Einstellungen für Finanzierungskontodokumente als Marke verwalten

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Ihr Dokumenteinstellungen für Finanzierungskonto dort verwalten Sie die Details, die in Ihrem Zahlungsanforderungsformular (PRF) angezeigt werden.

Diese Einstellungen können verwendet werden, wenn Sie Ihr Konto auf der Grundlage anstehender Kosten (PRF) auffüllen. Wenn Sie Ihr Konto stattdessen auf der Grundlage fakturierter Kosten auffüllen, lesen Sie Dokumenteinstellungen für die Verwaltung von Partnergebühren.

Hinweis: Wenn der Finanzierungsart-Typ in Ihrem Konto auf SOI-Finanzierer – Auf Basis von Rechnungen finanzieren, haben Sie keinen Zugriff auf die Dokumenteinstellungen für Finanzierungskonto Bildschirm.

1. Wählen Sie in der oberen Navigationsleiste Ihr Guthaben → Einstellungen.
2. Links unter Einstellungen, wählen Sie Finanzierungskonten.
3. Bewegen Sie den Mauszeiger über Ihr Finanzierungskonto und wählen Sie [Mehr] → Dokumenteinstellungen für Finanzierungskonto.
4. Nehmen Sie Ihre Änderungen vor.

Dokumenteinstellungen für Finanzierungskonto

Einstellungen	Beschreibung
Währung & Schriftarten	Wählen Sie [Kontrollkästchen] um anzuzeigen Währungscodes auf Ihren Finanzdokumenten. Wählen Sie [Kontrollkästchen] um chinesische, japanische oder koreanische Schriftarten auf Ihren Finanzdokumenten anzuzeigen.
Dokumenttitel	Wählen Sie aus, ob das Zahlungsanforderungsformular den Namen Zahlungsanforderungsformular oder Proforma-Rechnung.
Dokumentnummer	Wählen Sie Ihr eindeutiges Dokumentnummernformat. Wählen Sie [Radiobutton] Standard um die ursprüngliche eindeutige Kennung des Dokuments zu generieren. Wählen Sie [Radiobutton] Abgekürzt um eine verkürzte Dokument-ID mit nur den wesentlichen Informationen zu generieren.
Automatisch generieren und per E-Mail senden	[Aktivieren] wenn Zahlungsanforderungen automatisch generiert und an Ihre Finanzkontakte, z. B. ein Mitglied der Finanzabteilung, gesendet werden sollen. Wählen Sie den Tag des Monats aus, an dem Sie das Zahlungsanforderungsformular generieren möchten. Ändern Sie hier den primären Finanzkontakt für dieses Finanzierungskonto.
Transaktionsdaten	Wählen Sie die [Kontrollkästchen] impact.com-Gebühren aus dem Dokument ausschließen wenn Sie impact.com-Gebühren aus Zahlungsanforderungsformularen ausschließen möchten. Wählen Sie die [Kontrollkästchen] Einen Finanzierungssicherheitspuffer von und geben Sie Ihren Finanzierungssicherheitspuffer ein. Ein zusätzlicher Posten wird auf der Grundlage der vom System ermittelten anstehenden Kosten berechnet und aufgenommen. Dies kann verwendet werden, um sicherzustellen, dass genügend Mittel auf Ihrem Konto vorhanden sind, um dringende neue Kosten schnell zu bezahlen. Wählen Sie die [Kontrollkästchen] Ausgaben pro Partner aufschlüsseln wenn eine Unteraufstellung bereitgestellt werden soll, die alle vom System ermittelten anstehenden Partnerkosten aufschlüsselt nach Partner, nach Programm, und nach Veranstaltungsmonat. Wenn Sie die obige Option ausgewählt haben, wird eine zweite Option angezeigt. Wählen Sie die [Kontrollkästchen] Marktplatz-Ausgaben zu einem Posten zusammenfassen (impact.com ist als Partner aufgeführt) um alle Kosten der Unteraufstellung für Partner, mit denen Sie über den Marktplatz zusammengearbeitet haben, zu gruppieren und diese Kosten als einen Posten (für jedes Programm und jeden Veranstaltungsmonat) für den als impact.com aufgeführten Partner auszuweisen.
Beschreibung des Fälligkeitsdatums	Fügen Sie hier Text hinzu, der anstelle des Fälligkeitsdatums angezeigt werden soll, z. B. „Netto 15 Tage“. Wenn Sie dieses Feld leer lassen, wird „Fällig bei Erhalt“ verwendet.
Lieferantencode	Geben Sie einen Lieferantencode ein (falls zutreffend), damit er auf Ihrem Zahlungsanforderungsformular.
Alternative Rechnungsadresse	[Aktivieren] wenn auf dem Zahlungsanforderungsformular für dieses Finanzierungskonto eine andere Adresse als die Adresse Ihrer juristischen Person angezeigt werden soll. Wenn Sie dies aktivieren, geben Sie die Adressdaten an.

1. Wählen Sie Speichern.