Fehlerbehebung bei Ihren Advocate-Empfehlungen

Advocate bietet mehrere Tools, mit denen Sie Abweichungen bei Empfehlungen, Fehler oder Probleme mit einzelnen Empfehlungen in Ihrem Programm untersuchen und beheben können. Dies ist besonders nützlich, wenn Sie Teilnehmerfragen zum Empfehlungsstatus, zur Berechtigung und zu Prämien verwalten.

Befolgen Sie diese Schritte, um eine Empfehlung effektiv zu untersuchen:

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Schritt 1: Überprüfen Sie Ihre Programmregeln

Bevor Sie sich mit einer bestimmten Empfehlung befassen, prüfen Sie zunächst Ihre Programmregeln um Folgendes zu verstehen:

• Was als Conversion zählt (z. B., Closed Won, Kaufereignis, Demo abgeschlossen)
• Welche Ereignisse E-Mails und die Prämienverteilung auslösen
• Verzögerungen oder Bedingungen, wie z. B. ein 90-tägiges Qualifikationsfenster
• Prämienobergrenzen, wie eine maximale Anzahl an Prämien pro Fürsprecher

Sie finden Ihre Regeln, indem Sie navigieren zu [Engage] → Programmregeln in Ihrem Advocate-Programm.

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Schritt 2: Teilnehmerinformationen sammeln

Um mit Ihrer Untersuchung zu beginnen, erfassen Sie mindestens einen der folgenden Identifikatoren des Teilnehmers:

• E-Mail-Adresse
• Advocate-Konto oder Benutzer-ID

Verwenden Sie diese Informationen, um im Teilnehmer-Feed.

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Schritt 3: Die Empfehlungsverbindung bestätigen

Im Teilnehmer-Feed:

1. Suchen Sie das Profil des Fürsprechers.
2. Scrollen Sie zum Empfehlungen Abschnitt.
3. Bestätigen Sie, dass:

   • Der empfohlene Benutzer aufgeführt ist
   • Der Empfehlungsstatus lautet Gestartet

Wenn keine Empfehlung gefunden wird, wurde der Sharelink möglicherweise nicht korrekt verwendet, oder die Zuordnung ist fehlgeschlagen.

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Schritt 4: Prüfen Sie die Kriterien der Programmregel

Öffnen Sie den Teilnehmerdatensatz des empfohlenen Benutzers und:

1. Scrollen Sie nach unten zum Ereignisse Abschnitt.
2. Verwenden Sie das Dropdown-Menü, um zu wechseln zu Alle Ereignisse.
3. Achten Sie auf Ereignisse, die mit Ihren Conversion-Kriterien Ihres Programms (z. B. Closed Won, Termin vereinbart, Demo abgeschlossen).

Bestätigen Sie, dass das Ereignis:

• in Advocate empfangen wurde (über UTT, API oder eine Integration)
• innerhalb des erforderlichen Zeitfensters aufgetreten ist
• alle Qualifikationskriterien erfüllt (z. B. korrektes Produkt oder korrekte Opportunity-Phase)

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Schritt 5: Prämienausgabe bestätigen

Zurück im Teilnehmer-Feedüberprüfen Sie die Prämien Abschnitt für sowohl den Fürsprecher als auch den empfohlenen Benutzer.

Vergewissern Sie sich, dass:

• Eine Prämie ausgegeben wurde
• Der Prämientyp und der Betrag mit Ihren Programmregeln übereinstimmen

Wenn Sie Tango-Geschenkkarten, prüfen Sie, dass der Teilnehmer eine E-Mail von Tango erhalten hat. Um die Zustellung zu bestätigen, melden Sie sich bei Ihrem Tango-Konto an oder wenden Sie sich an den Tango-Support.

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Schritt 6: Empfehlungs-E-Mails überprüfen (falls zutreffend)

Wenn ein Benutzer meldet, eine unerwartete oder unklare E-Mail erhalten zu haben, überprüfen Sie Ihre Programm-E-Mails, um sicherzustellen, dass die Nachricht klar ist:

1. Gehen Sie zu [Engage] → Programmregeln → E-Mails.
2. Prüfen Sie, welche E-Mails in jeder Empfehlungsphase ausgelöst werden.
3. Wählen Sie Bearbeiten um den E-Mail-Inhalt in der Vorschau anzuzeigen (Sie müssen keine Änderungen speichern).

Häufige Missverständnisse:

• „Ihre Empfehlung wurde angenommen“ bedeutet oft, dass der Lead qualifiziert wurde, nicht dass die Empfehlung konvertiert wurde
• Fürsprecher verwechseln E-Mails zum Empfehlungsstatus manchmal mit Benachrichtigungen über Conversions

Erwägen Sie, die Klarheit zu verbessern, indem Sie die Betreffzeilen aktualisieren oder Merge-Tags (z. B. Empfehlungsname) zur Personalisierung hinzufügen. Passen Sie Ihre E-Mails Ihres Fürsprecherprogramms.

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Schritt 7: Den Support kontaktieren

Kontaktieren Sie den Support, wenn:

• Erwartete Conversion-Ereignisse fehlen
• E-Mails wurden falsch gesendet
• Prämien wurden trotz Erfüllung der Kriterien nicht ausgelöst

Um den Support zu kontaktieren:

1. Wenden Sie sich an indem Sie ein Ticket einreichen oder eine E-Mail senden an den Support.
2. Geben Sie die folgenden Informationen an:

   • E-Mail-Adresse des Fürsprechers oder des empfohlenen Benutzers
   • Ungefähres Datum der Empfehlung
   • Detaillierte Beschreibung des Problems