Belohnungen in großen Mengen einlösen

Prämien werden in der Regel über eine Ihrer Integrationen mit Advocate eingelöst. Wenn Sie Prämien in einem externen System manuell ausbezahlen müssen, können Sie diesen Massen-Einlösungsprozess für Prämien verwenden, um die verfügbaren Prämienguthaben Ihrer Teilnehmer zu aktualisieren.

Hinweis: Dieser Prozess gibt den Teilnehmern keine konkreten Prämien aus – wie Guthaben, Geschenkkarten oder Gutscheincodes. Stattdessen aktualisiert er Ihre Datensätze, um die Prämienguthaben der Teilnehmer nach der Einlösung von Prämien über ein anderes System korrekt anzuzeigen.

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Schritt 1: Laden Sie einen Bericht über verfügbare Prämienguthaben nach Benutzer herunter

Dieser Bericht listet alle Teilnehmer mit verfügbaren Prämienguthaben für jedes Programm auf. Sie können diesen Bericht verwenden, um Prämien in einem externen System manuell auszuzahlen.

1. Wählen Sie im linken Navigationsmenü [Engage] → Berichte → Importe & Exporte.
2. Wählen Sie Bericht erstellen.
3. Unter Wählen Sie einen Berichtstyp aus, wählen Sie Verfügbare Prämienguthaben nach Benutzer.
4. Optional können Sie eine bestimmte Prämieneinheit auswählen, um die Teilnehmerliste einzugrenzen. Dies kann nützlich sein, wenn Sie den generierten Bericht auf eine bestimmte Prämieneinheit beschränken möchten, die über einen externen Dienst ausgezahlt wurde.
5. Wählen Sie das Berichtsformat (.CSV oder Excel) aus.
6. Wählen Sie Bericht erstellen.

Ein Link zum generierten Bericht wird an die mit diesem Konto verknüpfte E-Mail-Adresse gesendet.

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Schritt 2: Aktualisieren Sie den Bericht

Nachdem Sie Prämien in Ihrem externen System manuell ausgezahlt haben, müssen Sie den Bericht über verfügbare Prämienguthaben nach Benutzer aktualisieren. Dadurch kann Advocate erkennen, welche Teilnehmer ihre Prämien erhalten haben.

1. Öffnen Sie mit einem Tabellenkalkulationsprogramm den Bericht über verfügbare Prämienguthaben nach Benutzer Bericht.
2. Für jeden Teilnehmer, für den Sie eine Prämie manuell ausgezahlt haben, aktualisieren Sie die valueToRedeem Spalte. Es werden nur positive Zahlen akzeptiert.
3. Speichern Sie den Bericht im .CSV-Format.

Hinweise zur Einlösung

• Prämienguthaben müssen in denselben Einheiten eingelöst werden (z. B.. CENTS oder CASH/USD), in denen das Guthaben angezeigt wird (d. h. Dollar können nicht in Cent-Beträgen eingelöst werden).
• Nur Änderungen am valueToRedeem Feld werden während eines Imports verarbeitet.
• Einzelne Prämien innerhalb eines Prämienguthabens werden in der Reihenfolge eingelöst, in der sie ablaufen (dateExpires), und dann in der Reihenfolge, in der sie dem Teilnehmer zur Verfügung gestellt wurden (dateGiven).
• Es werden nur Prämien mit dem Status AVAILABLE eingelöst.
• Bruchteile der Bruchzahleneinheit werden bei der Einlösung abgeschnitten (z. B. bei der Einlösung von „10,556 USD“ werden nur „10,55 USD“ eingelöst).

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Schritt 3: Laden Sie den aktualisierten Bericht hoch

Schließlich müssen Sie Ihren Bericht über verfügbare Prämienguthaben nach Benutzer Bericht mit den aktuellen Prämienguthaben wieder in Advocate hochladen.

1. Wählen Sie im linken Navigationsmenü [Engage] → Berichte → Importe & Exporte.
2. Wählen Sie Importieren.
3. Unter Importtyp, wählen Sie Prämienguthaben der Benutzer aktualisieren.
4. Um Ihren aktualisierten Bericht hinzuzufügen, wählen Sie Datei auswählen.
5. Wählen Sie Importieren.

Wenn der Import abgeschlossen ist, wird eine Bestätigungs-E-Mail gesendet. Importe können je nach Warteschlange und Dateigröße bis zu 30 Minuten dauern.