Dokumenteinstellungen für Partnergebühren verwalten

Die Dokumenteinstellungen für Partnergebühren Der Bildschirm ermöglicht es Ihnen, Ihre Einstellungen für die Partnerauszahlungsrechnungen jeder Abrechnungsgruppe zu überprüfen und festzulegen. Sie können Einstellungen für Ihre Partnerauszahlungsrechnungen sowie Ihre Monatsabrechnung / Rechnungsaufstellung (SOI), ein Dokument, das eine Reihe von Partnerauszahlungsrechnungen für diese spezifische Abrechnungsgruppe zusammenfasst.

1. Wählen Sie in der oberen Navigationsleiste Ihr Saldo → Einstellungen → Abrechnungsgruppen.
2. Bewegen Sie den Mauszeiger über eine Abrechnungsgruppe und wählen Sie dann [Mehr] → Dokumenteinstellungen für Partnergebühren.
3. Überprüfen Sie Ihre Auswahl und nehmen Sie gegebenenfalls Änderungen vor. Eine detaillierte Aufschlüsselung jeder Einstellung finden Sie in den Referenz zu den Dokumenteinstellungen für Partnergebühren unten.
4. Wählen Sie Speichern.

Referenz zu den Dokumenteinstellungen für Partnergebühren

Allgemein

Konfigurieren Sie Ihre grundlegenden Dokumenteinstellungen, z. B. Währungsanzeige und Schriftarten.

Einstellung	Beschreibung
Währung & Schriftarten	Wählen Sie [Kontrollkästchen deaktivieren] Währungscode immer auf Dokumenten anzeigen damit Währungscodes auf Ihren Finanzdokumenten angezeigt werden. Wählen Sie [Kontrollkästchen deaktivieren] Chinesische, japanische und koreanische Schriftart in Dokumente einbeziehen wenn Sie diese Schriftarten auf Ihren Finanzdokumenten verwenden möchten.

Partnerrechnungen

Passen Sie an, wie Dokumenttitel, Datumsangaben und Zahlungsbedingungen auf Ihren Partnerrechnungen erscheinen.

Einstellung	Beschreibung
Dokumenttitel	Wählen Sie den passenden Titel für das Dokument aus.
Angezeigtes Dokumentdatum	Wählen Sie aus, welches Datum auf der Rechnung erscheinen soll: Erstellungsdatum: Das Datum, an dem die Rechnung erstellt wurde. Letzter Tag des Vormonats: Der letzte Tag des Vormonats. Dies ist nützlich für rückdatierte Abrechnungen oder standardmäßige monatliche Zyklen.
Beschreibung des Fälligkeitsdatums	Das Fälligkeitsdatum dieser spezifischen Rechnung wird automatisch angezeigt. Wenn Sie stattdessen einen anderen Wert wie „Netto 45 Tage“ anzeigen möchten, können Sie dies hier aktualisieren, um eine neue Standardbezeichnung festzulegen. Hinweis: Die Kosten werden im System weiterhin versucht, basierend auf dem zugrunde liegenden Fälligkeitsdatum dieser Rechnung beglichen zu werden, unabhängig davon, was Sie hier eingeben. Diese Option dient nur als alternative Anzeige.

Monatsabrechnung

Legen Sie fest, wie Transaktionsdaten und Gebührenaufschlüsselungen auf Ihren Monatsabrechnungen angezeigt werden.

