Legen Sie Ihre anfänglichen Finanzeinstellungen fest

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Während Ihres Onboardings richten Sie die ersten Finanz-Einstellungen für Ihr Programm ein. Diese Einstellungen steuern, wann von Partnern ausgelöste Aktionen gesperrt werden und wann sie ihre Provisionen erhalten sollten.

impact.com empfiehlt die unten beschriebene Konfiguration als guten Ausgangspunkt für Ihre Marke. Wenden Sie sich bei Bedarf für weitere Anpassungen stets an Ihr Onboarding-Team.

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Schritt 1: Einstellungen für die Statement of Invoice (SOI) konfigurieren

Das SOI geht mit einer Rechnungsstellungsstrategie einher – alle Ihre Verbindlichkeiten für einen bestimmten Abrechnungszeitraum werden im SOI zusammengezählt, und Sie zahlen Geld auf Ihr Konto ein, damit sie bis zum angegebenen Fälligkeitsdatum beglichen sind.

Sie sollten Ihre SOI-Einstellungen so festlegen, dass das Dokument nur eine Aufstellung der Partnerrechnungen enthält und alle Ihre Finanzkontakte das Dokument erhalten, wenn es erstellt wird. Erfahren Sie, wie Sie Ihre SOI-Einstellungen konfigurieren.

Rechnungspriorisierung: Sie sollten Ihr Konto so aufladen, dass sowohl Ihre impact.com-Rechnungen als auch die SOI gedeckt sind. Wenn Sie Ihr Konto nicht ausreichend aufladen, um beides zu decken, werden die Mittel zuerst zur Begleichung Ihrer impact.com-Rechnung verwendet, was zu überfälligen Partnerrechnungen führen kann. Erfahren Sie mehr über wie Rechnungen priorisiert werden.

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Schritt 2: Zeiträume für Aktionssperrung/Zahlungsplanung festlegen

Erfahren Sie, wie Sie Zeiträume für Aktionssperrung/Zahlungsplanung einrichten. Wir empfehlen, Aktionen 27 Tage nach Ende des Monats, in dem sie erfasst werden, zu sperren und Zahlungen so zu planen, dass sie 20 Tage nach Ende des Monats, in dem die Aktionen gesperrt werden, ausgezahlt werden.

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Schritt 3: Einen primären Finanzkontakt hinzufügen

Finanzkontakte erhalten alle Finanzdokumente und Benachrichtigungen von impact.com.

Wahrscheinlich haben Sie diese Informationen bereits an impact.com übermittelt. Zur Sicherheit prüfen Sie noch einmal, ob die angegebenen Daten noch aktuell sind.

1. Wählen Sie in der oberen Navigationsleiste Ihr Kontostand [Dropdown-Menü] → Einstellungen → Allgemein.
2. Im Finanzkontakte Abschnitt unter Primärkontakt, wählen Sie entweder:

   • Bestehender Kontonutzer: Wenn Ihr Finanzkontakt bereits ein impact.com-Konto besitzt und es eingerichtet hat, wählen Sie den Kontakt aus dem Dropdown-Menü aus. Diesem Benutzer muss die Finanzberechtigung, die ihm Zugriff auf alle Finanzaktionen gewährt.
   • Anderer Kontakt: Wenn Ihr Finanzkontakt noch kein impact.com-Konto eingerichtet hat, geben Sie die Informationen Ihres Kontakts ein.
3. Wählen Sie Speichern.

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Schritt 4: Optional einen Vendor-Code hinzufügen

Wenn Ihr Buchhaltungsteam verlangt, dass auf Ihren Rechnungen ein Vendor-Code erscheint, können Sie einen über den Abrechnungsgruppen Bildschirm einrichten.

1. Wählen Sie in der oberen Navigationsleiste Ihr Kontostand [Dropdown-Menü] → Einstellungen → Abrechnungsgruppen.
2. Fahren Sie mit der Maus über die betreffende Abrechnungsgruppe und wählen Sie dann [Mehr] → Einstellungen für das impact.com-Gebühren-Dokument.
3. Geben Sie den gewünschten Vendor-Code.
4. Wählen Sie Speichern.

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Schritt 5: Übermitteln Sie Ihre Rechnungsadresse

Der letzte Schritt beim Einrichten Ihrer Finanz-Einstellungen besteht darin, impact.com Ihre Rechnungsadresse mitzuteilen. Dies ist die Adresse, die auf all Ihren Rechnungen von impact.com aufgeführt wird.

Wahrscheinlich haben Sie Ihre Adresse bereits unter Ihrem Kontoinformationen, aber Sie möchten möglicherweise wie folgt eine alternative Adresse für Rechnungen angeben:

1. Wählen Sie in der oberen Navigationsleiste Ihr Kontostand [Dropdown-Menü] → Einstellungen → Rechtliche Einheiten.
2. Fahren Sie mit der Maus über die rechtliche Einheit, deren Adresse Sie ändern möchten, und wählen Sie dann Bearbeiten.
3. Im Rechnungsadresse Abschnitt, aktualisieren oder geben Sie die entsprechenden Adressdetails ein.
4. Wählen Sie Speichern.