Einstellungen für Partnergebühren-Dokumente verwalten

Die Dokumenteinstellungen für Partnergebühren Dieser Bildschirm ermöglicht es Ihnen, Ihre Einstellungen für die Partnerzahlungsrechnungen jeder Abrechnungsgruppe zu überprüfen und festzulegen. Sie können Einstellungen für Ihre Rechnungen für Partnerzahlungen sowie Ihre Monatsabrechnung / Rechnungsaufstellung (SOI), ein Dokument, das eine Reihe von Partnerzahlungsrechnungen für diese spezifische Abrechnungsgruppe zusammenfasst.

1. Wählen Sie in der oberen Navigationsleiste Ihr Guthaben → Einstellungen.
2. Links unter Einstellungen, wählen Sie Abrechnungsgruppen.
3. Bewegen Sie den Mauszeiger über eine Abrechnungsgruppe und wählen Sie dann [Mehr] → Einstellungen für Partnergebühren-Dokumente.
4. Überprüfen Sie Ihre Auswahl und nehmen Sie gegebenenfalls Änderungen vor.

Dokumenteinstellungen für Partnergebühren

Einstellung	Beschreibung
Allgemein
Währungscode immer auf Dokumenten anzeigen	Wählen Sie diese Option aus, wenn Sie Währungscodes auf Ihren Finanzdokumenten anzeigen möchten.
Chinesische, japanische und koreanische Schriftarten in Dokumente einbeziehen	Wählen Sie diese Option aus, wenn Sie chinesische, japanische oder koreanische Schriftarten auf Ihren Finanzdokumenten verwenden möchten.
Partnerzahlungsrechnungen
Dokumenttitel	Wählen Sie den passenden Titel für das Dokument aus.
Anzuzeigendes Dokumentdatum	Wählen Sie das Datum aus, das auf der Rechnung angezeigt werden soll: entweder das Erstellungsdatum der Rechnung oder den letzten Tag des Vormonats.
Beschreibung des Fälligkeitsdatums	Geben Sie das Fälligkeitsdatum ein, an dem die Rechnungszahlung fällig ist.
Monatsabrechnung
Transaktionsdaten	Wählen Sie die [Kontrollkästchen] wenn Sie impact.com-Gebühren von Ihren Monatsabrechnungen ausschließen möchten.
	Wählen Sie die [Kontrollkästchen] wenn Sie möchten, dass Kosten über Veranstaltungsmonate hinweg aggregiert werden. Wenn Sie Kosten auf der Vorderseite der Abrechnung nicht nach Veranstaltungsmonat getrennt sehen müssen, wählen Sie diese Option, um die auf der Abrechnung bereitgestellten Informationen zu verdichten.
	Wählen Sie die [Kontrollkästchen] wenn Sie möchten, dass die indirekten Steuernummern der Partner auf Ihren Monatsabrechnungen angezeigt werden.
Abrechnungspläne gruppiert nach	Wählen Sie diese Option aus, wenn Sie die auf Ihren Monatsabrechnungen bereitgestellten Unterpläne zusammenfassen möchten nach Partner, Ereignistyp und Partner, oder nach Kosten nach Kampagne. Wenn Sie Ihre Kosten gruppieren nach Ereignistyp und Partner können Sie sehen, wie viel Sie verschiedene Tracking-Methoden kosten (z. B. CPC vs. Online-Verkauf/CPA vs. Mobile-Downloads). Das Gruppieren Ihrer Kosten nach Kampagne hilft Ihnen, alle Partnerkosten nach jeder Kampagne zu sehen. Wenn es Partnerkosten gibt, die keiner Kampagne zugeordnet sind, werden sie der Evergreen Kampagnenzeile zugeordnet.
Benutzerdefinierter GAAP-Monat	[Aktivieren] wenn Sie konfigurieren möchten, an welchem Tag des Monats Ihr Satz monatlicher Partnerzahlungsrechnungen erstellt wird. In den Rechnungen enthalten sind alle Kosten, die bis zum Tag vor dem von Ihnen gewählten Rechnungsdatum abgeschlossen (gesperrt) wurden und noch nicht in Rechnung gestellt wurden. Wenn Sie diese Einstellung nicht verwenden, werden die Rechnungen am 2. eines jeden Monats für Kosten erstellt, die im vorangegangenen Kalendermonat abgeschlossen wurden. Sehen Sie sich einige Beispiele für benutzerdefinierte GAAP-Monatsszenarien. Wann sollte ich diese Einstellung verwenden? Diese Einstellung wird typischerweise verwendet, wenn Sie Kosten, wie z. B. handlungsbezogene Kosten, die in einem bestimmten Monat anfallen und erfasst werden, so schnell wie möglich nach einem festgelegten Sperrdatum im folgenden Monat in Rechnung gestellt werden sollen.
Einen Lieferantencode in die Abrechnung aufnehmen	[Aktivieren] wenn ein Lieferantencode auf Ihren Monatsabrechnungen erscheinen soll. Wenn Sie diese Option aktivieren, geben Sie den Lieferantencode an.
Zusätzliche Informationen	Geben Sie weitere Informationen ein, die auf Ihren Monatsabrechnungen erscheinen sollen.
An Finanzkontakte per E-Mail senden	Wählen Sie aus, ob Ihre Monatsabrechnungen automatisch an Ihren primären Finanzkontakt per E-Mail gesendet werden sollen. Wenn Sie [Aktivieren] An Finanzkontakte per E-Mail senden Sie müssen eine Hauptkontakt für Ihre Monatsabrechnungen auswählen. Standardmäßig ist der hier aufgeführte Kontakt der primären Finanzkontakt für Ihr Konto (zum Zeitpunkt der Erstellung der Abrechnungsgruppe). Sie können ihn bei Bedarf in eine andere Person ändern. Sie können auch zusätzliche Kontakte. Geben Sie die E-Mail-Adresse aller Kontonutzer ein, die Finanzdokumente erhalten sollen. Hinweis: Trennen Sie mehrere E-Mail-Adressen mit einem Komma ( ,).
Abweichende Rechnungsadresse	[Aktivieren] wenn auf Ihren Monatsabrechnungen für diese Abrechnungsgruppe eine andere Adresse als die Adresse Ihrer juristischen Person erscheinen soll. Wenn Sie diese Option aktivieren, geben Sie die Adressdaten an.

1. Wählen Sie Speichern.