Modificar términos de plantilla

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Después de que tú crees un conjunto de términos plantilla, puedes volver y modificar esos términos a medida que tu programa se desarrolla.

Modificar términos plantilla

Los términos que no tienen socios suscritos a ellos pueden modificarse tantas veces como quieras. Sin embargo, una vez que un socio se suscribe a ese conjunto de términos plantilla, debes o bien modificar sus términos existentes (es decir, modificar su contrato actual contigo) como se muestra a continuación, o debes cambiarlos a un conjunto nuevo o diferente de términos.

Modificar términos sin socios suscritos

1. Desde el menú de navegación izquierdo, selecciona [Engage] → Contracts → Template Terms.

2. Pasa el cursor sobre los términos que deseas modificar, luego selecciona [Más] → Modificar términos.

3. Realiza tus cambios.

   • Consulta nuestro artículo sobre creación de términos plantilla para obtener más información sobre cada sección.

4. Selecciona Siguiente.

5. Revisa tus cambios, luego si estás satisfecho con los cambios, selecciona Guardar. Si no estás contento con los cambios, selecciona Atrás o Cancelar y comienza de nuevo.

Modificar términos con socios suscritos

Una vez que los socios han aceptado un conjunto de términos plantilla, ahora debes tener en cuenta cuándo quieres que esos socios comiencen el nuevo conjunto de términos (conocido como la fecha de inicio de la modificación).

1. Desde el menú de navegación izquierdo, selecciona [Engage] → Contracts → Template Terms.

2. Busca los términos que deseas modificar, luego selecciona [Más] → Modificar términos.

3. Realiza tus cambios.

   • Consulta nuestro artículo sobre creación de términos plantilla para obtener más información sobre cada sección.

4. Selecciona Siguiente.

5. Revisa tus cambios, luego si estás satisfecho con los cambios, selecciona Siguiente. Si no estás contento con los cambios, selecciona Atrás o Cancelar y comienza de nuevo.

   
6. Confirma que los Términos del contrato y Socios que se verán afectados son correctos.

7. Selecciona una Fecha de inicio de la modificación para que los nuevos términos entren en vigor.

8. Marca el [Casilla sin marcar] si quieres permitir que los socios del contrato existente opten por adelantado por los nuevos cambios.

9. Opcionalmente, añade cualquier comentario respecto a los cambios de los términos que los socios puedan leer.

10. Selecciona Guardar.

Nota: Si detectas algún error en tus próximos términos después de haber seleccionado Guardar, debes retirar la próxima modificación antes de crear una nueva.

Modificar términos plantilla en masa

1. Asegúrate de que cualquier reglas globales de términos plantilla estén [Desactivadas] para cualquier elemento de términos plantilla que quieras cambiar en la actualización masiva.

2. Desde el menú de navegación izquierdo, selecciona [Engage] → Contracts → Template Terms.

3. Selecciona el [Casilla sin marcar] a la izquierda de cada término plantilla que quieras incluir en la actualización masiva.

   • Alternativamente, para seleccionar todo, selecciona [Casilla sin marcar] a la izquierda de la Nombre columna en el encabezado de la tabla.

4. Selecciona Modificar términos.

5. En la pantalla Editar términos plantilla en masa haz tus cambios.

   • Selecciona Ver términos para comprobar qué términos se verán afectados por los cambios.

   • Desde la lista desplegable, selecciona un Tipo de evento para modificar.

   • Opcionalmente, añade o elimina Términos personalizados de tus términos plantilla seleccionados.

   • Consulta nuestro artículo sobre creación de términos plantilla para obtener más información sobre cada sección.

6. Continúa con la modificación de los términos plantilla, luego Guardar guarda tus cambios cuando hayas terminado.

Modificar ajustes de términos

Disponible solo para términos que tienen socios suscritos a ellos, los ajustes de términos te permiten aplicar ampliamente cambios logísticos a un conjunto de términos plantilla (por ejemplo, establecer una fecha de finalización para todos los contratos originados a partir de un conjunto de términos).

1. Desde el menú de navegación izquierdo, selecciona [Engage] → Contracts → Template Terms.

2. Busca los términos que deseas modificar, luego selecciona [Más] → Modificar ajustes para todos los socios.

3. Realiza tus cambios.

   Ajuste	Descripción
   Cambiar la duración del contrato	[Activar] si los contratos originados de estos términos pueden tener una Duración continua o una Temporal una.
   Cambiar términos de reserva	Si los contratos originados a partir de estos términos tienen una fecha de finalización, puedes seleccionar a qué conjunto de términos plantilla su contrato volverá una vez que finalice su contrato actual. No puedes configurar múltiples términos de reserva. Si has configurado un conjunto de términos de reserva con un socio individual, debes revocar ese conjunto de términos de reserva individual.
   Retirar cambios programados	[Activar] si quieres cancelar cualquier cambio de términos que afectaría a los socios de este conjunto específico de términos.
   Retirar propuestas pendientes	[Activar] si quieres retirar cualquier propuesta que sacaría a los socios de este conjunto específico de términos.
   Comentarios	Los socios serán notificados de cualquier cambio en la configuración de términos plantilla, por lo que opcionalmente puedes dejar un comentario respecto al cambio.

4. Selecciona Enviar.

¿Cómo se notifica a los socios sobre los cambios en los términos?

Puedes implementar una regla de Período de notificación de cambios para establecer la cantidad predeterminada de tiempo en días que los socios son notificados antes de que los cambios en el contrato entren en vigor. Los socios pueden ser notificados sobre los cambios en sus contratos de tres maneras:

1. Notificación por correo electrónico — Los socios recibirán notificaciones a través de sus Ajustes de notificación por correo electrónico sobre los cambios en su contrato.

2. Notificación en la aplicación — Los socios recibirán notificaciones en la aplicación sobre los cambios en su contrato.

3. En la aplicación — Los socios pueden ver Cambios próximos para su contrato en la Mis marcas sección de la plataforma de socios.