Prospects per Massenimport in Ihr Programm importieren

Befolgen Sie diese Schritte, um potenzielle Partner per CSV in großen Mengen in Ihr spezifisches Programm zu importieren (sowohl solche mit bestehenden impact.com-Konten als auch solche ohne), und sparen Sie so Zeit und Aufwand beim manuellen Hinzufügen. Sie können Ihre Datei auch vor dem Abschließen des Imports testen, um Fehler zu vermeiden. Siehe FAQ zum Importieren potenzieller Partner für weitere Informationen.

Potenzielle Partner in großen Mengen importieren

Warnung: Sie können beim Importieren potenzieller Partner keine Gruppe erstellen. Stellen Sie sicher, dass Sie bereits alle benötigten Gruppen erstellt haben bevor Sie Ihre Liste potenzieller Partner importieren.

1. Wählen Sie in der oberen Navigationsleiste [Benutzerprofil] → Einstellungen.

2. Links unter dem Tools Bereich wählen Sie Potenzielle Partner importieren.

3. Wählen Sie [Dropdown-Menü] und wählen Sie das Programm aus, zu dem Ihre potenziellen Partner hinzugefügt werden sollen.

4. Wählen Sie Datei auswählen , um Ihre CSV-Datei hochzuladen.

   • Wählen Sie Details zum Dateiformat anzeigen [Dropdown-Menü] , um mehr darüber zu erfahren, wie Sie Ihre CSV-Datei einrichten. Sie können auch Spalten in die Zwischenablage kopieren wählen und sie in Ihre Tabellenkalkulationsanwendung einfügen. Siehe die Vorlage zum Importieren potenzieller Partner unten, um zu sehen, welche Daten Ihre CSV-Datei enthalten sollte.

5. Optional können Sie Ihre Importdatei testen, bevor Sie Datensätze erstellen, indem Sie [Nicht aktiviertes Kontrollkästchen] unter Als Testlauf importieren.

6. dann wählen Sie Senden.

   • Danach erhalten Sie eine E-Mail mit einer Aufschlüsselung aller Erfolge und Fehler in Ihrer Datei.

Vorlage zum Importieren potenzieller Partner

Partnername, Kontakt-E-Mail, Medienobjekte, Gruppenname, Vorname des Kontakts, Nachname des Kontakts, Beschreibung, Partner-ID

Hinweis: Um einen erfolgreichen Import zu gewährleisten, müssen Sie den Partnernamen, die Kontakt-E-Mail und die URL ihres Medienobjekts in Ihre CSV-Datei aufnehmen.

Ihre importierten potenziellen Partner anzeigen und kontaktieren

Um Ihre importierten potenziellen Partner anzuzeigen und zu kontaktieren, gehen Sie wie folgt vor:

1. Wählen Sie im linken Navigationsmenü [Entdecken] → Potenzielle Partner.

2. Wählen Sie in den Filtern oben auf dem Bildschirm den Quelle -Filter aus und wählen Sie Potenzialpartner-Import [Nicht aktiviertes Kontrollkästchen].

   • Optional, wenn Sie Ihre potenziellen Partner mit einer Gruppe importiert haben, wählen Sie den Gruppe -Filter aus und wählen Sie die Gruppe aus, die Sie sehen möchten.

3. Um Ihre potenziellen Partner zu kontaktieren, verwenden Sie den Workflows für automatisierte Einladungen potenzieller Partner -Workflow. Erfahren Sie mehr über das Einrichten eines Workflows.