Ein Zahlungsanforderungsformular generieren

Der Zahlungsanforderungsformular (PRF) ist das Finanzdokument, das Sie verwenden, wenn Sie Ihr impact.com-Konto vorab aufladen, und es ist außerdem das Hauptformular, das verwendet wird, wenn Sie der Net-30-Finanzierungsstrategie. Es sollte nicht als Rechnung betrachtet werden; vielmehr hilft es Ihnen, Ihre erwarteten finanziellen Verpflichtungen für den Monat zu verstehen. Erfahren Sie mehr über das PRF, impact.com-Rechnungen und Partnerrechnungen.

Eine PRF erstellen

Die folgenden Anweisungen gehen davon aus, dass Sie die Net-30-Finanzierungsstrategie verwenden und dass Sie nicht Lassen Sie dieses Formular nicht automatisch von impact.com erstellen und an Sie senden. Wenn Sie möchten, dass impact.com dieses Formular automatisch an Ihre Finanzkontakte sendet, ändern Sie Ihre Einstellungen für Finanzdokumente.

1. Wählen Sie in der oberen Navigationsleiste Ihr Guthaben → Übersicht.
2. In der oberen rechten Ecke des Übersicht Bildschirm wählen Sie Zahlungsanforderungsformular → Zahlungsanforderungsformular erstellen.
3. Wenn Sie mehrere Finanzierungskonten, wählen Sie das entsprechende Konto aus dem [Dropdown-Menü] unten Finanzierungskonto.
4. Optional, unter Zusätzliche Informationen, fügen Sie einen Lieferantencode oder ein Fälligkeitsdatum für die PRF hinzu.
5. Die in die PRF aufzunehmenden Positionen werden unten angezeigt Positionen für das Zahlungsanforderungsformular. Sie können jede Position aus der Enthaltene Positionen Spalte entfernen, indem Sie [Entfernen].
6. Sie können der PRF zusätzliche Positionen hinzufügen, z. B. einen Sicherheitspuffer, indem Sie Weiteres Element hinzufügen und einen Name, Positionsbetrag und Positionssteuerbetrag und auswählen Speichern.

   • Verwenden Sie keine Kommas in der Positionsbetrag Feld angegebenen Link.

   
7. Wählen Sie PDF generieren um eine PDF-Kopie der PRF herunterzuladen.

Laden Sie Ihre neueste PRF herunter

Wichtig: PRFs, die älter als 30 Tage sind, können nicht heruntergeladen werden. Laden und speichern Sie Ihre PRFs, sobald sie erstellt werden, wenn Sie planen, später darauf zu verweisen. Wenn Sie Unterstützung bei PRFs benötigen, die älter als 30 Tage sind, wenden Sie sich an Ihren Customer Success Manager (CSM) oder unser Support-Team.

1. Wählen Sie in der oberen Navigationsleiste Ihr Guthaben → Übersicht.
2. Wählen Sie in der oberen rechten Ecke Zahlungsanforderungsformular → Letztes Zahlungsanforderungsformular herunterladen.

   • Ihre heruntergeladene PRF-Datei könnte etwa wie das folgende Bild aussehen:

   

Verwalten Sie Ihre PRF-Einstellungen

Sie können Ihre Einstellungen für Finanzdokumente aktualisieren (z. B. festlegen, dass Ihre PRF automatisch erstellt und an Ihre Finanzkontakte gesendet wird) über den Einstellungen für Finanzdokumente Bildschirm. Erfahren Sie, wie Sie Einstellungen für Finanzdokumente verwalten.