Gerencie as Configurações de Documentos como uma Agência

Suas Configurações de documentos é onde você gerencia os detalhes encontrados nos documentos de solicitação de pagamento recebidos dos parceiros e nos seus extratos mensais.

Gerencie suas configurações de documentos

1. Na barra de navegação à esquerda, selecione [Menu] → Finanças.
2. No menu de navegação à esquerda, selecione Configurações → Configurações de documentos.
3. Faça as alterações que desejar.

   • Consulte a referência de configurações de documentos tabela abaixo para obter mais informações sobre os diversos campos.
4. Selecione Salvar.

referência de configurações de documentos

Configuração	Descrição
Geral
Sempre exibir o código da moeda nos documentos	Selecione a [Caixa de seleção] para exibir o código da moeda na qual os pagamentos são feitos ou recebidos.
Incluir fonte chinesa, japonesa e coreana nos documentos	Selecione a [Caixa de seleção] para garantir que os caracteres e a fonte dos idiomas listados sejam exibidos.
Contato principal	Selecione a pessoa de contato que deve ser listada na fatura gerada, no resumo de previsão e no extrato. Você pode selecionar um contato de usuário de conta existente ou adicionar um novo.
Outros contatos	Especifique o(s) endereço(s) de e-mail que receberão os arquivos gerados de acordo com as regras de envio por e-mail.
Faturas do impact.com
Código do fornecedor	Você pode informar o código de fornecedor da sua organização para garantir que ele apareça na fatura.
Enviar por e-mail aos contatos financeiros	Selecione a [Caixa de seleção] se quiser enviar as faturas por e-mail aos contatos.
Endereço de cobrança alternativo	[Ativar] Endereço de cobrança alternativo para especificar um endereço de cobrança alternativo diferente da opção padrão.
Faturas de parceiros
Título do documento	Selecione como deseja que sua fatura de parceiro seja chamada: Fatura fiscal ou Fatura fiscal criada pelo destinatário.
Data do documento refletida	Especifique se a data adicionada à fatura deve ser a data em que ela foi gerada ou o último dia do mês anterior.
Descrição da data de vencimento	Isso será exibido na seção de data de vencimento da fatura de parceiro, por exemplo, "líquido em 45 dias".
Documentos de financiamento
Como você deseja financiar sua conta	Selecione como você gostaria de financiar a conta, com base em faturas ou com base nos custos futuros.