Legen Sie Ihre anfänglichen Finanz-Einstellungen fest

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Während Ihres Onboardings richten Sie die ersten Finanzeinstellungen für Ihr Programm ein. Diese Einstellungen bestimmen, wann von Partnern gesteuerte Aktionen gesperrt werden und wann sie ihre Provisionen erhalten sollten.

impact.com empfiehlt die unten dargestellte Konfiguration als guten Ausgangspunkt für Ihre Marke. Wenden Sie sich bei Bedarf stets an Ihr Onboarding-Team, wenn Sie Ihre Einrichtung weiter anpassen müssen.

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Schritt 1: Einstellungen für die Rechnungsausstellung (SOI) konfigurieren

Das SOI geht mit einer Rechnungsstrategie einher – alle Ihre Verpflichtungen für einen bestimmten Abrechnungszeitraum werden im SOI zusammengefasst, und Sie zahlen Geld auf Ihr Konto ein, damit sie bis zum angegebenen Fälligkeitsdatum beglichen werden.

Sie sollten Ihre SOI-Einstellungen so festlegen, dass das Dokument nur eine Aufstellung der Partnerrechnungen enthält und alle Ihre Finance-Kontakte das Dokument erhalten, sobald es erstellt wird. Erfahren Sie, wie Sie Ihre SOI-Einstellungen konfigurieren.

Rechnungspriorisierung: Sie sollten Ihr Konto so aufladen, dass sowohl Ihre impact.com-Rechnungen als auch das SOI abgedeckt sind. Wenn Sie Ihr Konto nicht ausreichend aufladen, um beides zu decken, werden die Mittel zunächst zur Begleichung Ihrer impact.com-Rechnung verwendet, was zu überfälligen Partnerrechnungen führen kann. Erfahren Sie mehr über wie Rechnungen priorisiert werden.

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Schritt 2: Zeiträume für Aktionssperrung/Zahlungsplanung festlegen

Erfahren Sie, wie Sie Zeiträume für Aktionssperrung/Zahlungsplanung einrichten. Wir empfehlen, Aktionen 27 Tage nach Ende des Monats, in dem sie erfasst werden, zu sperren und Zahlungen so zu planen, dass sie 20 Tage nach Ende des Monats, in dem die Aktionen gesperrt werden, ausgezahlt werden.

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Schritt 3: Einen primären Finance-Kontakt hinzufügen

Finance-Kontakte erhalten alle Finanzdokumente und Benachrichtigungen von impact.com.

Diese Informationen haben Sie impact.com wahrscheinlich bereits bereitgestellt. Zur Sicherheit sollten Sie noch einmal prüfen, ob die von Ihnen angegebenen Daten noch aktuell sind.

1. Wählen Sie in der oberen Navigationsleiste Ihr Guthaben [Dropdown-Menü] → Einstellungen → Allgemein.
2. Im Finance-Kontakte Bereich, unter Primärer Kontakt, wählen Sie entweder:

   • Vorhandener Kontonutzer: Wenn Ihr Finance-Kontakt bereits ein impact.com-Konto hat und dieses eingerichtet ist, wählen Sie den Kontakt aus dem Dropdown-Menü aus. Dieser Nutzer muss mit der Finance-Berechtigung, wodurch er Zugriff auf alle Finanzaktionen erhält.
   • Anderer Kontakt: Wenn Ihr Finance-Kontakt noch kein impact.com-Konto eingerichtet hat, geben Sie die Informationen Ihres Kontakts ein.
3. Wählen Sie Speichern.

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Schritt 4: Optional einen Vendor-Code hinzufügen

Wenn Ihr Buchhaltungsteam verlangt, dass ein Vendor-Code auf Ihren Rechnungen erscheint, können Sie einen solchen über den Abrechnungsgruppen Bildschirm einrichten.

1. Wählen Sie in der oberen Navigationsleiste Ihr Guthaben [Dropdown-Menü] → Einstellungen → Abrechnungsgruppen.
2. Bewegen Sie den Mauszeiger über die betreffende Abrechnungsgruppe und wählen Sie dann [Mehr] → impact.com-Gebühren-Dokumenteinstellungen.
3. Geben Sie den gewünschten Vendor-Code.
4. Wählen Sie Speichern.

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Schritt 5: Ihre Rechnungsadresse übermitteln

Der letzte Schritt bei der Einrichtung Ihrer Finanzeinstellungen besteht darin, impact.com Ihre Rechnungsadresse mitzuteilen. Diese Adresse wird auf allen Ihren Rechnungen von impact.com aufgeführt.

Sie haben Ihre Adresse wahrscheinlich bereits unter Ihren Kontoinformationenangegeben, möchten aber möglicherweise wie folgt eine alternative Adresse für Rechnungen angeben:

1. Wählen Sie in der oberen Navigationsleiste Ihr Guthaben [Dropdown-Menü] → Einstellungen → Rechtliche Einheiten.
2. Bewegen Sie den Mauszeiger über die Rechtseinheit, für die Sie die Adresse ändern möchten, und wählen Sie dann Bearbeiten.
3. Im Rechnungsadresse Bereich die entsprechenden Adressangaben aktualisieren oder angeben.
4. Wählen Sie Speichern.