Allgemeine Finanzeinstellungen als Marke verwalten

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Verwenden Sie die Allgemeine Finanzeinstellungen um wichtige Einstellungen zu verwalten, einschließlich Ihrer primären Finanzkontakt, wie Ihre Monatsabschlussberichte erstellt werden, und sehen Sie Ihren Förderertyp und Rechnungsstellungsmethode.

1. Wählen Sie in der oberen Navigationsleiste Ihr Guthaben → Einstellungen.
2. Überprüfen Sie Ihre Änderungen und nehmen Sie sie in Ihren allgemeinen Finanzeinstellungen.

   Benutzereinstellung	Beschreibung
   Finanzkontakte	Fügen Sie Ihre primären Finanzkontakt und zusätzliche Kontakte hinzu, die Sie über Finanzaktualisierungen und die Zustellung von Dokumenten per E-Mail benachrichtigen möchten. Diese Kontakte stehen bei der Konfiguration der Dokumenteinstellungen als Standardoptionen zur Verfügung. Diese Einstellung ist nützlich, wenn Sie Ihr Konto zum ersten Mal einrichten, da die Informationen bei der Konfiguration der Finanzdokumenteinstellungen wiederverwendet werden können. Hinweis: Das Aktualisieren der Kontaktdaten hier aktualisiert keine bestehenden Dokumenteinstellungen. Sie müssen diese Angaben direkt auf der Einstellungsseite jedes entsprechenden Dokuments aktualisieren.
   Monatlicher Abschlussbericht	Wählen Sie die Berichtsversion aus, die Ihren Anforderungen am besten entspricht. Von der [Drop-down menu] unter Methode der Umsatzrealisierung, wählen Sie entweder Berichtet oder Gesperrt als Ihr Berichtsdatum. • Datum der gemeldeten Aktion: Diese Methode weist die Kosten dem Monat zu, der dem Datum entspricht, an dem die Aktion stattgefunden hat. • Sperrdatum der Aktion: Diese Methode weist die Kosten dem Monat zu, der dem Datum entspricht, an dem die Kosten finalisiert werden. Bei Aktionen ist dies das Sperrdatum.
   Förderertyp	Sehen Sie, mit welchem Förderertyp Ihr Konto eingerichtet wurde. Einige Förderertypen passen die Funktionen entsprechend an, um eine Nutzung des Systems zu verhindern, die dieser impliziten Finanzierungsart widerspricht. Wenn das Konto beispielsweise den Förderertyp „SOI Funder - auf Rechnungen basierende Finanzierung“ hat, können Sie keine sofortige Überweisung an einen Partner vornehmen, da diese Rechnungen monatlich erstellt werden.
   Rechnungsstellungsmethode	Sehen Sie Ihre Rechnungsstellungsmethode.

3. Wählen Sie Speichern.