Allgemeine Finanzeinstellungen als Marke verwalten

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Verwenden Sie die Allgemeine Finanzeinstellungen um zentrale Einstellungen zu verwalten, einschließlich Ihres primären Finanzkontakts, der Art und Weise, wie Ihre Monatsabschlussberichte erstellt werden, sowie zur Anzeige Ihres Finanzierungstyps und Ihrer Rechnungsstellungsmethode.

1. Wählen Sie in der oberen Navigationsleiste Ihr Guthaben → Einstellungen → Allgemein.
2. Überprüfen und ändern Sie Ihre allgemeinen Finanzeinstellungen.

   Benutzereinstellung	Beschreibung
   Finanzkontakte	Fügen Sie Ihren primären Finanzkontakt und zusätzliche Kontakte hinzu, die Sie über Finanzaktualisierungen und die Zustellung von Dokumenten per E-Mail benachrichtigen möchten. Diese Kontakte stehen beim Konfigurieren der Dokumenteinstellungen als Standardoptionen zur Verfügung. Diese Einstellung ist nützlich, wenn Sie Ihr Konto zum ersten Mal einrichten, da die Informationen beim Konfigurieren der Finanzer-Dokumenteinstellungen wiederverwendet werden können. Hinweis: Wenn Sie die Kontaktdaten hier aktualisieren, werden bestehende Dokumenteinstellungen nicht aktualisiert. Sie müssen diese Angaben direkt auf der Einstellungsseite des jeweiligen Dokuments aktualisieren.
   Monatlicher Abschlussbericht	Wählen Sie die Berichtsvariante aus, die Ihren Anforderungen am besten entspricht. In der [Dropdown-Menü] unter Methode der Umsatzrealisierung, wählen Sie entweder Gemeldet oder Gesperrte als Ihr Berichtsdatum. • Datum der gemeldeten Aktion: Diese Methode weist die Kosten dem Monat zu, der dem Datum entspricht, an dem die Aktion stattgefunden hat. • Aktionssperrdatum: Diese Methode weist die Kosten dem Monat zu, der dem Datum entspricht, an dem die Kosten endgültig festgelegt werden. Bei Aktionen ist dies das Sperrdatum.
   Finanzierungstyp	Sehen Sie, mit welchem Finanzierungstyp Ihr Konto eingerichtet wurde. Einige Finanzierungstypen passen die Funktionalität entsprechend an, um eine Nutzung des Systems zu verhindern, die dieser implizierten Finanzierungsmethode widerspricht. Wenn das Konto beispielsweise den Finanzierungstyp „SOI Funder - Finanzierung basierend auf Rechnungen“ hat, können Sie keine sofortige Überweisung an einen Partner vornehmen, da diese Rechnungen monatlich erstellt werden.
   Rechnungsstellungsmethode	Sehen Sie sich Ihre Rechnungsstellungsmethode.

3. Wählen Sie Speichern.