Microsite-Benutzer über Segmente genehmigen

Sie können ein Genehmigungssystem für Ihre Microsite-Nutzer einrichten, um besser zu steuern, wer sich für die Microsite registriert und zum Fürsprecher Ihrer Marke wird.

Richten Sie das Genehmigungssystem für Ihre Microsite ein, indem Sie das Registrierungsformular der Microsite, Benutzersegmente und bedingtes Rendering auf Microsite-Seiten anpassen. Dieser Hilfeartikel erklärt, wie Sie das Genehmigungssystem konfigurieren, und beschreibt, wie der Registrierungsprozess für einen Endnutzer aussieht.

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Schritt 1: Benutzersegmente erstellen

Benutzersegmente erstellen um Benutzer anhand ihres Status zu gruppieren. Anschließend können Sie Benutzern verschiedene Arten von Microsite-Inhalten anzeigen, basierend auf ihren Benutzersegmenten.

Wir empfehlen, für ein Genehmigungssystem die folgenden Segmente zu erstellen:

• Ausstehend: Für Benutzer, die sich für die Microsite registriert haben, aber noch nicht für die Teilnahme am Advocate-Programm genehmigt wurden.
• Genehmigt: Für Benutzer, die sich für die Microsite registriert haben und für die Teilnahme am Advocate-Programm genehmigt wurden.

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Schritt 2: Eine Microsite erstellen

In Ihrem Advocate-Konto muss eine Microsite eingerichtet sein. Wenn Sie bereits eine Microsite erstellt haben, können Sie diesen Schritt überspringen.

1. Wählen Sie im linken Navigationsmenü [Engage] → Content.
2. Auf der Microsite Karte, wählen Sie Einrichtung.
3. Auf der Microsite einrichten Bildschirm, wählen Sie Referral-Microsite einrichten.

   • Sie richten eine grundlegende Microsite ein, einschließlich aller erforderlichen Seiten, Weiterleitungen und E-Mails, wie z. B. der Bestätigungs-E-Mail.

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Schritt 3: Bedingte Abschnitte erstellen

Nachdem die Microsite eingerichtet ist, müssen Sie bedingte Abschnitte mit Inhalten einrichten, die auf Benutzer warten, die auf Genehmigung warten, sowie auf Benutzer, die bereits genehmigt wurden. Sie müssen bedingte Abschnitte einrichten, wenn einige Microsite-Benutzer bestimmte Inhalte sehen sollen und andere Microsite-Benutzer daran gehindert werden sollen, diese Inhalte zu sehen, z. B.: ausstehend Benutzer würden eine Nachricht sehen, die ihnen mitteilt, dass ihr Konto genehmigt werden muss, bevor sie Empfehlungen aussprechen können.

Wir empfehlen, diese Inhalte auf den folgenden Seiten der Microsite einzurichten:

• Dashboard: Das Dashboard ist die Seite, auf der Benutzer auf ihren Empfehlungs-Sharelink und grundlegende Informationen zum Empfehlungsprogramm zugreifen können. Wir empfehlen, den Zugriff auf das Dashboard einzuschränken, damit ausstehende Benutzer nicht auf ihren Sharelink zugreifen können, und weil es die erste Seite ist, die die meisten Benutzer nach dem Abschluss der Microsite-Registrierung und der E-Mail-Bestätigung sehen.
• Aktivität: Auf der Seite „Aktivität“ können Benutzer eine Liste ihrer Empfehlungen und Statistiken, wie z. B. die Anzahl der verdienten Belohnungen, im Zusammenhang mit dem Advocate-Programm sehen. Wir empfehlen, den Zugriff auf diese Seite einzuschränken, damit ausstehende Benutzer diese Programminformationen erst nach ihrer Genehmigung einsehen können.
• Seite „Steuer- & Auszahlungs-Einstellungen“: (Nur Microsites für Barauszahlungen) Auf der Seite „Steuer- & Auszahlungs-Einstellungen“ können Benutzer ihre Steuer- und Bankdaten eingeben, um Barauszahlungen aus einem Advocate-Programm zu erhalten. Wir empfehlen, den Zugriff auf diese Seite bis zur Genehmigung eines Benutzers einzuschränken, da Benutzer ihre Bank- und Steuerdaten erst eingeben müssen, wenn ihre erste Barauszahlung verfügbar ist.

Den bedingten Abschnitt erstellen

1. Wählen Sie im linken Navigationsmenü [Engage] → Content.
2. Auf der Microsite Karte, wählen Sie Inhalt bearbeiten.
3. Wählen Sie eine der folgenden Seiten aus der Liste der Seiten und Layouts aus:

   • Dashboard
   • Aktivität
   • Seite „Steuer- & Auszahlungs-Einstellungen“
4. Wählen Sie auf der ausgewählten Seite im rechten Bereich Hinzufügen → Erweitert.
5. Unter Erweitert, wählen Sie die Bedingter Bereich / Segment Komponente.
6. Wählen Sie Zu <section> hinzufügen um den bedingten Abschnitt an der gewünschten Stelle auf der Seite zu platzieren.
7. Aktualisieren Sie den Segmentnamen in „pending“ oder „approved“. Sie können die UI des Microsite-Editors oder den HTML-Editor verwenden.

