Ein Zahlungsanforderungsformular erstellen

Die Zahlungsanforderungsformular (PRF) ist das Finanzdokument, das Sie verwenden, wenn Sie Ihr impact.com-Konto vorfinanzieren, und es ist auch das Hauptformular, das beim Befolgen der Net-30-Finanzierungsstrategie. Es sollte nicht als Rechnung betrachtet werden; vielmehr hilft es Ihnen, Ihre erwarteten finanziellen Verpflichtungen für den Monat zu verstehen. Erfahren Sie mehr über die PRF, impact.com-Rechnungen, und Partnerrechnungen.

Eine PRF erstellen

Die folgenden Anweisungen setzen voraus, dass Sie die Net-30-Finanzierungsstrategie verwenden und dass Sie nicht impact.com dieses Formular automatisch erstellen und an Sie senden lassen. Wenn Sie möchten, dass impact.com dieses Formular automatisch an Ihre Finanzkontakte sendet, ändern Sie Ihre Einstellungen für Finanzdokumente.

1. Wählen Sie in der oberen Navigationsleiste Ihr Guthaben → Übersicht.
2. In der oberen rechten Ecke des Übersicht Bildschirm, wählen Sie Zahlungsanforderungsformular → Zahlungsanforderungsformular erstellen.
3. Wenn Sie mehrere Finanzierungskonten, wählen Sie das relevante Konto aus dem [Drop-down menu] unten Finanzierungskonto.
4. Optional unten Zusätzliche Informationen, fügen Sie einen Lieferantencode oder ein Fälligkeitsdatum für die PRF hinzu.
5. Die in die PRF aufzunehmenden Positionen werden unten angezeigt Positionen für das Zahlungsanforderungsformular. Sie können jedes Element aus der Enthaltene Positionen Spalte entfernen, indem Sie [Entfernen].
6. Sie können der PRF zusätzliche Positionen hinzufügen, z. B. einen Sicherheitspuffer, indem Sie Weiteres Element hinzufügen und einen Name, Postenbetrag, und Steuerbetrag des Postens eingeben und Speichern.

   • Verwenden Sie keine Kommas in der Postenbetrag Feld hinzufügen.

   
7. Wählen Sie PDF erstellen um eine PDF-Kopie der PRF herunterzuladen.

Laden Sie Ihre neueste PRF herunter

Wichtig: PRFs, die älter als 30 Tage sind, können nicht heruntergeladen werden. Laden und speichern Sie Ihre PRFs, sobald sie erstellt werden, wenn Sie planen, später darauf zu verweisen. Wenn Sie Unterstützung zu PRFs benötigen, die älter als 30 Tage sind, wenden Sie sich an Ihren Customer Success Manager (CSM) oder unser Support-Team.

1. Wählen Sie in der oberen Navigationsleiste Ihr Guthaben → Übersicht.
2. Wählen Sie oben rechts Zahlungsanforderungsformular → Letztes Zahlungsanforderungsformular herunterladen.

   • Ihre heruntergeladene PRF-Datei kann etwa so aussehen wie das folgende Bild:

   

Verwalten Sie Ihre PRF-Einstellungen

Sie können Ihre Einstellungen für Finanzdokumente (z. B. festlegen, dass Ihre PRF automatisch erstellt und an Ihre Finanzkontakte gesendet wird) über den Einstellungen für Finanzierungsdokumente Bildschirm aktualisieren. Erfahren Sie, wie Sie Einstellungen für Finanzdokumente verwalten.