Gestionar partners como agencia

Las herramientas de gestión de relaciones con el cliente integradas en impact.com pueden ayudarte a gestionar tu relación con el socio. Dentro de la Socios de medios pestaña, puedes realizar acciones como asignar gestores de cuenta de la agencia a una cuenta de socio, ver el rendimiento del socio y crear notas sobre el socio.

Inicia sesión en la cuenta de un socio como miembro de una agencia

Puedes iniciar sesión en la cuenta de un socio si necesitas realizar alguna actualización.

1. En el menú de navegación de la izquierda, selecciona Socios de medios → Empresas.

2. Usa los filtros en la parte superior de la pantalla para refinar tu vista de los socios.

3. En Iniciar sesión, selecciona Iniciar sesión junto al socio al que deseas realizar cambios.

Asignar un propietario de cuenta a un socio

Si quieres que alguien de tu equipo sea el principal punto de contacto para un socio, asígnale el rol de propietario de la cuenta.

1. En el menú de navegación de la izquierda, selecciona Socios de medios → Empresas.

2. Usa los filtros en la parte superior de la pantalla para refinar tu vista de los socios.

3. En Propietario de la cuenta, selecciona Asignar.

4. En la esquina superior derecha de la pantalla, selecciona [Editar].

5. Selecciona el propietario de la cuenta en el menú desplegable.

6. Selecciona Guardar.

Editar la información de la cuenta de un socio

Gestiona la información de la cuenta de un socio, como su información de contacto, información fiscal, métodos promocionales y más.

1. En el menú de navegación de la izquierda, selecciona Socios de medios → Empresas.

2. Usa los filtros en la parte superior de la pantalla para refinar tu vista de los socios.

3. En Revisar, selecciona Revisar.

4. Junto a la configuración que deseas cambiar, selecciona [Editar]. Consulta estos artículos para obtener más información sobre la configuración que puedes cambiar aquí:

   • Información de la empresa (socios)

   • Gestiona tu perfil de marketplace.

5. Realiza tus cambios y luego selecciona Guardar.

Suspender o desactivar la cuenta de un socio

Advertencia: Los socios sabrán que has suspendido o desactivado su cuenta. Recuerda que, aunque una suspensión puede revertirse, las desactivaciones de cuentas no. Ten mucho cuidado con estas acciones, ya que podrían hacer que los socios pierdan fondos, y son irreversibles si desactivas su cuenta.

1. En el menú de navegación de la izquierda, selecciona Socios de medios → Empresas.

2. Usa los filtros en la parte superior de la pantalla para refinar tu vista de los socios.

3. En Revisar, selecciona Revisar

4. En la esquina superior derecha, selecciona Suspender o Desactivar.

   • Para reactivar a un socio, vuelve a esta pantalla y luego selecciona Reactivar.

Añadir notas sobre un socio

Mantén un historial de tus interacciones con un socio.

1. En el menú de navegación de la izquierda, selecciona Socios de medios → Empresas.

2. Usa los filtros en la parte superior de la pantalla para refinar tu vista de los socios.

3. En Notas, selecciona Notas.

4. Añade cualquier nota sobre un socio, así como cualquier archivo que puedas tener sobre la interacción.

   • Obtén más información sobre notas de colaboración.