminar una lista general
Nota: Cuando actualizas una lista general, la regla de pago que hace referencia a la lista usará la versión actualizada.
En la Listas generales de excepciones pantalla, pasa el cursor sobre la lista general que quieres actualizar y luego selecciona [Más].
Elige tu acción:
Editar: Actualiza el nombre de la lista, el tipo de evento asociado o la expresión de coincidencia.
Agregar valor: Agrega más valores a la lista, ya sea manualmente o mediante carga de archivo.
Ver valores: Ver los valores actuales de la lista sin descargarla.
Borrar valores: Eliminar todos los valores que están actualmente en la lista.
Desactivar: Evita que la lista esté disponible para su uso sin eliminarla. Cuando se desactiva, el estado se actualizará a Desactivado.
Puedes reactivarla o eliminar la lista desactivada.
Descargar CSV: Exporta los valores actuales de la lista como un .csv archivo.
