Gestionar tareas

En su cuenta de impact.com Performance, puede usar el Tareas sistema para crear tareas asignables tanto para sus socios como para sus colegas en su cuenta de impact.com. Aprenda a ver la ventana modal de tareas, crear tareas nuevas, actualizar tareas existentes y dejar comentarios en las tareas.

¿No ve esta función? Comuníquese con su administrador de cuenta para actualizar los permisos de su cuenta y poder ver o gestionar tareas.

Crear una tarea

1. En la barra de navegación superior, seleccione [Tareas].
2. En la parte inferior de la ventana modal de tareas, seleccione Agregar tarea.
3. Complete los campos necesarios utilizando la Referencia de campos a continuación y seleccione Guardar para guardar su tarea.

Referencia de campos

Campo	Descripción
Nombre de la tarea	Ingrese un nombre para la tarea.
Descripción	Opcionalmente, agregue una descripción para esta tarea que incluya todos los detalles relevantes.
Tipo de tarea	Use el menú desplegable para seleccionar el tipo de tarea. Si [Casilla marcada] La tarea requiere aprobación está seleccionado, deberá aprobarla manualmente cuando el asignatario la marque como completada. Si esta opción no está seleccionada, una tarea se aprobará automáticamente una vez que el asignatario la marque como completada.
Asignar a	Las tareas pueden asignarse a socios o a los miembros de su equipo en su cuenta de marca. Cuando seleccione una cuenta de socio, puede usar el segundo menú desplegable para seleccionar un miembro específico de esa cuenta de socio o dejarlo en blanco para asignar la tarea a cualquier persona con acceso a la cuenta de socio. Seleccione [Casilla marcada] Ocultar tarea al socio si desea ocultar la tarea a un socio.
Elegir archivo	Seleccione Elegir archivo para adjuntar archivos sin límite de tamaño. Formatos admitidos: • JPG • PNG • DOC • MP4 • MOV • PPT • SAZ • XLSX • ZIP
Fecha de vencimiento	Opcionalmente, use la ventana modal del calendario para elegir una fecha de vencimiento y una hora del día. Seleccione [Casilla marcada] Marcar como urgente para indicar al asignatario que esta tarea se considera urgente.

Ver tareas

1. En la barra de navegación superior, seleccione [Tareas].
2. Para ver todas las tareas asignadas a usted o reportadas por usted, cambie entre las pestañas:

   • En la Asignadas a usted pestaña, selecciona Ver todas las tareas.
   • En la Reportadas por usted pestaña, selecciona Ver todas las tareas.
3. En la Tareas en la pantalla, puede:

   • Filtro para tareas específicas mediante la barra de filtros superior.
   • Seleccione una tarea individual nombre para ver un resumen de la tarea.
   • Seleccione Agregar tarea para crear una tarea nueva.

Actuar sobre un elemento de tarea

1. En la barra de navegación superior, seleccione [Tareas].
2. En la ventana modal de tareas, seleccione Asignadas a usted.
3. Seleccione una de sus tareas asignadas y, en la esquina superior derecha, seleccione [Flecha desplegable] → Iniciar.

   • Alternativamente, en la Tareas pantalla, coloque el cursor sobre su tarea asignada y seleccione [Más] → Iniciar.
   • Consulta el Referencia de acciones a continuación para obtener más detalles sobre cada acción.

referencia de acciones

Acción	Descripción
Fecha de inicio	Marca la tarea como En progreso.
Inválida	Marca la tarea como Inválida. Los reportantes de la tarea y el asignatario pueden comentar en la tarea para analizar por qué es inválida.
Duplicar	Marca la tarea como duplicada. Los asignadores y los asignatarios pueden comentar en la tarea para analizar por qué se considera un duplicado.
Bloqueada	Marca la tarea como bloqueada. Los asignadores y los asignatarios pueden comentar en la tarea para analizar por qué no pueden completar la tarea.
Rechazado	Marca la tarea como rechazada. Los asignadores y los asignatarios pueden comentar en la tarea para analizar por qué fue rechazada.
Completadas	Marca la tarea como completada. El asignatario ya debe haber seleccionado Fecha de inicio en la tarea para poder marcarla como completada. Las tareas que no requieren aprobación tendrán automáticamente un Aprobada estado cuando se marquen como completadas.
Eliminar	Elimina la tarea. Solo los asignadores pueden eliminar las tareas que han creado.
Archivar	Archiva la tarea. Solo está disponible en tareas que se hayan completado.
Reabrir	Reabre una tarea que se movió desde En progreso a cualquier otro estado mencionado arriba.

Actualizar tareas

Para agregar actualizaciones de progreso:

1. En la barra de navegación superior, seleccione [Tareas] → Ver todo.
2. Para actualizar el progreso de la tarea, seleccione una tarea para abrirla y agregue un Comentario con un archivo adjunto opcional [Adjunto].

   • Un archivo adjunto siempre debe ir acompañado de un comentario (por ejemplo, «Ver el archivo adjunto»).
3. Para reasignar una tarea a otro usuario, seleccione [Editar] junto a Asignatario.

   • Elija la cuenta desde la que se seleccionará el nuevo asignatario y luego seleccione el nuevo asignatario.
   • Seleccione [Marcar] para terminar de reasignar la tarea.

Nota: Cualquiera puede agregar comentarios a una tarea; sin embargo, solo los usuarios con el Administrar tareas permiso de cuenta pueden reasignar tareas.

Configurar notificaciones de tareas

Puede configurar los ajustes de notificaciones de impact.com para recibir una alerta cada vez que le asignen una tarea o cada vez que ocurra una actualización en una tarea que haya creado o que le hayan asignado. Aprenda a administrar los ajustes de notificaciones.