Gestionar tareas

En su cuenta de rendimiento de impact.com, puede usar el Tareas sistema para crear tareas asignables tanto para sus partners como para sus colegas en su cuenta de impact.com. Aprenda a ver el modal de tareas, crear nuevas tareas, actualizar tareas existentes y dejar comentarios en las tareas.

¿No ve esta función? Póngase en contacto con su gerente de cuenta para actualizar los permisos de su cuenta y poder ver o administrar tareas.

Crear una tarea

1. En la barra de navegación superior, seleccione [Tareas].

2. En la parte inferior del modal de tareas, seleccione Agregar tarea.

3. Complete los campos necesarios usando la Referencia de campos a continuación y seleccione Guardar para guardar su tarea.

Referencia de campos

Campo	Descripción
Nombre de la tarea	Introduzca un nombre para la tarea.
Descripción	Opcionalmente, agregue una descripción para esta tarea que incluya todos los detalles relevantes.
Tipo de tarea	Use el menú desplegable para seleccionar el tipo de tarea. Si [Casilla marcada] La tarea requiere aprobación está seleccionado, deberá aprobarla manualmente cuando el asignado la marque como completada. Si esta opción no está seleccionada, la tarea se aprobará automáticamente una vez que el asignado la marque como completada.
Asignar a	Las tareas se pueden asignar a partners o a los miembros de su equipo en su cuenta de marca. Cuando seleccione una cuenta de partner, puede usar el segundo menú desplegable para seleccionar un miembro específico de esa cuenta de partner o dejarlo en blanco para asignar la tarea a cualquier persona con acceso a la cuenta de partner. Seleccione [Casilla marcada] Ocultar tarea al partner si desea ocultar la tarea a un partner.
Elegir archivo	Selecciona Elegir archivo para adjuntar archivos sin límites de tamaño. Formatos compatibles: • JPG • PNG • DOC • MP4 • MOV • PPT • SAZ • XLSX • ZIP
Fecha de vencimiento	Opcionalmente, use el modal del calendario para elegir una fecha y hora de vencimiento. Seleccione [Casilla marcada] Marcar como urgente para indicar al asignado que esta tarea se considera urgente.

Ver tareas

1. En la barra de navegación superior, seleccione [Tareas].

2. Para ver todas las tareas asignadas a usted o reportadas por usted, cambie entre las pestañas:

   • Desde el Asignadas a usted selecciona Ver todas las tareas.

   • Desde el Reportadas por usted selecciona Ver todas las tareas.

3. En la Tareas pantalla, puede:

   • Filtro para tareas específicas usando la barra de filtros superior.

   • Seleccione una tarea individual nombre para ver un resumen de la tarea.

   • Selecciona Agregar tarea para crear una nueva tarea.

Realizar una acción en un elemento de tarea

1. En la barra de navegación superior, seleccione [Tareas].

2. En el modal de tareas, seleccione Asignadas a usted.

3. Seleccione una de sus tareas asignadas y, en la esquina superior derecha, seleccione [Flecha desplegable] → Iniciar.

   • Alternativamente, en la Tareas pantalla, pase el cursor sobre su tarea asignada y seleccione [Más] → Iniciar.

   • Consulta la Referencia de acciones a continuación para obtener más detalles sobre cada acción.

Referencia de acciones

Acción	Descripción
Fecha de inicio	Marca la tarea como En progreso.
No válido	Marca la tarea como No válido. Los reportantes de la tarea y el asignado pueden comentar la tarea para discutir por qué no es válida.
Duplicar	Marca la tarea como duplicada. Los asignadores y los asignados pueden comentar la tarea para discutir por qué se considera duplicada.
Bloqueada	Marca la tarea como bloqueada. Los asignadores y los asignados pueden comentar la tarea para discutir por qué no pueden completarla.
Rechazado	Marca la tarea como rechazada. Los asignadores y los asignados pueden comentar la tarea para discutir por qué fue rechazada.
Completado	Marca la tarea como completada. El asignado debe haber seleccionado ya Fecha de inicio en la tarea para poder marcarla como completada. Las tareas que no requieren aprobación tendrán automáticamente un estado de Aprobado cuando se marquen como completadas.
Eliminar	Elimina la tarea. Solo los asignadores pueden eliminar las tareas que hayan creado.
Archivar	Archiva la tarea. Solo está disponible en tareas que se han completado.
Reabrir	Reabre una tarea que fue cambiada de En progreso a cualquier otro estado mencionado anteriormente.

Actualizar tareas

Para añadir actualizaciones de progreso:

1. En la barra de navegación superior, seleccione [Tareas] → Ver todo.

2. Para actualizar el progreso de la tarea, seleccione una tarea para abrirla y añada un Comentario con un [Adjunto].

   • Un archivo adjunto debe ir siempre acompañado de un comentario (por ejemplo, "Consulte el archivo adjunto").

3. Para reasignar una tarea a otro usuario, seleccione [Editar] junto a Asignado a.

   • Elija la cuenta desde la cual se seleccionará el nuevo asignado y luego seleccione al nuevo asignado.

   • Selecciona [Marcar] para finalizar la reasignación de la tarea.

Nota: Cualquiera puede añadir comentarios a una tarea; sin embargo, solo los usuarios con Administrar tareas permiso de cuenta pueden reasignar tareas.

Configurar notificaciones de tareas

Puede configurar los ajustes de notificaciones de impact.com para recibir una alerta cada vez que se le asigne una tarea o cada vez que se produzca una actualización en una tarea que haya creado o que le haya sido asignada. Aprenda a administrar los ajustes de notificaciones.