UI des Microsite-Editors

1. Wählen Sie Ebenen → Bedingter Abschnitt.
2. Unter Bedingter Abschnitt, geben Sie den Segmentnamen in das Textfeld auf der rechten Seite des Bildschirms ein.

   

HTML-Editor

Inhalt zum bedingten Abschnitt hinzufügen

1. Verschieben oder fügen Sie alle Inhalte hinzu, die in den Bedingter Abschnitt. Sie können die UI des Microsite-Editors oder den HTML-Editor verwenden.

   • Für das ausstehend Segment sollten Sie unbedingt eine klare Nachricht bereitstellen, die erklärt, dass Benutzer genehmigt werden müssen, bevor sie auf den Rest der Microsite zugreifen können.
   • Für das genehmigt Segment stellen Sie sicher, dass alle Inhalte, die Benutzer beim Aufrufen der Seite sehen sollen, in den sqb-conditional-section HTML-Tag.

UI des Microsite-Editors

Sie können vorhandene Inhalte entweder verschieben oder neue Inhalte zum bedingten Abschnitt hinzufügen.

Vorhandene Inhalte verschieben

1. Wählen Sie Ebenen.
2. Im Ebenen Slideout wählen Sie die Komponente aus, die Sie verschieben möchten, und dann [Schließen] um das Slideout zu schließen.
3. Wählen Sie auf der Komponente [Verschieben].
4. Navigieren Sie zum bedingten Abschnitt und wählen Sie an der Basis oder oben im Abschnitt Zu Abschnittsinhalten verschieben.

Neue Inhalte hinzufügen

1. Wählen Sie im rechten Bereich die Hinzufügen Tabs.
2. Wählen Sie eine Komponente aus, die Sie hinzufügen möchten.
3. Navigieren Sie zum bedingten Abschnitt und wählen Sie an der Basis oder oben im Abschnitt Zu Abschnittsinhalten verschieben.

HTML-Editor

1. Wählen Sie Speichern ein, um die im Microsite-Editor vorgenommenen Änderungen zu speichern.

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Schritt 4: Das Registrierungsformular der Microsite aktualisieren

Nachdem die Segmente erstellt wurden, kann das Microsite-Formular aktualisiert werden, um Benutzer bei der Registrierung automatisch einem Segment zuzuweisen. Aktualisieren Sie das Registrierungsformular, indem Sie diese Schritte befolgen:

1. Wählen Sie im linken Navigationsmenü [Engage] → Datenquellen → Formulare.
2. Bewegen Sie den Mauszeiger über das Registrierungsformular der Microsite, das Sie aktualisieren möchten, und wählen Sie Bearbeiten.
3. Scrollen Sie nach unten zum Wenn das Formular erfolgreich ist Abschnitt und wählen Sie dann den [Dropdown-Menü] unter Benutzersegmente aktualisieren.
4. Wählen Sie den Zu „pending“ hinzufügen Benutzersegment.

   • (Optional) Wiederholen Sie den obigen Schritt, wenn Sie Benutzer zu anderen Benutzersegmenten hinzufügen oder daraus entfernen möchten.
5. Wählen Sie Registrierung aktualisieren um Ihre Änderungen zu speichern.
6. Testen Sie die Änderungen, indem Sie sich als Testbenutzer für ein Microsite-Konto registrieren. Wenn alles korrekt konfiguriert ist, sollte der Testbenutzer mit dem Segment „pending“ erstellt werden. Stellen Sie sicher, dass der Testbenutzer nur die bedingten Inhalte sehen kann, die auf Benutzer im Segment „pending“ ausgerichtet sind.

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Schritt 5: Microsite-Benutzer genehmigen

Sie können Microsite-Benutzer über Ihr Advocate-Konto genehmigen, indem Sie diese Anweisungen befolgen:

1. Wählen Sie im linken Navigationsmenü [Engage] → Teilnehmer.
2. Navigieren Sie zur Teilnehmerseite des ausstehenden Benutzers, indem Sie nach der E-Mail-Adresse des einzelnen Benutzers suchen oder Erweiterter Filter verwenden, um nach allen Benutzern im Segment „pending“ zu suchen.
3. Scrollen Sie auf der Teilnehmerseite des Benutzers nach unten zu den Segmente .
4. Wählen Sie [Löschen] neben dem ausstehend Segment, um den Benutzer aus diesem Segment zu entfernen.
5. Wählen Sie Segment hinzufügen und wählen Sie das genehmigt Segment aus dem [Dropdown-Menü].

   • Der Benutzer sollte sich jetzt im genehmigt Segment befinden und die genehmigten Nachrichten in der Microsite sehen.

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Die Benutzererfahrung

1. Der Benutzer registriert sich für die Microsite und durchläuft den standardmäßigen E-Mail-Bestätigungsprozess. Er wird bei der Registrierung automatisch zum ausstehend Segment hinzugefügt.
2. Nachdem der E-Mail-Bestätigungsprozess abgeschlossen ist, wird der Benutzer zum Dashboard der Microsite weitergeleitet. Da sich der Benutzer im ausstehend Segment befindet, sieht er die ausstehend Nachrichten auf der Microsite.
3. Wenn der Benutzer genehmigt wurde, sieht er nach dem Aktualisieren der Dashboard Seite oder nach dem erneuten Anmelden bei der Microsite genehmigte Nachrichten.