Netto 45+ (SOI)-Finanzierungsstrategie

Die Netto 45+ (SOI) Die Strategie beruht darauf, dass Sie Ihr Konto gemäß Rechnungen für Partnerzahlungen finden die erstellt wurden. Die Summe der finanziellen Verpflichtungen auf diesen Rechnungen finden Sie auf dem Rechnungsübersicht (SOI). Dieses Dokument wird erstellt, nachdem die Partnerzahlungsrechnungen für den Vormonat erstellt wurden, und ist selbst keine Rechnung. Partnerzahlungsrechnungen müssen dennoch einzeln beglichen werden. Erfahren Sie, wie Rechnungen beglichen werden.

Wichtige Merkmale

• Optimal für Sperrfristen von Aktionen von mehr als 30 Tagen.
• Am besten geeignet, um Ihr Konto aufzufüllen, nachdem Aktionen gesperrt wurden.
• Nützlich, wenn Sie mehr als 2 Wochen benötigen, um Rechnungen zu begleichen.
• Stützt sich auf in Rechnung gestellte finanzielle Verpflichtungen, um anzugeben, wie viel Sie auf Ihr Konto einzahlen sollten.
• Kann konfigurieren benutzerdefinierte GAAP-Monate.

Benutzerdefinierte GAAP-Monate konfigurieren

Passen Sie an, an welchem Tag des Monats Ihre Rechnungen erstellt werden sollen, indem Sie einen benutzerdefinierten GAAP-Monat festlegen. Wenn Sie sich für die Verwendung eines GAAP-Monats entscheiden, muss dieser konfiguriert werden vor dem Start und kann nicht geändert werden nachdem Ihr Programm gestartet ist. Wenn Sie dies nach dem Start Ihres Programms aktivieren möchten, wenden Sie sich für Unterstützung an Ihren CSM. Sie können einen benutzerdefinierten GAAP-Monat im Monatsabrechnung Abschnitt Ihrer Dokumenteinstellungen für Partnergebühren. Dieser Abschnitt ist nur verfügbar, wenn Sie Rechnungsbasierte Finanzierung im Bereich „Finanzierungsdokumente“ Abschnitt.

Warum einen benutzerdefinierten GAAP-Monat verwenden

Hier sind einige gängige Anwendungsfälle für die Einrichtung eines benutzerdefinierten GAAP-Monats:

1. Sie benötigen ein längeres Sperrfenster (z. B. 45 Tage)

   Wenn eine standardmäßige Sperre zum Monatsende (z. B. 27 Tage) zu kurz ist und Sie ein längeres Prüfungsfenster wie 45 Tage benötigen, können Sie Ihren Aktionssperrung auswählen, um 1 Monat und 15 Tage. Um zu verhindern, dass eine Rechnung gesendet wird, bevor diese Aktionen gesperrt sind, muss ein benutzerdefinierter GAAP-Monat aktiviert werden, der den Rechnungsstellungstermin auf nach 45 Tagen festlegt.
2. Sie benötigen die Rechnung an einem bestimmten Tag

   Wenn Sie Ihre Rechnung an einem bestimmten Tag benötigen, muss ein benutzerdefinierter GAAP-Monat aktiviert werden. Das bedeutet jedoch, dass Sie sicherstellen müssen, dass Aktionen vor dem Datum gesperrt sind, an dem Sie Ihre Rechnung erhalten möchten. Wenn Aktionen später als dieses Datum gesperrt werden, werden sie nicht berücksichtigt und erscheinen erst im folgenden Monat auf Ihrer Rechnung, was die Partnerzahlungen verzögert.

Wichtig: Wenn Sie sich für einen benutzerdefinierten GAAP-Monat entscheiden, können Sie die Sperr- und Zahlungspläne für Aktionen in Ihren Vorlagenbedingungen nicht mehr anpassen.

Erforderliche Finanzdokumente und Einstellungen

• Rechnungsübersicht
• SOI-Dokumenteinstellungen
• Partnerrechnung

Strategie in Aktion

Verwenden wir die folgenden Planen Daten aus einer Beispiel-Vorlagenbedingung:

• Aktionssperrung: Aktionen werden gesperrt 1 Monat und 0 Tage nach Monatsende sie erfasst werden.
• Benutzerdefinierte GAAP-Rechnungsstellung: Aktionen werden in Rechnung gestellt am 3. des Monats nach ihrer Sperrung.
• Auszahlungsplanung: Aktionen werden ausgezahlt 0 Monate und 5 Tage nach Monatsende sie in Rechnung gestellt werden.

So richten Sie den oben beschriebenen benutzerdefinierten GAAP-Monat ein:

1. Wählen Sie im linken Navigationsmenü [Menü] → Finanzen.
2. Wählen Sie im linken Navigationsmenü Einstellungen → Abrechnungsgruppen.
3. Fahren Sie mit der Maus über eine Abrechnungsgruppe und wählen Sie dann [Mehr] → Dokumenteinstellungen für Partnergebühren
4. Unter Monatsabrechnung, [Aktivieren] Benutzerdefinierter GAAP-Monat, wählen Sie dann OK.
5. Wählen Sie Abrechnung am 3. Tag des Monats erstellen.

Wie sieht das oben Gesagte Planen in der Praxis aus?

1. Angenommen, Ihr Partner löst Aktionen im Monat Januar aus. Am Monatsende bleiben alle Aktionen, die im Januar stattgefunden haben, im Status „ausstehend“.
2. Im gesamten Monat Februar bleiben diese Aktionen aus Januar ausstehend, sodass Sie Zeit haben, sie zu ändern oder rückgängig zu machen (z. B. wenn eine Bestellung zurückgesendet wurde).
3. Alle Aktionen aus Januar werden am letzten Tag im Februar gesperrt und für die Auszahlung freigegeben. Partner können ihren Auszahlungsbetrag nun in ihren Verdienstkonten als Ausstehend.
4. Am 03. März erstellt impact.com das SOI-Dokument, das den fälligen Betrag für alle Rechnungen für Aktionen zusammenfasst, die im Januar stattgefunden haben. Dieses Dokument enthält ein Zahlungsziel vom 08. April – dieses Datum basiert auf dem in den obigen Vorlagenbedingungen festgelegten Auszahlungsplan und der GAAP-Monatseinstellung.
5. Sie müssen die Rechnungen bearbeiten und Ihr Finanzierungskonto mit dem im SOI angegebenen Betrag vor dem Fälligkeitsdatum aufladen, das in diesem Beispiel der 08. April wäre.

   • Wenn Sie Ihr Finanzierungskonto nicht rechtzeitig aufladen, gerät Ihr Konto in Verzug und die Zahlung wird sofort fällig. Ihre Partner erhalten keine Auszahlungen, bis Sie Ihr Konto aufladen, und werden angewiesen, Sie bezüglich ihrer ausstehenden Auszahlungen zu kontaktieren.

Möchten Sie Ihre Finanzierungsstrategie ändern?

Wenden Sie sich an Ihren CSM (oder den Support kontaktieren) um mit impact.com über die Änderung Ihrer Finanzierungsstrategie zu sprechen. Dies kann sich auf bestehende Verträge mit Partnern auswirken, und Sie müssen möglicherweise Vorlagenbedingungen aktualisieren. Arbeiten Sie mit Ihren Support-Mitarbeitern zusammen, um sicherzustellen, dass alle relevanten finanziellen Details mit der von Ihnen gewünschten Finanzierungsstrategie auf dem neuesten Stand sind.