Ihr primärer Finanzkontakt ist die Hauptansprechperson für Ihr Konto bei allen Abrechnungsfragen.
Dieser Benutzer muss zu Ihrem impact.com-Marken-Konto eingeladen und mit der Finanzen Berechtigung ausgestattet werden, wodurch er Zugriff auf Rechnungen, Zahlungsanforderungsformulare und mehr erhält. Erfahren Sie, wie Sie Benutzer zu Ihrem Konto einladen.
Wählen Sie in der oberen Navigationsleiste Ihr Guthaben → Einstellungen.
Im linken Navigationsmenü unter Einstellungen, wählen Sie Allgemein.
In der Finanzkontakte Abschnitt, unter Hauptkontakt, entweder wählen Sie einen Bestehenden Kontobenutzer oder geben Sie die Informationen eines anderen Kontakts.
Der von Ihnen ausgewählte Kontakt wird zum Standard-E-Mail-Empfänger für alle Dokumente, die Sie per E-Mail versenden lassen möchten. Kontakte können jedoch dokumentenweise aktualisiert werden. Wenn Sie den primären Kontakt in Ihren Allgemeinen Finanz-Einstellungen werden die Finanzkontakte in Dokumenten, die bereits für den E-Mail-Versand eingerichtet wurden, NICHT aktualisiert.