Einstellung	Beschreibung
Transaktionsdaten	Wählen Sie [Kontrollkästchen] impact.com-Gebühren von der Abrechnung ausschließen um impact.com-Gebühren von Ihren Monatsabrechnungen auszuschließen. Wählen Sie [Kontrollkästchen] Aggregierte Kosten über Ereignismonate hinweg zulassen wenn Sie möchten, dass Kosten über Ereignismonate hinweg aggregiert werden. Wenn Sie Kosten auf der Abrechnung nicht nach Ereignismonat getrennt sehen müssen, wählen Sie diesen Punkt, um die auf der Abrechnung bereitgestellten Informationen zu verdichten. Wählen Sie [Kontrollkästchen] Steuer-IDs der Partner auf der Abrechnung einschließen wenn die indirekten Steuer-IDs der Partner auf Ihren Monatsabrechnungen erscheinen sollen. Wählen Sie [Kontrollkästchen] Eine Finanzierungssicherheitsmarge von und geben Sie einen Prozentsatz ein, um eine Finanzierungssicherheitsmarge einzubeziehen. Dadurch wird sichergestellt, dass Ihr Konto ausreichend finanziert bleibt, und mögliche Störungen bei Partnerauszahlungen durch unerwartete Transaktionsschwankungen, Währungsumrechnungen oder zusätzliche Gebühren werden verhindert.
Abrechnungspläne gruppiert nach	Wählen Sie aus, ob Ihre Monatsabrechnungspläne gruppiert werden sollen nach Partner, Ereignistyp und Partner, oder nach Kampagne. Das Gruppieren Ihrer Kosten nach Ereignistyp und Partner hilft Ihnen zu sehen, wie viel Sie unterschiedliche Tracking-Methoden kosten (z. B. CPC vs. Online Sale/CPA vs. Mobile-Downloads). Das Gruppieren Ihrer Kosten nach Kampagne hilft Ihnen, alle Partnerkosten je Kampagne zu sehen. Wenn Partnerkosten keiner Kampagne zugeordnet sind, werden sie der Evergreen Kampagnenzeile zugeordnet.
Benutzerdefinierter GAAP-Monat	Wählen Sie [Einschalten] um festzulegen, an welchem Tag des Monats Ihre Sammlung monatlicher Partnerauszahlungsrechnungen erstellt wird. In den Rechnungen enthalten sind alle Kosten, die bis zum Tag vor Ihrem gewählten Rechnungsdatum abgeschlossen (gesperrt) wurden und noch nicht in Rechnung gestellt wurden. Wenn Sie diese Einstellung nicht verwenden, werden Rechnungen am 2. eines jeden Monats für Kosten erstellt, die im vorherigen Kalendermonat abgeschlossen wurden. Sehen Sie sich einige Beispiele für Szenarien für benutzerdefinierte GAAP-Monate. Wann sollte ich diese Einstellung verwenden? Diese Einstellung wird typischerweise verwendet, wenn Sie Kosten, etwa aktionsbezogene Kosten, die in einem bestimmten Monat anfallen und erfasst werden, so bald wie möglich nach einem festgelegten Sperrdatum im folgenden Monat in Rechnung gestellt werden sollen.
Dokumentnummer	Wählen Sie Ihr eindeutiges Dokumentnummernformat. Wählen Sie [Radiobutton] Standard um die ursprüngliche eindeutige Kennung des Dokuments zu erzeugen. Wählen Sie [Radiobutton] Abgekürzt um eine verkürzte Dokument-ID mit nur den wesentlichen Informationen zu erzeugen.
Einen Lieferantencode auf der Abrechnung einschließen	Wählen Sie [Einschalten] wenn ein Lieferantencode auf Ihren Monatsabrechnungen erscheinen soll. Wenn Sie dies aktivieren, geben Sie den Lieferantencode an.
Beschreibung des Fälligkeitsdatums	Geben Sie benutzerdefinierte Zahlungsbedingungen oder Text an, der im Fälligkeitsbereich des erzeugten Dokuments angezeigt wird. Dies ermöglicht es Ihnen, Ihren Partnern bestimmte Zahlungserwartungen oder standardmäßige Zeitrahmenvereinbarungen mitzuteilen. Eine Abrechnung kann viele Rechnungen enthalten, die unterschiedliche Fälligkeitsdaten haben können. Standardmäßig wird auf Abrechnungen der Text "Fällig bei Erhalt" angezeigt. Wenn Sie stattdessen einen anderen Wert (z. B. "Netto 45 Tage") anzeigen möchten, können Sie dieses Feld aktualisieren, um eine neue Standardbezeichnung festzulegen. Hinweis: Das Ändern dieses Textes dient nur der Anzeige. Das System wird weiterhin versuchen, die zugrunde liegenden Rechnungen basierend auf dem Fälligkeitsdatum der jeweiligen Rechnung im System zu begleichen.
Zusätzliche Informationen	Geben Sie zusätzliche Informationen ein, die auf Ihren Monatsabrechnungen erscheinen sollen.
Finanzkontakte per E-Mail benachrichtigen	Wählen Sie [Einschalten] um Ihre Monatsabrechnungen automatisch an Ihren primären Finanzkontakt zu senden. Dann wählen Sie einen Primären Kontakt für Ihre Monatsabrechnungen aus. Standardmäßig ist der hier aufgeführte Kontakt der primäre Finanzkontakt für Ihr Konto (zum Zeitpunkt der Erstellung der Abrechnungsgruppe). Bei Bedarf können Sie ihn in eine andere Person ändern. Sie können auch hinzufügen Zusätzliche Kontakte. Geben Sie die E-Mail-Adresse aller Kontonutzer ein, die Finanzdokumente erhalten sollen. Hinweis: Trennen Sie mehrere E-Mail-Adressen mit einem Komma ( ,).
Alternative Rechnungsadresse	Wählen Sie [Einschalten] wenn auf Ihren Monatsabrechnungen für diese Abrechnungsgruppe eine andere Adresse als die Adresse Ihrer juristischen Person erscheinen soll. Wenn Sie dies aktivieren, geben Sie die Adressdetails an.