Ihre anfänglichen Finanz-Einstellungen festlegen

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Während Ihres Onboardings richten Sie die ersten Finanzeinstellungen für Ihr Programm ein. Diese Einstellungen steuern, wann von Partnern ausgelöste Aktionen gesperrt werden und wann die Provisionen ausgezahlt werden sollen.

impact.com empfiehlt die unten beschriebene Konfiguration als guten Ausgangspunkt für Ihre Marke. Wenden Sie sich bei Bedarf stets an Ihr Onboarding-Team, wenn Sie Ihre Einrichtung weiter anpassen müssen.

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Schritt 1: Einstellungen für die Rechnungsstellung (SOI) konfigurieren

Die SOI entspricht einer Rechnungsstrategie – alle Ihre Verpflichtungen für einen bestimmten Abrechnungszeitraum werden in der SOI zusammengefasst, und Sie zahlen Geld auf Ihr Konto ein, damit sie bis zum angegebenen Fälligkeitsdatum beglichen werden.

Sie sollten Ihre SOI-Einstellungen so festlegen, dass das Dokument nur eine Aufstellung der Partnerrechnungen enthält und dass alle Ihre Finance-Kontakte das Dokument erhalten, wenn es erstellt wird. Erfahren Sie, wie Sie Ihre SOI-Einstellungen konfigurieren.

Priorisierung von Rechnungen: Sie sollten Ihr Konto so aufladen, dass sowohl Ihre impact.com-Rechnungen als auch die SOI abgedeckt sind. Wenn Sie Ihr Konto nicht ausreichend aufladen, um beides zu decken, werden die Mittel zuerst zur Begleichung Ihrer impact.com-Rechnung verwendet, was zu überfälligen Partnerrechnungen führen kann. Erfahren Sie mehr darüber wie Rechnungen priorisiert werden.

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Schritt 2: Zeiträume für Aktionssperrung/Zahlungsplanung festlegen

Erfahren Sie, wie Sie Zeiträume für Aktionssperrung/Zahlungsplanung einrichten. Wir empfehlen, Aktionen 27 Tage nach Ende des Monats, in dem sie erfasst wurden, zu sperren und Zahlungen 20 Tage nach Ende des Monats, in dem die Aktionen gesperrt werden, zu planen.

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Schritt 3: Einen primären Finance-Kontakt hinzufügen

Finance-Kontakte erhalten alle Finanzdokumente und Benachrichtigungen von impact.com.

Sie haben diese Informationen wahrscheinlich bereits an impact.com übermittelt. Zur Sicherheit überprüfen Sie bitte noch einmal, ob die von Ihnen angegebenen Daten noch aktuell sind.

1. Wähle in der oberen Navigationsleiste Ihr Guthaben [Dropdown-Menü] → Einstellungen → Allgemein.

2. Wählen Sie im Finance-Kontakte Bereich, unter Primärer Kontakt, wählen Sie entweder:

   • Vorhandener Kontonutzer: Wenn Ihr Finanzkontakt bereits ein impact.com-Konto hat und dieses eingerichtet ist, wählen Sie den Kontakt aus dem Dropdown-Menü aus. Dieser Benutzer muss mit der Finance-Berechtigungausgestattet werden, die ihm Zugriff auf alle Finanzaktionen gewährt.

   • Anderer Kontakt: Wenn Ihr Finanzkontakt noch kein impact.com-Konto eingerichtet hat, geben Sie die Informationen Ihres Kontakts ein.

3. Wählen Sie Speichern.

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Schritt 4: Optional: Eine Lieferantennummer hinzufügen

Wenn Ihr Buchhaltungsteam verlangt, dass auf Ihren Rechnungen eine Lieferantennummer angegeben wird, können Sie diese im Bildschirm Abrechnungsgruppen einrichten.

1. Wähle in der oberen Navigationsleiste Ihr Guthaben [Dropdown-Menü] → Einstellungen → Abrechnungsgruppen.

2. Fahren Sie mit der Maus über die entsprechende Abrechnungsgruppe und wählen Sie dann [Mehr] → impact.com Gebühren Dokumenteinstellungen.

3. Geben Sie die gewünschte Lieferantennummer.

4. Wählen Sie Speichern.

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Schritt 5: Ihre Rechnungsadresse übermitteln

Der letzte Schritt bei der Einrichtung Ihrer Finanzeinstellungen besteht darin, impact.com Ihre Rechnungsadresse mitzuteilen. Dies ist die Adresse, die auf allen Ihren Rechnungen von impact.com aufgeführt wird.

Sie haben Ihre Adresse wahrscheinlich bereits unter Ihren Kontoinformationenangegeben, möchten aber möglicherweise eine alternative Adresse für Rechnungen wie folgt angeben:

1. Wähle in der oberen Navigationsleiste Ihr Guthaben [Dropdown-Menü] → Einstellungen → Rechtliche Einheiten.

2. Fahren Sie mit der Maus über die rechtliche Einheit, für die Sie die Adresse ändern möchten, und wählen Sie dann Bearbeiten.

3. Wählen Sie im Rechnungsadresse Bereich, aktualisieren oder geben Sie die entsprechenden Adressdetails an.

4. Wählen Sie Speichern.