W-9-Steuerkonformität für Teilnehmer in Advocate verwalten

Die W-9-Compliance ist eine optionale Funktion in Advocate, die Ihrer Marke und Ihren Teilnehmern hilft, die US-Steuergesetze einzuhalten. Sie verfolgt, welche Teilnehmer ein W-9-Formular eingereicht haben, und stellt sicher, dass Belohnungen, die in einem Kalenderjahr 2.000 USD übersteigen, ordnungsgemäß behandelt werden.

Weitere Informationen zur W-9-Compliance in Advocate finden Sie unter W-9-Compliance für Advocate erklärt.

Dieser Artikel erklärt, wie Sie den W-9-Steuer-Compliance-Status Ihrer Teilnehmer anzeigen, aktualisieren und in großen Mengen verwalten.

So überprüfen Sie den W-9-Steuer-Compliance-Status eines Teilnehmers

Befolgen Sie diesen Ablauf, um zu prüfen, ob ein W-9-Formular für einen bestimmten Teilnehmer als eingegangen markiert wurde.

1. Gehen Sie im linken Navigationsmenü zu [Engage] → Teilnehmer.
2. Suchen Sie den Namen des Teilnehmers und wählen Sie ihn aus.
3. Wählen Sie im Profil des Teilnehmers die Auszahlungen und Steuern Tab aus.
4. In diesem Tab sehen Sie:

   • Der Status des W-9-Formulars des Teilnehmers (Eingegangen / Nicht eingegangen).

   

   • Eine Aufschlüsselung der pro Kalenderjahr verdienten Belohnungen.

Hinweis: Wenn Sie den W-9-Status mehrerer Teilnehmer gleichzeitig sehen möchten, können Sie einen Programmbericht mit dem Berichtstyp US W-9 Tax Report ausführen.

Den W-9-Status eines einzelnen Teilnehmers aktualisieren

Ein W-9-Formular als eingegangen markieren

Wählen Sie Als eingegangen markieren wenn ein Teilnehmer sein W-9 einreicht. Dadurch wird die Belohnungsgrenze von 2.000 USD aufgehoben und alle ausstehenden Belohnungen werden freigegeben.

1. Wählen Sie im linken Navigationsmenü [Engage] → Teilnehmer.
2. Suche nach und wähle die Namen des Teilnehmers, dessen Steuer-Compliance-Status Sie ändern möchten.
3. Wählen Sie im Profil des Teilnehmers die Auszahlungen und Steuern Tab aus.
4. Wählen Sie Als eingegangen markieren.

1. Wählen Sie Bestätigen.

Ein W-9-Formular als nicht eingegangen markieren

Standardmäßig wird davon ausgegangen, dass Teilnehmer kein W-9-Formular eingereicht haben. Wenn Sie ein W-9-Formular zuvor als eingegangen markiert haben und den Status ändern möchten, verwenden Sie diese Option, um den Status manuell zurückzusetzen.

Hinweis: Das Ändern eines Status in Nicht eingegangen setzt Belohnungen nicht rückwirkend auf ausstehend.

1. Wählen Sie im linken Navigationsmenü [Engage] → Teilnehmer.
2. Suche nach und wähle die Namen des Teilnehmers, dessen Steuer-Compliance-Status Sie ändern möchten.
3. Wählen Sie im Profil des Teilnehmers die Auszahlungen und Steuern Tab aus.
4. Wählen Sie Als nicht eingegangen markieren.

1. Wählen Sie Bestätigen.

W-9-Status in großen Mengen aktualisieren

Sie können einen Massenimport von Benutzern verwenden, um W-9-Formulare als Eingegangen für mehrere Teilnehmer gleichzeitig zu markieren. Diese Aktion:

• Befreit Teilnehmer für das laufende und zukünftige Steuerjahr von der jährlichen Belohnungsgrenze von 2.000 USD.
• Gibt automatisch alle Belohnungen frei, die aufgrund eines fehlenden W-9 in den ausstehenden Status versetzt wurden.

Warnung: Die Option für den Massenimport kann nicht verwendet werden, um W-9s als Nicht eingegangen—das muss einzeln über das Teilnehmerprofil erfolgen.

1. Laden Sie die .csv-Beispieldatei oder verwenden Sie die folgenden .csv-Daten, um eine Beispieldatei zu erstellen:

   accountId,id,firstName,lastName,email,referable,referralCode,paymentProviderId,locale,referredBy.code,referredBy.isConverted,imageUrl,customFields.province,customFields.postal
   5ac26c53ead2245a935343d2,5ac26c53ead2245a935343d3,Sara,Reyes,[e-mail],,B0DK58Z3HEF03NJ14TVB,,ar_QA,6PKBDHB79W434XG788MM,false,,QC,P1X 4N3
   5ac26c53ead2245a935343d4,5ac26c53ead2245a935343d5,Dominic,Blake,[e-mail],,E1THJUBSHVGANSC9OCEM,,,4AXZAV7FSA9S4FZKTCGT,true,,MB,S9C 4S9
   5ac26c53ead2245a935343d6,5ac26c53ead2245a935343d7,Dora,Dunn,[e-mail],,NE8ZZSJNECOLFQ76TWBX,,,7NSJJWLWNYA3SS8YPEGZ,false,,AB,B4R 4V8
   5ac26c53ead2245a935343d8,5ac26c53ead2245a935343d9,Francis,Walters,[e-mail],,KEHV3PG3P6CWQ4VBT03Y,,th,3LBNN1M0UGNN6EGONUFW,false,,SK,J0X 4A8

2. Für jeden Teilnehmer, dessen W-9 Sie erfasst haben:

   • Fügen Sie eine Spalte mit der Bezeichnung hinzu: dateUSTaxFormSubitted.
   • Geben Sie den Unix-Zeitstempel (Epoch-Zeit) ein, der das Datum darstellt, an dem das W-9 eingegangen ist.
   • Verwenden Sie einen Online-Konverter, um dies aus einem Standarddatum zu erzeugen (z. B. epochconverter.com).
3. Speichern die Datei.
4. Befolgen Sie die Anweisungen für den Massenimport um Ihre Datei hochzuladen.