Gérer les paramètres des documents en tant qu’agence

Vos Paramètres des documents sont l’endroit où vous gérez les détails figurant sur les documents de demande de paiement reçus des partenaires et sur vos relevés mensuels.

Gérez les paramètres de vos documents

1. Dans la barre de navigation de gauche, sélectionnez [Menu] → Finance.
2. Dans le menu de navigation de gauche, sélectionnez Paramètres → Paramètres des documents.
3. Apportez les modifications souhaitées.

   • Consultez le Référence des paramètres des documents tableau ci-dessous pour plus d'informations sur les différents champs.
4. Sélectionnez Enregistrer.

Référence des paramètres des documents

Paramètre	Description
Général
Afficher toujours le code de devise sur les documents	Sélectionnez la [Case à cocher] pour afficher le code de devise dans laquelle les paiements sont effectués ou reçus.
Inclure les polices de caractères chinoise, japonaise et coréenne sur les documents	Sélectionnez la [Case à cocher] afin de garantir que les caractères et la police des langues indiquées s'affichent.
Contact principal	Sélectionnez la personne de contact qui doit figurer sur la facture générée, le récapitulatif prévisionnel et le relevé. Vous pouvez sélectionner un contact utilisateur existant du compte ou en ajouter un nouveau.
Autres contacts	Indiquez les adresses e-mail qui recevront les documents en fonction des règles d'envoi par e-mail.
Factures impact.com
Code fournisseur	Vous pouvez spécifier le code fournisseur de votre organisation afin de vous assurer qu'il apparaisse sur la facture.
Envoyer par e-mail aux contacts financiers	Sélectionnez la [Case à cocher] si vous souhaitez envoyer les factures par e-mail aux contacts.
Adresse de facturation alternative	[Activer] Adresse de facturation alternative pour spécifier une adresse de facturation alternative autre que l'option par défaut.
Factures partenaires
Titre du document	Sélectionnez le nom que vous souhaitez donner à votre facture partenaire : Facture fiscale ou Facture fiscale créée par le destinataire.
Date du document indiquée	Indiquez si la date ajoutée à la facture doit être celle de sa génération ou le dernier jour du mois précédent.
Description de la date d'échéance	Cela figurera dans la section de date d'échéance de la facture partenaire, par exemple « net 45 jours ».
Documents de financement
Comment souhaitez-vous approvisionner votre compte	Sélectionnez la manière dont vous souhaitez approvisionner le compte, sur la base des factures ou sur la base des coûts à venir.