Gérer les partenaires en tant qu’agence

Les outils de gestion de la relation client intégrés à impact.com peuvent vous aider à gérer votre relation avec le partenaire. Dans le Partenaires médias onglet, vous pouvez effectuer des actions telles qu'attribuer des gestionnaires de compte d'agence à un compte partenaire, consulter les performances du partenaire et créer des notes concernant le partenaire.

Connectez-vous au compte d'un partenaire en tant que membre d'une agence

Vous pouvez vous connecter au compte d'un partenaire si vous devez effectuer des mises à jour.

1. Dans le menu de navigation de gauche, sélectionnez Partenaires médias → Entreprises.
2. Utilisez les filtres en haut de votre écran pour affiner votre vue des partenaires.
3. Sous Connexion, sélectionnez Connexion à côté du partenaire pour lequel vous souhaitez effectuer des modifications.

Attribuer un propriétaire de compte à un partenaire

Si vous souhaitez qu'une personne de votre équipe soit le point de contact principal d'un partenaire, attribuez-lui le rôle de propriétaire du compte.

1. Dans le menu de navigation de gauche, sélectionnez Partenaires médias → Entreprises.
2. Utilisez les filtres en haut de votre écran pour affiner votre vue des partenaires.
3. Sous Propriétaire du compte, sélectionnez Attribuer.
4. Dans le coin supérieur droit de votre écran, sélectionnez [Modifier].
5. Sélectionnez le propriétaire du compte dans le menu déroulant.
6. Sélectionnez Enregistrer.

Modifier les informations de compte d'un partenaire

Gérez les informations de compte d'un partenaire, telles que ses coordonnées, ses informations fiscales, ses méthodes promotionnelles, et plus encore.

1. Dans le menu de navigation de gauche, sélectionnez Partenaires médias → Entreprises.
2. Utilisez les filtres en haut de votre écran pour affiner votre vue des partenaires.
3. Sous Vérifier, sélectionnez Vérifier.
4. À côté du paramètre que vous souhaitez modifier, sélectionnez [Modifier]. Consultez ces articles pour plus d'informations sur le paramètre que vous pouvez modifier ici :

   • Informations sur l'entreprise (partenaires)
   • Gérer votre profil de marketplace.
5. Apportez vos modifications, puis sélectionnez Enregistrer.

Suspendre ou désactiver le compte d'un partenaire

Avertissement : Les partenaires sauront que vous avez suspendu ou désactivé leur compte. N'oubliez pas qu'une suspension est réversible, contrairement à une désactivation de compte. Faites preuve de la plus grande prudence avec ces actions, car elles peuvent faire perdre des fonds aux partenaires et sont irréversibles si vous désactivez leur compte.

1. Dans le menu de navigation de gauche, sélectionnez Partenaires médias → Entreprises.
2. Utilisez les filtres en haut de votre écran pour affiner votre vue des partenaires.
3. Sous Vérifier, sélectionnez Vérifier
4. Dans le coin supérieur droit, sélectionnez Suspendre ou Désactiver.

   • Pour réactiver un partenaire, revenez à cet écran, puis sélectionnez Réactiver.

Ajouter des notes sur un partenaire

Conservez un historique de vos interactions avec un partenaire.

1. Dans le menu de navigation de gauche, sélectionnez Partenaires médias → Entreprises.
2. Utilisez les filtres en haut de votre écran pour affiner votre vue des partenaires.
3. Sous Notes, sélectionnez Notes.
4. Ajoutez toutes les notes concernant un partenaire, ainsi que les fichiers que vous pourriez avoir au sujet de l'interaction.

   • En savoir plus sur les notes de partenariat.